500 triệu won trái phiếu chuyển đổi: RootK mua lại trước hạn qua OTC

RootK(195990) mua lại trước hạn 500 triệu won trong tổng mệnh giá 2 tỷ won trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ đợt 19, theo phương thức giao dịch trên thị trường OTC. Sau khi hoàn tất, mệnh giá còn lại của lô trái phiếu này giảm xuống còn 1,5 tỷ won.

RootK cho biết trong báo cáo sự kiện quan trọng công bố ngày 28/8 rằng công ty sẽ mua lại 500 triệu won trái phiếu chuyển đổi bảo đảm vô danh có lãi phát hành riêng lẻ đợt 19 theo phương thức mua trực tiếp trên thị trường OTC. Ngày quyết định mua và ngày thanh toán tiền mua đều là 28/8/2026.

Lô trái phiếu chuyển đổi này được phát hành ngày 30/4/2026, đáo hạn ngày 30/4/2029, với tổng mệnh giá 2 tỷ won.

Công ty sử dụng vốn tự có để mua lại 500 triệu won nói trên, theo thỏa thuận riêng với các trái chủ. Cơ sở tính toán số tiền mua lại được ghi nhận là giá trị gốc (mệnh giá).

Bên bán là hai trái chủ Baek Jae-wook và Baek Min-wook, mỗi người bán ra 250 triệu won mệnh giá trái phiếu.

RootK công bố sẽ bán lại phần trái phiếu đã mua cho bên thứ ba hoặc hủy bỏ. Bán lại là hình thức công ty bán ra bên ngoài số trái phiếu chuyển đổi đã mua vào, còn hủy bỏ là xóa bỏ lô trái phiếu này để giảm khối lượng có thể chuyển đổi còn lại.

Điều kiện chuyển đổi cũng được công bố cùng lúc. Tính đến ngày báo cáo, giá chuyển đổi là 2.648 won mỗi cổ phiếu, và số cổ phiếu phổ thông ghi danh của RootK có thể phát hành khi chuyển đổi là 188.821 cổ phiếu.

Số cổ phiếu có thể chuyển đổi tương đương 1,15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian yêu cầu chuyển đổi kéo dài từ ngày 30/4/2027 đến ngày 30/3/2029.

Giá chuyển đổi 2.648 won phản ánh việc gộp mệnh giá cổ phiếu từ 500 won lên 1.000 won. Số tiền mua lại lần này được ghi nhận là số tiền thực trả, áp dụng lãi suất danh nghĩa 0%.

Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu kèm quyền chuyển thành cổ phiếu trong những điều kiện nhất định. Khi công ty mua lại trái phiếu chuyển đổi của chính mình trước hạn, khối lượng có thể chuyển đổi trong tương lai sẽ thay đổi tùy theo việc công ty chọn bán lại hay hủy bỏ số trái phiếu đó.

TokenPost từng đưa tin về trường hợp Hyper Corporation mua lại trái phiếu chuyển đổi trước hạn, trong đó cách xử lý phần trái phiếu mua lại cũng là căn cứ để xác định khối lượng có thể chuyển đổi còn lại. Công bố lần này của RootK cũng không phải là huy động vốn mới, mà là việc công ty mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước đó.

RootK là doanh nghiệp sản xuất máy công cụ, niêm yết trên sàn KOSDAQ ngày 13/4/2015. Ngành nghề kinh doanh chính thuộc lĩnh vực sản xuất máy móc chuyên dụng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tính đến kỳ quyết toán tháng 12/2025, tổng tài sản của RootK đạt 74,8 tỷ won, tổng nợ phải trả 20,7 tỷ won và vốn chủ sở hữu 54 tỷ won. Cùng kỳ, doanh thu đạt 31,9 tỷ won, lỗ hoạt động kinh doanh 9,3 tỷ won và lỗ ròng 48,9 tỷ won.

Tính đến 16h10 ngày 28/8, cổ phiếu RootK giao dịch ở mức 1.359 won, giảm 8 won (-0,59%) so với phiên trước. Giao dịch này không thuộc diện phải báo cáo theo quy định của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc.

Sau công bố lần này, điểm cần theo dõi là liệu 1,5 tỷ won trái phiếu còn lại có được yêu cầu chuyển đổi hay không, cùng phương án xử lý cuối cùng đối với phần đã mua lại. Kế hoạch mà công ty công bố là bán lại cho bên thứ ba hoặc hủy bỏ.