15 tỷ won: Fino(033790) phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Cosmo New Materials

Fino(033790) sẽ phát hành 2.691.066 cổ phiếu phổ thông mới theo hình thức phát hành riêng lẻ cho Cosmo New Materials, huy động 15.000.001.884 won (khoảng 15 tỷ won) để mua chứng khoán của FINO NEW ENERGY.

Theo báo cáo sự vụ quan trọng công bố ngày 28, Fino cho biết giá phát hành cổ phiếu mới là 5.574 won/cổ phiếu. Đây là đợt tăng vốn theo hình thức phát hành riêng lẻ, nhằm chuẩn bị nguồn vốn mua chứng khoán của công ty khác.

Giá cơ sở để tính giá phát hành là 6.192 won, sau khi áp dụng mức chiết khấu 10%. Mức giá này được tính dựa trên bình quân gia quyền giá cổ phiếu trong 1 tháng, 1 tuần và ngày gần nhất, tính đến trước ngày hội đồng quản trị ra nghị quyết.

Khác với tăng vốn dành cho toàn bộ cổ đông hiện hữu, đợt phát hành lần này chỉ định riêng Cosmo New Materials là đối tượng nhận cổ phiếu mới, toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Công ty cho biết được miễn nộp báo cáo phát hành chứng khoán, và giao dịch này không thuộc diện niêm yết cửa sau thông qua góp vốn bằng hiện vật. Vì là phát hành riêng lẻ, việc thực nộp tiền và thay đổi cơ cấu cổ đông sau tăng vốn sẽ cần được xác nhận thêm ở các công bố tiếp theo.

Số tiền huy động được dùng để mua chứng khoán của FINO NEW ENERGY. Fino cho biết tính đến thời điểm nộp báo cáo, số lượng và giá trị cổ phiếu dự kiến mua của công ty này vẫn chưa được xác định.

Khi cơ cấu mua cụ thể được chốt, Fino dự kiến sẽ công bố báo cáo sửa đổi cùng công bố quyết định mua cổ phiếu công ty khác riêng biệt. Riêng công bố lần này chưa cho thấy rõ mối quan hệ cổ phần hiện có giữa Cosmo New Materials và Fino, cũng như bối cảnh chiến lược của việc chỉ định đối tượng phát hành.

Ngày dự kiến nộp tiền là 7 tháng 9. Ngày cơ sở tính cổ tức của cổ phiếu mới là 1 tháng 1, còn ngày dự kiến niêm yết là 1 tháng 10.

Công ty cho biết lịch trình có thể thay đổi trong quá trình trao đổi với các cơ quan liên quan và triển khai thực tế. Trong một đợt tăng vốn phát hành riêng lẻ, các công bố sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, từ nghị quyết hội đồng quản trị, hoàn tất nộp tiền, phát hành cổ phiếu mới cho đến niêm yết bổ sung.

Trước đó, hồi tháng 6, Fino đã mua lại 1.405.752 cổ phiếu của C&P New Materials Technology (씨앤피신소재테크놀로지) với giá 28,201 tỷ won. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Fino tại C&P New Materials Technology tăng lên 75%.

Khi đó, công ty giải thích mục đích thương vụ là "đa dạng hóa hoạt động kinh doanh" và "mở rộng sang lĩnh vực mới, đảm bảo động lực tăng trưởng". Đợt phát hành riêng lẻ lần này được xem là một phần trong dòng vốn Fino tiếp tục rót vào lĩnh vực vật liệu pin.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ là hình thức công ty phát hành cổ phiếu mới cho nhà đầu tư hoặc đối tác cụ thể để huy động vốn. Công ty có thêm nguồn tiền, nhưng số cổ phiếu lưu hành tăng lên có thể khiến tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu bị pha loãng.

Trong các công bố tăng vốn phát hành riêng lẻ, mục đích huy động vốn, giá phát hành, số lượng cổ phiếu mới và đối tượng được phân bổ là những thông tin cốt lõi cần xác nhận. TokenPost từng đưa tin rằng trong phát hành riêng lẻ, giá phát hành, đối tượng phân bổ và quy mô cổ phiếu mới là thông tin then chốt để đánh giá cấu trúc giao dịch.

Các nội dung được xác nhận trong công bố lần này gồm quy mô huy động 15.000.001.884 won, 2.691.066 cổ phiếu mới, giá phát hành 5.574 won/cổ phiếu và đối tượng phân bổ là Cosmo New Materials. Fino cho biết sẽ công bố thông tin tiếp theo khi số lượng và giá trị chứng khoán FINO NEW ENERGY được xác định.