Bảy nhà đồng sáng lập Anthropic dự kiến bán tổng cộng 23.648.646 cổ phiếu hiện hữu trong đợt IPO, với giá trị ước tính khoảng 1,75 tỷ USD theo mức giữa khoảng giá chào bán dự kiến.
Anthropic cho biết trong hồ sơ đăng ký niêm yết sửa đổi nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 10 rằng mỗi nhà đồng sáng lập sẽ chào bán 3.378.378 cổ phiếu. Số cổ phiếu mỗi người bán ra là như nhau.
Khoảng giá chào bán dự kiến là 70–78 USD/cổ phiếu, với mức giữa là 74 USD. Theo mức này, giá trị cổ phiếu mỗi nhà đồng sáng lập bán ra vào khoảng 250 triệu USD. Số tiền thực nhận sẽ phụ thuộc vào giá IPO cuối cùng.
Đây là cổ phiếu hiện hữu do các nhà đồng sáng lập nắm giữ, không phải cổ phiếu mới do công ty phát hành. Dựa trên số cổ phiếu sở hữu được công bố, mỗi người sẽ bán một phần lượng cổ phiếu của mình.
Quy mô chào bán cơ sở là 825 triệu cổ phiếu. Trong đó, Anthropic phát hành 801.351.354 cổ phiếu mới; phần bán ra của các nhà đồng sáng lập chiếm khoảng 2,9% tổng lượng chào bán.
Hồ sơ nêu rõ Anthropic sẽ không nhận tiền từ việc các nhà đồng sáng lập bán cổ phiếu. Vì vậy, cần phân biệt tổng quy mô IPO với số vốn công ty huy động được.
Hồ sơ cũng trình bày cơ cấu quyền biểu quyết sau niêm yết. Theo phương án tái cơ cấu quản trị, một pháp nhân có sự tham gia của 7 nhà đồng sáng lập sẽ được phát hành một cổ phiếu đặc biệt, trao quyền biểu quyết 50,1% đối với các vấn đề do cổ đông phổ thông đưa ra. Cổ phiếu này không có quyền lợi kinh tế; việc bổ nhiệm một số thành viên hội đồng quản trị sẽ áp dụng một cơ chế ủy thác riêng.
Cổ phiếu mà các nhà đồng sáng lập tiếp tục nắm giữ cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết. Theo hồ sơ, thỏa thuận sẽ giới hạn việc chuyển nhượng cổ phiếu của các nhà đồng sáng lập và một số bên liên quan tối đa 365 ngày kể từ ngày bản cáo bạch, tùy thuộc các điều khoản ngoại lệ.
Bloomberg đưa tin giá IPO dự kiến được xác định vào ngày 18 tháng 11 (giờ địa phương), và giao dịch dự kiến bắt đầu vào ngày hôm sau.
Comment 0