Samsung Biologics(207940) huy động 3.000 tỷ won bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Samsung Biologics (207940) vừa quyết định phát hành khoảng 2.270.000 cổ phiếu phổ thông mới theo hình thức phát hành ưu tiên cho cổ đông hiện hữu kết hợp chào bán công khai phần cổ phiếu không được đặt mua, nhằm huy động khoảng 3.000 tỷ won phục vụ nhu cầu mua chứng khoán của pháp nhân khác. Giá phát hành mỗi cổ phiếu được ấn định ở mức 1.322.000 won.

Trong công bố thông tin ngày 28 (giờ địa phương), Samsung Biologics cho biết công ty sẽ phát hành 2.270.000 cổ phiếu phổ thông với giá 1.322.000 won mỗi cổ phiếu. Quy mô huy động, tính bằng giá phát hành nhân với số cổ phiếu mới, vào khoảng 3.000 tỷ won.

Phương thức lần này là phát hành ưu tiên cổ đông hiện hữu kết hợp chào bán công khai phần cổ phiếu dư thừa. Theo đó, cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu mới trước, tương ứng với tỷ lệ sở hữu; nếu phát sinh cổ phiếu không được đặt mua hết (cổ phiếu thực quyền), phần này sẽ được chào bán rộng rãi cho nhà đầu tư đại chúng.

Hình thức phát hành ưu tiên cổ đông khác với phân bổ cho bên thứ ba, vốn chỉ định một nhóm nhà đầu tư cụ thể để nhận cổ phiếu mới. Với phát hành ưu tiên cổ đông, quyền mua được chia đều theo tỷ lệ sở hữu hiện tại, nhưng kết quả đặt mua thực tế vẫn có thể phát sinh cổ phiếu thực quyền.

Sau khi hoàn tất phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng lên. Do đó, thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu cũng như giá trị mỗi cổ phiếu là những vấn đề cần tiếp tục theo dõi.

Trong các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp niêm yết tại Hàn Quốc, giá phát hành, số lượng cổ phiếu mới, mục đích huy động vốn và thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu thường là nội dung được nhà đầu tư quan tâm xác nhận. Trong một đợt phát hành ưu tiên cổ đông tương tự trước đây, mục đích sử dụng vốn và thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành cũng từng là nội dung được nhà đầu tư xem xét kỹ.

Theo hướng dẫn của Hệ thống công bố điện tử (DART) thuộc Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service), hồ sơ công bố phát hành cổ phiếu tăng vốn cần nêu rõ loại và số lượng cổ phiếu mới, mục đích huy động vốn, phương thức tăng vốn, giá phát hành, cùng lịch trình quan trọng như ngày đặt mua dự kiến và ngày nộp tiền. Trong công bố lần này, các số liệu chính được xác nhận gồm quy mô huy động khoảng 3.000 tỷ won, số cổ phiếu mới 2.270.000 cổ phiếu và giá phát hành 1.322.000 won mỗi cổ phiếu.

Hãng tin Yonhap (연합뉴스) cho biết bài viết được thực hiện dựa trên dữ liệu công bố do Yonhap Infomax (연합인포맥스) cung cấp. Việc nộp tiền thực tế, tình hình sử dụng vốn huy động và khả năng phát sinh cổ phiếu thực quyền sẽ được xác nhận qua các công bố tiếp theo.