Corning tăng 8%, Intel tăng 9% nhờ hợp đồng AI hạ tầng

Cổ phiếu Corning(GLW) tăng 8%, Intel(INTC) tăng 9% trong phiên giao dịch ngày 8/9 (giờ địa phương) tại Mỹ, sau khi Corning và Qualcomm(QCOM) công bố các hợp đồng lớn liên quan đến hạ tầng AI.

Theo CNBC đưa tin ngày 8 (giờ địa phương), nhóm cổ phiếu hạ tầng AI tại Mỹ đồng loạt tăng điểm. Cùng với Corning và Intel, AMD(AMD) tăng 6%, Hewlett Packard Enterprise(HPE) tăng 8%, còn Coherent(COHR) - công ty quang truyền dẫn - tăng 7%. Mức tăng riêng của Corning trong năm nay đã lên tới 90%. CNBC không nêu cụ thể giá cổ phiếu tuyệt đối cũng như thời điểm chốt số liệu; các mức tăng giảm nói trên được tính theo phiên giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ.

CNBC dẫn nguồn cho biết đà tăng của nhóm cổ phiếu này bắt nguồn từ việc Corning và Qualcomm công bố các hợp đồng cung ứng quy mô lớn.

Cụ thể, Corning đã ký hợp đồng cung ứng trị giá hàng tỷ USD với Verizon(VZ), kéo dài đến năm 2032. Theo đó, từ năm 2027 đến 2032, Corning sẽ cung cấp hơn 80 triệu dặm cáp quang mật độ cao cùng các giải pháp kết nối. Verizon dự kiến dùng nguồn cung này để xây dựng mạng đường trục kết nối băng thông rộng cho hộ gia đình, doanh nghiệp và các trung tâm dữ liệu AI. Corning chưa công bố giá trị cụ thể của hợp đồng.

Đây không phải lần đầu Corning ký hợp đồng lớn trong năm nay. Hồi tháng 6, hãng đã đạt thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với Amazon(AMZN). Trước đó, tháng 5, Nvidia(NVDA) thông báo sẽ rót tới 3,2 tỷ USD vào Corning để xây ba nhà máy sản xuất cáp quang tại North Carolina và Texas.

Cáp quang không chỉ phục vụ mạng viễn thông mà còn được dùng để kết nối dung lượng lớn giữa các trung tâm dữ liệu. Từng có phân tích cho rằng nhu cầu trung tâm dữ liệu AI có thể kéo theo làn sóng đầu tư vào bộ nhớ, xưởng đúc chip, điện năng, làm mát và xây dựng máy chủ.

Về phía Qualcomm, hãng này đã bắt tay Amazon Web Services (AWS) để cùng phát triển chip máy chủ tùy chỉnh và các giải pháp quang truyền dẫn. Theo thỏa thuận, AWS có thể mua chip máy chủ cùng các công nghệ, hệ thống và dịch vụ sản xuất liên quan từ Qualcomm với giá trị lên tới 60 tỷ USD.

Qualcomm cũng phát hành quyền mua cổ phiếu (warrant) cho phép Amazon mua tối đa 4 tỷ USD cổ phiếu của hãng. Quyền mua này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy vào tiến độ hợp đồng thương mại, đơn đặt hàng và điều kiện mua sản phẩm thực tế.

Ông Akash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính (CFO) Qualcomm, phát biểu tại hội nghị Goldman Sachs Communacopia + Technology tổ chức ở San Francisco rằng doanh thu từ sản xuất chip cho Amazon sẽ bắt đầu được ghi nhận từ quý kết thúc vào tháng 12. Ông cho biết đây là một trong những yếu tố then chốt giúp Qualcomm đạt mục tiêu doanh thu 15 tỷ USD từ mảng trung tâm dữ liệu trong năm tài chính 2029.

Qualcomm cũng xác nhận Amazon là một trong hai khách hàng trung tâm dữ liệu mà hãng từng công bố tại Ngày hội Nhà đầu tư (Investor Day) hồi tháng 6. Hãng cho biết đang tiếp tục đàm phán hợp tác với các khách hàng khác.

Cũng tại sự kiện này, bà Jean Hu, Giám đốc Tài chính (CFO) AMD, nhận định quy mô toàn thị trường bao gồm AI và trung tâm dữ liệu có thể đạt 3 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Con số này lớn hơn mức dự báo 2 nghìn tỷ USD cho ngành bán dẫn vào năm 2028 mà bà Lisa Su, Giám đốc điều hành (CEO) AMD, từng đưa ra hồi tháng 7.

Giới quan sát lưu ý cần phân biệt giữa giá trị mua tối đa theo hợp đồng và doanh thu thực tế được ghi nhận, vì sản lượng cung ứng cũng như thời điểm ghi nhận doanh thu khác nhau tùy từng doanh nghiệp và từng hợp đồng.

Việc mua hàng và giao sản phẩm trên thực tế sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào hợp đồng thương mại, đơn đặt hàng và điều kiện mua sản phẩm cụ thể. Thời điểm các khoản doanh thu liên quan được phản ánh vào kết quả kinh doanh của từng công ty sẽ cần được xác nhận qua các báo cáo công bố thông tin và báo cáo tài chính tiếp theo.