Simtek tăng 12,60%, cổ phiếu bo mạch bứt phá nhờ kỳ vọng Vera Rubin sản xuất hàng loạt

Simtek và TLB cùng tăng giá trên sàn KOSDAQ ngày 27 sau tin Nvidia($NVDA) công bố tiến độ sản xuất nền tảng AI thế hệ mới Vera Rubin. Simtek đóng cửa ở mức 126.900 won, tăng 12,60% so với phiên trước, còn TLB tăng 6,00% lên 41.500 won.

Tờ Hankyung (한국경제, Korea Economic Daily) đưa tin ngày 27 rằng Simtek là công ty sản xuất bo mạch in dùng cho bán dẫn, còn TLB chuyên về bo mạch bộ nhớ dùng cho máy chủ. Diễn biến này được xem là phản ánh kỳ vọng về chuỗi cung ứng linh kiện máy chủ trung tâm dữ liệu khi nền tảng thế hệ mới của Nvidia bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Theo giờ Hàn Quốc, Nvidia công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 tài khóa 2027 ngày 27, ghi nhận doanh thu 96,221 tỷ USD (khoảng 133 nghìn tỷ won), tăng 106% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu mảng trung tâm dữ liệu đạt 89 tỷ USD (khoảng 123 nghìn tỷ won), tăng 117% so với cùng kỳ. Mức tăng này được lý giải là do dòng vốn đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đổ vào từ các khách hàng điện toán đám mây lớn và trung tâm dữ liệu.

Công ty đưa ra dự báo doanh thu quý 3 tài khóa 2027 ở mức 108 tỷ USD (khoảng 149 nghìn tỷ won), với biên sai số 2%. Nvidia cho biết con số dự báo này chưa bao gồm doanh thu điện toán trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc.

Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) Nvidia($NVDA), phát biểu trong báo cáo kết quả kinh doanh: “Việc xây dựng hạ tầng AI đang được triển khai với tốc độ tối đa. Vera Rubin hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất chính thức”. Bình luận này cho thấy động lực tăng trưởng của Nvidia đang mở rộng từ việc bán chip xử lý đồ họa (GPU) đơn lẻ sang cung cấp hệ thống AI theo từng rack hoàn chỉnh.

Vera Rubin là nền tảng điện toán AI thế hệ mới của Nvidia($NVDA). Trong báo cáo, công ty cho biết nền tảng này đang được vận hành theo dạng rack tại các đối tác gồm CoreWeave, Google Cloud, Microsoft($MSFT) Azure, Oracle Cloud Infrastructure và Nebius.

Nền tảng dạng rack kết hợp đồng bộ máy chủ, mạng, bộ nhớ và cấu hình nguồn điện, thay vì chỉ cung cấp từng chip riêng lẻ. Trong các trung tâm dữ liệu AI, không chỉ hiệu năng tính toán mà tốc độ truyền dữ liệu và hiệu suất điện năng cũng quyết định hiệu năng tổng thể của cả hệ thống.

Nvidia cho biết một phần nền tảng Vera Rubin sử dụng hệ thống chuyển mạch Spectrum-6, hỗ trợ công nghệ quang học dạng cắm (pluggable optics) và quang học đóng gói chung (co-packaged optics). Công nghệ quang học đóng gói chung giúp gắn chip và linh kiện quang học lại gần nhau hơn, qua đó nâng hiệu quả truyền dữ liệu.

Trên thị trường chứng khoán trong nước, nhóm cổ phiếu bo mạch được nhắc đến trong chuỗi cung ứng Vera Rubin đã tăng giá trước. Simtek tăng từ mức giá đóng cửa 99.700 won ngày 21 lên 126.900 won ngày 27, tương ứng mức tăng 27,3%.

Cùng giai đoạn này, TLB cũng tăng từ 31.100 won lên 41.500 won, tương ứng 33,4%. Diễn biến giá được lý giải là phản ánh kỳ vọng nhu cầu bộ nhớ và bo mạch dùng cho máy chủ AI có thể tăng thêm.

Trước đó, TokenPost từng đưa tin Vera Rubin của Nvidia đã bước vào giai đoạn sản xuất và giao hàng, với lô hàng đầu tiên đến tay Microsoft, đồng thời lưu ý quy mô giao hàng cụ thể hay cấu hình thiết bị vẫn cần được xác nhận thêm. Báo cáo kết quả kinh doanh lần này là dữ liệu tiếp nối, khi chính Nvidia xác nhận giai đoạn sản xuất chính thức của Vera Rubin cùng tình hình vận hành tại các đối tác điện toán đám mây lớn.

Liên quan đến TLB, TokenPost cũng từng đề cập nhu cầu đối với CPU Vera và bo mạch SOCAMM, đồng thời cho biết cuộc đua hạ tầng AI đang mở rộng sang yếu tố độ trễ của CPU và băng thông bộ nhớ. Trên thị trường, nhu cầu bo mạch bộ nhớ dùng cho máy chủ và linh kiện mạng quang học được nhắc đến song song với quá trình mở rộng của nền tảng Vera Rubin.

Tuy vậy, khó có thể khẳng định chắc chắn rằng diễn biến giá cổ phiếu tuần này chỉ do kết quả kinh doanh của Nvidia. Quy mô cung ứng thực tế, đơn giá giao hàng và tác động đến lợi nhuận của từng doanh nghiệp cần được xác nhận riêng qua công bố thông tin hoặc báo cáo kết quả kinh doanh của mỗi công ty.

Những gì Nvidia công bố là việc Vera Rubin bước vào sản xuất chính thức và doanh thu trung tâm dữ liệu tăng trưởng. Việc kết quả này có phản ánh vào báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trong nước hay không sẽ được xác nhận qua công bố thông tin và kết quả kinh doanh theo quý của từng công ty trong thời gian tới.