12 tỷ won trái phiếu chuyển đổi: Dongbang(004140) hoàn tất nộp tiền

Dongbang(004140) đã hoàn tất nộp tiền cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ lần thứ 118, trị giá 12 tỷ won. Toàn bộ số vốn huy động được ghi nhận là vốn đầu tư cơ sở vật chất.

Dongbang cho biết trong công bố kết quả phát hành tăng vốn có thu tiền hoặc trái phiếu liên quan đến cổ phiếu ngày 28 rằng việc nộp tiền cho trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ lần thứ 118, loại vô danh, không có quyền nhận lãi định kỳ, không bảo lãnh, đã hoàn tất. Số tiền dự kiến phát hành và số tiền phát hành thực tế đều là 12 tỷ won.

Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này được quyết định theo nghị quyết hội đồng quản trị ngày 20. Hình thức phát hành là trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trong nước, phương thức nộp tiền bằng tiền mặt.

Lãi suất bề mặt của trái phiếu là 0,0%, lãi suất đáo hạn là 1,5%. Ngày đáo hạn được ấn định là 28/8/2031.

Giá chuyển đổi là 2.213 won mỗi cổ phiếu. Số cổ phiếu phổ thông ghi danh của Dongbang có thể phát hành khi chuyển đổi là 5.422.503 cổ phiếu, tương đương 10,16% tổng số cổ phiếu.

Thời gian yêu cầu chuyển đổi kéo dài từ ngày 28/8/2027 đến ngày 28/7/2031. Tuy nhiên, số cổ phiếu phổ thông thực tế tăng thêm và thay đổi cơ cấu cổ đông chỉ được xác định khi trái chủ thực hiện yêu cầu chuyển đổi.

Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu kèm quyền chuyển thành cổ phiếu khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Doanh nghiệp huy động vốn qua phát hành trái phiếu, còn nhà đầu tư có thể lựa chọn giữa nhận lại gốc khi đáo hạn hoặc chuyển đổi sang cổ phiếu tùy theo điều kiện phù hợp.

Theo công bố, mục đích huy động vốn là 12 tỷ won cho vốn đầu tư cơ sở vật chất. Công ty không ghi nhận riêng vốn lưu động, vốn trả nợ hay vốn mua chứng khoán doanh nghiệp khác.

Nếu trái chủ giữ trái phiếu đến khi đáo hạn, phần gốc sẽ được thanh toán một lần bằng 107,7732% số tiền đăng ký điện tử. Đây là cơ cấu hoàn trả gốc có cộng thêm lợi suất cam kết khi nắm giữ đến hạn.

Đợt trái phiếu này cũng đi kèm quyền yêu cầu mua lại trước hạn và quyền chào bán lại. Trái chủ có thể yêu cầu mua lại trước hạn kể từ ngày 28/8/2029, tức 3 năm sau ngày phát hành.

Công ty phát hành hoặc bên được công ty chỉ định có thể thực hiện quyền chào bán lại đối với một phần trái phiếu do trái chủ nắm giữ, trong khoảng thời gian từ 28/8/2027 đến 28/6/2029. Hạn mức áp dụng là tối đa 40% giá trị phát hành mà mỗi trái chủ đã mua.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tính đến cuối năm tài chính 2025 (kết thúc tháng 12), Dongbang có tổng tài sản 664,4 tỷ won, tổng nợ phải trả 486,1 tỷ won và vốn chủ sở hữu 178,3 tỷ won. Cùng kỳ, doanh thu đạt 915,6 tỷ won, lợi nhuận hoạt động 32 tỷ won và lợi nhuận sau thuế 17,4 tỷ won.

Digital Today đưa tin dựa trên dữ liệu giá cổ phiếu rằng tính đến 16 giờ 10 phút ngày 28, cổ phiếu Dongbang giao dịch ở mức 1.859 won, tăng 23 won (1,25%) so với phiên trước. Tuy nhiên, riêng công bố lần này chưa làm phát sinh ngay việc phát hành cổ phiếu phổ thông mới hay thay đổi quyền biểu quyết.

Bình luận: lãi suất bề mặt 0% giúp Dongbang giảm áp lực trả lãi định kỳ trong giai đoạn đầu, trong khi lãi suất đáo hạn 1,5% và tỷ lệ hoàn trả gốc 107,7732% cho thấy phần lợi suất dành cho trái chủ được dồn vào thời điểm đáo hạn hoặc khi thực hiện quyền chuyển đổi.

Với đợt nộp tiền lần này, thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi đã hoàn tất. Các mốc cần theo dõi tiếp theo là ngày 28/8/2027, khi quyền yêu cầu chuyển đổi và quyền chào bán lại bắt đầu có hiệu lực, và ngày 28/8/2029, khi quyền yêu cầu mua lại trước hạn bắt đầu có hiệu lực.