15–20% cổ phiếu IPO của Anthropic được cân nhắc dành cho nhà đầu tư cá nhân

Khoảng 15–20% số cổ phiếu được bán trong đợt IPO của Anthropic có thể dành cho nhà đầu tư cá nhân theo một phương án đang được xem xét.

Bloomberg News đăng tin lúc 9 giờ 32 ngày 28 theo giờ Hàn Quốc, dẫn lời các nguồn tin ẩn danh. Các nguồn tin cho biết tỷ lệ dành cho nhà đầu tư cá nhân có thể thay đổi tùy kết quả đàm phán.

Theo phương án được đưa tin, JPMorgan Chase (JPM) sẽ dẫn dắt hoạt động bán cho nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, còn Citigroup (C) đang được cân nhắc điều phối việc bán ở nước ngoài. Anthropic và hai ngân hàng từ chối bình luận với Bloomberg News.

Tỷ lệ 15–20% chưa phải điều khoản IPO đã chốt mà mới được nêu trong quá trình thảo luận. Tỷ lệ này tính trên số cổ phiếu được bán trong đợt IPO.

Con số trên không có nghĩa nhà đầu tư cá nhân sẽ được phân bổ 15–20% tổng số cổ phiếu đã phát hành của Anthropic. Số cổ phiếu chào bán chưa được xác định nên cũng chưa thể tính số cổ phiếu thực tế dành cho nhóm này.

Ngày 26 theo giờ địa phương, Anthropic nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) bản đăng ký S-1 cho đợt IPO cổ phiếu phổ thông loại A. Đây là hồ sơ đăng ký phục vụ thủ tục IPO.

Công ty xin niêm yết trên Nasdaq Global Select Market với mã dự kiến là ANT. Số lượng cổ phiếu chào bán và khoảng giá vẫn để trống trong hồ sơ.

Đợt chào bán có thể gồm cả cổ phiếu mới do Anthropic phát hành và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu bán ra. Vì vậy, không thể xem tỷ lệ dành cho nhà đầu tư cá nhân là tỷ lệ sở hữu trong toàn công ty.

Hồ sơ SEC ghi Goldman Sachs (GS) và Morgan Stanley (MS) là các đơn vị bảo lãnh phát hành chính. JPMorgan Securities LLC và Citigroup Global Markets Inc. cũng có tên trong nhóm bảo lãnh.

Danh sách nhóm bảo lãnh và các đơn vị đứng đầu được xác nhận trong hồ sơ, nhưng hồ sơ không nêu vai trò bán cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ và nước ngoài hoặc tỷ lệ 15–20%. Bloomberg News đưa tin về cách phân chia vai trò và tỷ lệ này dựa trên các nguồn tin ẩn danh.

TokenPost trước đó đưa tin Citigroup dự kiến được bổ sung vào nhóm bảo lãnh IPO của Anthropic. Tin mới lần này đề cập vai trò điều phối việc bán cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân ở nước ngoài, nội dung chưa được công bố trong bài viết trước.

TokenPost cũng từng đưa tin nhà đầu tư châu Á có thể gặp khó khăn khi tham gia trực tiếp vào IPO. Bài viết lần này nêu cụ thể tỷ lệ cổ phiếu dành cho nhà đầu tư cá nhân và vai trò của từng ngân hàng.

Bản S-1 còn ghi rằng nhóm bảo lãnh dự kiến bán không quá 5% lượng cổ phiếu chào bán vào các tài khoản được quản lý theo ủy quyền (discretionary accounts). Tỷ lệ dự kiến này và con số 15–20% Bloomberg News đưa tin có phạm vi thống kê khác nhau.

Hồ sơ liệt kê các thị trường chào bán ra công chúng ngoài Mỹ gồm Australia, Canada, một số quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Anthropic dự kiến sử dụng bản cáo bạch riêng cho hoạt động chào bán tới nhà đầu tư cá nhân tại Khu vực Kinh tế châu Âu. Hồ sơ không nêu kênh đăng ký mua hoặc công ty chứng khoán tham gia dành cho nhà đầu tư cá nhân trong nước.