CEO Micron(MU): “Không thể có AI nếu thiếu bộ nhớ”

Micron Technology(MU) cho biết sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm thay đổi cấu trúc nhu cầu ngành bộ nhớ và cách công ty hợp tác với khách hàng.

Sanjay Mehrotra, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (CEO) Micron, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 20 (giờ địa phương) rằng “ngày nay không tồn tại AI nào thiếu bộ nhớ” và “các hệ thống AI đòi hỏi ngày càng nhiều bộ nhớ hơn”. Ông nói thêm: “Giá trị của bộ nhớ, hay chính phương trình giá trị đó, đã hoàn toàn thay đổi.”

Phát biểu được đưa ra tại cơ sở sản xuất mới gần trụ sở Micron ở Boise, bang Idaho, Mỹ. Cơ sở này nằm trong kế hoạch đầu tư trị giá 250 tỷ USD (khoảng 349 nghìn tỷ won) mà Micron đang triển khai tại Mỹ.

Theo tài liệu chính thức, Micron cho biết sẽ nâng tổng vốn đầu tư cho các nhà máy (fab) và công nghệ tại Mỹ lên hơn 250 tỷ USD từ nay đến năm 2035. Công ty cũng đặt mục tiêu dài hạn nâng tỷ trọng sản xuất DRAM tại Mỹ lên 40%.

Nhà máy đầu tiên tại Idaho dự kiến bắt đầu sản xuất wafer trong năm 2027. Micron đang mở rộng đầu tư sản xuất và nghiên cứu phát triển (R&D), tập trung tại Idaho, New York và Virginia.

CEO Mehrotra giải thích nhu cầu bộ nhớ cho AI không chỉ giới hạn ở trung tâm dữ liệu. Ông nói: “Cơ hội không chỉ nằm ở trung tâm dữ liệu, mà xe tự lái, robot và các thiết bị tiêu dùng hỗ trợ AI cũng sẽ cần lượng bộ nhớ ngày càng lớn hơn.”

Ông cho biết vì lý do đó, bộ nhớ được gọi là “hạ tầng chiến lược cốt lõi” của kỷ nguyên AI. Phát biểu này nhấn mạnh rằng hệ thống AI cần được thiết kế đồng bộ giữa thiết bị tính toán hiệu năng cao và bộ nhớ dung lượng lớn, tốc độ cao.

Cách giải thích của Micron cho thấy ngành bộ nhớ không còn vận hành chỉ theo cạnh tranh giá và chu kỳ kinh tế như trước. Trước đây khách hàng thường chọn nhà cung cấp có giá thấp nhất, nhưng với hệ thống AI, năng lực phối hợp phát triển bộ xử lý và bộ nhớ ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu trở nên quan trọng hơn.

CEO Mehrotra nói: “Chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với khách hàng ngay từ đầu chu kỳ phát triển sản phẩm của họ” và “khách hàng hiểu rõ bộ nhớ là yếu tố cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng của họ, đồng thời đánh giá cao giá trị của bộ nhớ”. Phát biểu cho thấy khách hàng đang xem bộ nhớ như một phần chiến lược, không chỉ là linh kiện đầu vào.

Ông cho biết hiện khách hàng trung tâm dữ liệu đang yêu cầu lượng bộ nhớ nhiều hơn khoảng 50% so với năng lực cung ứng thực tế của Micron. Đây là chi tiết cho thấy nhận định của công ty rằng nhu cầu đang vượt xa năng lực cung ứng.

Phát biểu này cũng gắn với logic hợp đồng dài hạn mà Micron nhiều lần nhấn mạnh gần đây. TokenPost từng đưa tin Micron đã hoàn tất 16 hợp đồng khách hàng chiến lược và đặt nhu cầu bộ nhớ AI lên hàng đầu.

Công ty cho biết các hợp đồng này tương ứng khoảng 20% sản lượng DRAM và 1/3 sản lượng NAND. Hợp đồng dài hạn được xem là công cụ giúp nhà sản xuất bộ nhớ tăng khả năng dự báo nhu cầu, đồng thời giúp khách hàng đảm bảo nguồn cung bộ nhớ ổn định cho máy chủ AI và thiết bị hiệu năng cao.

Luận điểm tương tự cũng áp dụng cho các doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc. Khi nhu cầu máy chủ AI và bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng lên, cạnh tranh giữa Samsung Electronics, SK Hynix và Micron có thể dịch chuyển từ sản lượng thuần túy sang mức độ ổn định nguồn cung, khả năng thiết kế theo yêu cầu khách hàng và cấu trúc hợp đồng dài hạn.

Tuy nhiên, cần xác nhận thêm liệu phát biểu của Micron có đồng nghĩa với việc chu kỳ suy giảm của ngành bộ nhớ đã chấm dứt hay không. Lập luận của công ty về việc nhu cầu AI đang tạo ra thay đổi cấu trúc trong ngành bộ nhớ khá mạnh mẽ, nhưng việc mở rộng nguồn cung thực tế và diễn biến giá trong thời gian tới còn phụ thuộc vào tiến độ đầu tư và việc thực hiện hợp đồng với khách hàng.