VUNO(338220) huy động 31 tỷ won từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

VUNO(338220) đã quyết định phát hành thêm 6,3 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phân bổ quyền mua cho cổ đông hiện hữu, kết hợp chào bán công khai phần cổ phiếu bị từ chối mua, nhằm huy động khoảng 31 tỷ won phục vụ trả nợ và các mục đích khác. Giá phát hành dự kiến là 4.980 won/cổ phiếu.

VUNO công bố quyết định tăng vốn này trong tài liệu công bố thông tin ngày 28 (giờ địa phương). Hãng tin Yonhap News dẫn dữ liệu công bố từ Yonhap Infomax cho biết quy mô huy động vào khoảng 31 tỷ won; nếu tính theo giá phát hành nhân với số lượng cổ phiếu mới, tổng giá trị đợt chào bán đạt khoảng 31,37 tỷ won.

Theo bản tin của SmartToday dựa trên cùng tài liệu công bố, mục đích sử dụng vốn gồm 10,6 tỷ won cho vốn lưu động, 20 tỷ won để trả nợ và 750 triệu won cho các khoản khác. Ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu mới là 2 tháng 10, tỷ lệ phân bổ là 0,4499 cổ phiếu mới cho mỗi cổ phiếu đang nắm giữ. Công ty Chứng khoán Hanyang (Hanyang Securities) được chỉ định làm đơn vị bảo lãnh phát hành chính.

Hình thức phân bổ quyền mua cho cổ đông hiện hữu kết hợp chào bán công khai phần bị từ chối mua cho phép cổ đông hiện tại được ưu tiên mua cổ phiếu mới trước. Nếu còn dư cổ phiếu chưa được đăng ký mua, phần này sẽ được chào bán rộng rãi ra công chúng. Khác với hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư cụ thể (phân bổ cho bên thứ ba), mức độ tham gia của cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ quyết định quy mô cổ phiếu bị từ chối mua.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn là cách doanh nghiệp huy động tiền bằng việc phát hành cổ phiếu mới, khác với vay nợ vì không trực tiếp làm tăng gánh nặng lãi vay. Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu mới được phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên, có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu và giá trị mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện tại.

Trong các đợt tăng vốn theo hình thức tương tự trước đây tại các công ty niêm yết Hàn Quốc, giá phát hành, số lượng cổ phiếu mới, mục đích huy động vốn và khả năng pha loãng cổ phần của cổ đông hiện hữu luôn là những nội dung được quan tâm hàng đầu.

Trong công bố lần này, các số liệu đã được xác nhận gồm quy mô huy động, giá phát hành, số lượng cổ phiếu mới và mục đích sử dụng vốn. Kết quả đăng ký mua thực tế, tỷ lệ nộp tiền và quy mô cổ phiếu bị từ chối mua sẽ được xác nhận qua các công bố tiếp theo.