CXMT chiếm 10% thị phần DRAM, doanh thu Foxconn tăng 52%

Thị phần doanh thu DRAM toàn cầu của ChangXin Memory Technologies (CXMT, 688825.SH) của Trung Quốc đã tăng lên 10% trong quý II năm 2026. Nhu cầu từ máy chủ AI và trung tâm dữ liệu liên tiếp được phản ánh qua các con số liên quan đến chất bán dẫn bộ nhớ, sản xuất và hạ tầng điện.

Theo báo cáo theo dõi thị trường theo quý của Counterpoint Research công bố ngày 1 tháng 9, thị phần doanh thu DRAM toàn cầu của CXMT đã tăng từ 4% cùng kỳ năm ngoái lên 10% trong quý II năm nay. Cùng giai đoạn, Samsung Electronics đạt 38%, SK Hynix đạt 25% và Micron đạt 24%.

Doanh thu thị trường DRAM toàn cầu trong quý II tăng 385% so với cùng kỳ năm trước và tăng 57% so với quý liền trước. Đây được xem là kết quả cộng hưởng giữa sự mở rộng của máy chủ AI tạo sinh và sự phục hồi nhu cầu DRAM truyền thống.

Trong báo cáo bán niên công bố ngày 28 tháng 8, CXMT cho biết doanh thu nửa đầu năm nay đạt 150,31 tỷ nhân dân tệ, tăng 873,64% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ đạt 77,605 tỷ nhân dân tệ, đảo chiều từ khoản lỗ 2,332 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái.

Công ty giải thích nguyên nhân tăng trưởng đến từ nhu cầu điện toán toàn cầu tăng cao, việc điều chỉnh năng lực sản xuất của các hãng bộ nhớ lớn, cùng tình trạng thiếu cung DRAM và giá tăng. Việc thị phần của doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đã trở thành biến số mới trong cục diện cạnh tranh thị trường bộ nhớ, vốn có sự góp mặt của Samsung Electronics và SK Hynix.

Điểm đáng chú ý ở đây không chỉ nằm ở bản thân thị phần của doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn ở khả năng bức tranh cung – giá của thị trường bộ nhớ có thể thay đổi. TokenPost trước đó đã đưa tin rằng đơn giá xuất khẩu DRAM của Hàn Quốc trong giai đoạn 1-20 tháng 8 đã tăng 401,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, đơn giá xuất khẩu tính theo kg có thể khác nhau tùy theo thế hệ sản phẩm, dung lượng và cơ cấu chủng loại sản phẩm. Vì vậy, không thể quy đổi trực tiếp con số này sang giá giao ngay hay giá hợp đồng.

Ngành sản xuất máy chủ AI cũng ghi nhận những con số đáng chú ý. Hon Hai Precision Industry, tức Foxconn, cho biết doanh thu hợp nhất tháng 8 đạt 921,77 tỷ Đài tệ, tăng 51,98% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức doanh thu tháng 8 cao nhất từ trước đến nay, đồng thời là tháng có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử công ty, chỉ sau mức 946,51 tỷ Đài tệ của tháng 7 năm nay. Foxconn cho biết mảng sản phẩm điện toán đám mây và mạng lưới tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu AI.

Tại Ấn Độ, Hyperbolt, công ty con của Tata Consultancy Services (TCS), đã có được khu đất rộng 264 mẫu Anh (acre) tại Hyderabad để xây dựng khuôn viên trung tâm dữ liệu AI với quy mô lên tới 1GW. Trong thông cáo báo chí ngày 5 tháng 9, TCS cho biết khuôn viên này sẽ hỗ trợ triển khai GPU mật độ cao, huấn luyện và suy luận AI, cùng các tác vụ điện toán cao cấp.

TCS giải thích rằng khuôn viên sẽ được phát triển theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu khách hàng và yêu cầu công nghệ. Hyperbolt cùng các đối tác dự kiến đầu tư tối đa 700 tỷ rupee, tương đương 7,41 tỷ USD (khoảng 10 nghìn tỷ won), vào việc xây dựng và vận hành hạ tầng này.

DRAM là chất bán dẫn bộ nhớ chính, được dùng làm bộ nhớ chính trong máy chủ, PC và điện thoại thông minh. Do việc huấn luyện và suy luận AI không chỉ đòi hỏi khối lượng tính toán lớn mà còn phụ thuộc vào tốc độ đọc – ghi dữ liệu của bộ nhớ, nhu cầu đối với HBM và DRAM dung lượng lớn dùng cho máy chủ cũng tăng theo.

CXMT được xem là doanh nghiệp dẫn đầu trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng DRAM nội địa của Trung Quốc. TokenPost trước đó đã đưa tin về việc CXMT được đưa vào một quỹ ETF chất bán dẫn bộ nhớ niêm yết tại Mỹ.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu hạ tầng AI, biến số giá năng lượng cũng xuất hiện cùng lúc. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ngày 5 tháng 9 rằng sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào 2 tàu chiến của Hải quân Mỹ, quân đội Mỹ đã tấn công đáp trả nhằm vào 3 tàu chở dầu của Iran.

Phía Mỹ không ghi nhận thương vong. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng Iran cũng đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu và tàu của Mỹ, song thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Chất bán dẫn bộ nhớ, máy chủ AI và các khu đất trung tâm dữ liệu là những chỉ dấu cho thấy đầu tư hạ tầng AI có đang chuyển hóa thành doanh thu và kế hoạch xây dựng thực tế hay không. Trong khi đó, gián đoạn vận chuyển dầu mỏ vẫn là biến số bên ngoài có thể ảnh hưởng đến chi phí điện năng và logistics.