Thêm 30 nghìn tỷ won hạn mức, ngân hàng số vẫn khó nới vay

Dù cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc nâng mục tiêu tăng trưởng tổng dư nợ vay hộ gia đình năm nay lên khoảng 3%, cửa vay tại các ngân hàng số nhiều khả năng không được nới rộng đáng kể, do phần hạn mức tăng thêm nhiều khả năng được ưu tiên phân bổ cho các mục đích chính sách như cho vay tập thể và cho vay lãi suất trung bình.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC, 금융위원회) cho biết trong gói biện pháp tài chính tổng hợp công bố ngày 13 rằng sẽ dùng phần hạn mức vay tăng thêm để thúc đẩy nguồn cung nhà ở, ổn định chỗ ở cho người trẻ và hỗ trợ khó khăn cho người có nhu cầu vay thực sự. Hãng tin Yonhap Infomax (연합인포맥스) đưa tin trong lúc cơ quan quản lý đang tính toán hạn mức bổ sung cho từng công ty tài chính, ba ngân hàng số KakaoBank(카카오뱅크), K bank(케이뱅크) và Toss Bank(토스뱅크) cũng đang chờ mức phân bổ cuối cùng.

Vấn đề mấu chốt là tiêu chuẩn phân bổ hạn mức bổ sung. Cơ quan quản lý dự kiến phân bổ khác nhau cho từng công ty tài chính dựa trên việc tuân thủ mục tiêu tổng dư nợ hiện tại và cơ cấu cho vay, đồng thời yêu cầu phần hạn mức tăng thêm phải được dùng đúng mục đích chính sách như cho vay tập thể và cho vay lãi suất trung bình.

Quản lý tổng dư nợ vay hộ gia đình là cách kiểm soát mức tăng dư nợ của từng công ty tài chính trong phạm vi mục tiêu hàng năm. Khi mục tiêu tổng dư nợ được nâng lên, dư địa cho vay của toàn ngành tài chính rộng hơn, nhưng hạn mức theo từng sản phẩm và tiêu chuẩn cho vay của từng công ty không nới lỏng theo cùng tốc độ.

Cơ cấu này trở thành ràng buộc đối với ngân hàng số. Các khoản cho vay tập thể như vay tiền chuyển nhượng, vay giữa kỳ, vay tất toán được bàn đến khả năng quản lý riêng từ phần dự phòng thay vì theo mục tiêu của từng công ty, nhưng ngân hàng số chưa triển khai mạnh các sản phẩm này.

Tốc độ tăng cho vay tín chấp cũng là một gánh nặng. Dư nợ vay tín chấp và thấu chi của KakaoBank tính đến cuối quý II đạt 19.206 tỷ won, tăng 994 tỷ won so với quý trước — tốc độ tăng theo quý nhanh nhất trong 3 năm gần đây.

Cùng kỳ, dư nợ vay thế chấp nhà của KakaoBank giảm 340 tỷ won, dư nợ vay đặt cọc thuê nhà cũng giảm 420 tỷ won. Trong khi tổng mức tăng ròng dư nợ vay hộ gia đình được kiểm soát, phần tăng của vay tín chấp lại nổi bật hơn cả.

Dư nợ vay tín chấp của K bank tăng từ 7.145,1 tỷ won cuối quý I lên 7.334 tỷ won cuối quý II, tương ứng tăng 188,9 tỷ won. Tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ vay tín chấp của KakaoBank và K bank đạt khoảng 26.540 tỷ won, tăng khoảng 1.250 tỷ won so với cuối năm ngoái.

Tốc độ tăng trưởng cho vay tín chấp nửa đầu năm của hai ngân hàng này đạt 4,9%, cao hơn mức tăng của 5 ngân hàng thương mại lớn. Xét về số tuyệt đối, mức tăng của 5 ngân hàng lớn vẫn lớn hơn, nhưng tốc độ tăng của ngân hàng số nhanh hơn.

Phần ngân hàng số có thể kỳ vọng là một số khoản vay tất toán. KakaoBank dự kiến ra mắt sản phẩm vay tất toán căn hộ theo hình thức phi tiếp xúc vào tháng tới. Nếu phần tăng của vay tất toán được quản lý từ nguồn dự phòng, ngân hàng sẽ có thêm dư địa cung cấp vốn mà không phải tiêu hao trực tiếp hạn mức vay hộ gia đình của chính mình.

Tuy nhiên, nếu số dự án và quy mô cung cấp ở giai đoạn đầu triển khai còn hạn chế, hiệu quả mở rộng dư địa cho vay tổng thể cũng sẽ bị giới hạn theo. Cho vay tập thể là sản phẩm phụ thuộc vào lịch trình phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu, công ty tài chính và người dự kiến nhận nhà, nên khó mở rộng nền tảng triển khai trong thời gian ngắn.

Ưu đãi cho vay dành cho nhóm tín dụng trung bình và thấp cũng khó tạo cảm nhận rõ rệt với ngân hàng số, do các ngân hàng này hiện đã quản lý tỷ lệ cung cấp bắt buộc cho nhóm khách hàng này và đang triển khai thường xuyên các sản phẩm liên quan.

Một quan chức trong ngành tài chính nhận định “nhu cầu vay hiện chưa được đáp ứng chủ yếu tập trung ở vay thế chấp nhà thông thường và vay tín chấp của nhóm tín dụng cao, nhưng dù có thêm hạn mức, cũng khó mở rộng tùy ý các khoản vay này”, đồng thời cho biết thêm “vay cho nhóm tín dụng trung bình - thấp vốn đã được triển khai thường xuyên nên ưu đãi tổng dư nợ không trực tiếp dẫn tới mở rộng nguồn cung”. Theo đó, hạn mức bổ sung không hẳn sẽ giúp mở rộng ngay cho vay tín chấp của nhóm tín dụng cao.

Diễn biến lần này gắn liền với thông tin TokenPost từng đưa trước đó, rằng khoảng 30 nghìn tỷ won hạn mức vay bổ sung sẽ không lan tỏa đều tới mọi kênh cho vay. Hạn mức toàn ngành tài chính được mở rộng, nhưng tiêu chuẩn phân bổ và cơ cấu sản phẩm khác nhau khiến mức độ cảm nhận giữa các khối ngành khác nhau.

TokenPost cũng từng đưa tin rằng dù mục tiêu tổng dư nợ được nâng lên, cửa vay thế chấp nhà thông thường khó hạ ngay lập tức. Cơ quan quản lý tài chính đặt phương châm ưu tiên kết nối phần hạn mức bổ sung với nhu cầu vay thực sự, nên hướng phân bổ hạn mức cuối cùng cho ngân hàng số và cơ cấu sản phẩm thực tế được triển khai sẽ là điểm cần theo dõi tiếp theo.