Tối đa 500 triệu USD cổ phiếu IPO Anthropic được chào bán lại, giá cộng 3-5%

Anthropic có một số nhà đầu tư chào bán lại cho người mua mới lượng cổ phiếu trị giá tối đa 500 triệu USD (khoảng 672,5 tỷ won) mà họ dự kiến được phân bổ trong đợt IPO. Người mua sẽ trả cao hơn 3-5% so với giá chào bán cuối cùng.

Bloomberg đưa tin ngày 10/11 rằng JonesTrading đang giới thiệu lượng cổ phiếu này thay mặt cho các nhà đầu tư kỳ vọng được phân bổ số lượng lớn. Giao dịch chưa hoàn tất; quy mô thực tế còn phụ thuộc vào lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được phân bổ và giá IPO cuối cùng.

Lượng cổ phiếu này không chịu thỏa thuận khóa bán. Tuy nhiên, người mua cần được cả bên bán và một ngân hàng tham gia IPO chấp thuận.

Jon Jefferies, phụ trách thị trường tư nhân tại JonesTrading, nói với Bloomberg rằng ông lần đầu chứng kiến kiểu giao dịch này khi SpaceX lên sàn. Hiện có một số giao dịch tương tự liên quan đến Anthropic đang được giới thiệu.

Trong bản sửa đổi hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Anthropic cho biết dự kiến chào bán 825 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với giá 70-78 USD/cổ phiếu (khoảng 94.150-104.910 won). Công ty đã đăng ký mã giao dịch ANT trên Nasdaq. Hồ sơ sửa đổi của SEC

Trong tổng lượng cổ phiếu chào bán, công ty bán 801.351.354 cổ phiếu và cổ đông hiện hữu bán 23.648.646 cổ phiếu. Hồ sơ SEC nêu rõ tiền thu từ số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu bán sẽ không thuộc về công ty.

Đề nghị trị giá 500 triệu USD lần này không phải khoản vốn mới Anthropic huy động. Đây là giao dịch trong đó các nhà đầu tư tìm cách chuyển nhượng cho người mua khác lượng cổ phiếu họ dự kiến được phân bổ trong IPO.

Anthropic và một số cổ đông hướng tới huy động tổng cộng tối đa 90,4 tỷ USD (khoảng 121,588 nghìn tỷ won) thông qua IPO và phân bổ riêng. Đây là tổng mục tiêu huy động của hai hình thức.

Công ty đặt mục tiêu định giá khoảng 1,4 nghìn tỷ USD (khoảng 1.883 nghìn tỷ won) trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Mức cộng thêm 3-5% trong đề nghị bán lại được tính trên giá IPO cuối cùng mỗi cổ phiếu, không phải trên định giá doanh nghiệp.

Một bên bán khác cũng đang chào bán lượng cổ phiếu Anthropic hiện hữu trị giá hơn 1 tỷ USD (khoảng 13,45 nghìn tỷ won) thông qua một công ty có mục đích đặc biệt (SPV). Số cổ phiếu này không thuộc lượng được phân bổ mới trong IPO.

Đề nghị riêng này có giá phản ánh mức định giá 1,4-1,6 nghìn tỷ USD (khoảng 1.883-2.152 nghìn tỷ won), cộng thêm một khoản phí riêng. Bên bán đang chào bán cổ phiếu thông qua SPV.

SPV này có cấu trúc một tầng và trực tiếp nắm giữ cổ phiếu Anthropic. Vì vậy, giao dịch không phụ thuộc vào việc bên bán có được phân bổ cổ phiếu mới trong IPO hay không.

TokenPost trước đó đưa tin rằng các nhà đầu tư châu Á khó tham gia trực tiếp IPO Anthropic đang tìm những con đường thay thế. Đề nghị bán lại lượng cổ phiếu dự kiến được phân bổ và giao dịch SPV nắm giữ cổ phiếu hiện hữu lần này liên quan đến hai lượng cổ phiếu riêng biệt.

Hồ sơ sửa đổi của SEC nêu các điều khoản IPO là dự kiến. Cổ phiếu trong đợt chào bán không thể được bán trước khi hồ sơ đăng ký có hiệu lực.