36 tỷ won: HLB Innovation phát hành riêng lẻ trả nợ

HLB Innovation(024850) quyết định phát hành cổ phiếu riêng lẻ (phát hành cho bên thứ ba) trị giá khoảng 36 tỷ won để huy động vốn trả nợ. Toàn bộ cổ phiếu mới được phân bổ cho HLB Life Science, bên liên quan của cổ đông lớn nhất công ty.

Theo công bố ngày 28 của HLB Innovation, công ty sẽ phát hành mới 2.764.127 cổ phiếu phổ thông. Giá phát hành là 13.024 won mỗi cổ phiếu, và mục đích huy động vốn là để trả nợ.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ là hình thức huy động vốn trong đó công ty không chào bán cho toàn bộ cổ đông hiện hữu mà chỉ phân bổ cổ phiếu mới cho một đối tượng cụ thể do công ty chỉ định. Cách làm này giúp công ty có thêm nguồn vốn, nhưng do số cổ phiếu lưu hành tăng lên nên tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu có thể bị pha loãng.

Đối tượng được phân bổ lần này là HLB Life Science, được ghi nhận trong công bố là bên liên quan của cổ đông lớn nhất. Số cổ phiếu được phân bổ bằng đúng số cổ phiếu mới dự kiến phát hành, tức 2.764.127 cổ phiếu.

Trước đó, HLB Innovation cũng đã công bố quyết định mua lại cổ phần của HLB Cell. Công ty sẽ mua 34.227.742 cổ phiếu HLB Cell với giá 36,247 tỷ won, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,3% sau giao dịch.

Đối tác trong giao dịch mua cổ phần nói trên cũng chính là HLB Life Science. Đợt phát hành riêng lẻ lần này diễn ra tiếp nối chuỗi công bố liên tiếp giữa các công ty trong tập đoàn HLB về giao dịch cổ phần HLB Cell và hoạt động huy động vốn.

TokenPost từng đưa tin rằng HLB Innovation có kế hoạch đưa HLB Cell trở thành công ty con nhằm xây dựng cứ điểm trong nước cho mảng điều trị tế bào. Vào thời điểm đó, công ty cho biết mục tiêu là kết nối nền tảng nghiên cứu trong nước với năng lực phát triển liệu pháp tế bào toàn cầu thông qua việc sáp nhập HLB Cell.

Những nội dung chính được xác nhận trong công bố lần này gồm: △quy mô huy động vốn khoảng 36 tỷ won, △số cổ phiếu mới 2.764.127 cổ phiếu, △giá phát hành 13.024 won/cổ phiếu, △đối tượng được phân bổ là HLB Life Science. Việc nộp tiền thực tế và thủ tục phát hành cổ phiếu mới sẽ được xác nhận qua các công bố tiếp theo.