Giá chuyển đổi còn 1.184 won, CB số 22 Dae Yang Metal tăng cổ phiếu

Giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi (CB) số 22 do Dae Yang Metal (009190) phát hành đã giảm từ 1.774 won xuống còn 1.184 won. Với cùng mệnh giá trái phiếu, số cổ phiếu có thể chuyển đổi tăng từ 4.509.582 cổ phiếu lên 6.756.756 cổ phiếu.

Dae Yang Metal cho biết trong công bố thông tin ngày 8 rằng công ty đã điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi vô danh có lãi, không bảo đảm, phát hành riêng lẻ số 22. Ngày áp dụng giá điều chỉnh cũng là ngày 8.

Việc điều chỉnh lần này xuất phát từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn với giá 1.184 won, thấp hơn giá chuyển đổi trước đó. Theo hợp đồng nhận mua trái phiếu chuyển đổi, nếu công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn với giá thấp hơn giá chuyển đổi hiện hành thì giá phát hành đó sẽ trở thành giá chuyển đổi mới.

Tổng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện quyền là 8 tỷ won. Sau khi điều chỉnh giá chuyển đổi, số cổ phiếu có thể chuyển đổi thay đổi từ 4.509.582 cổ phiếu lên 6.756.756 cổ phiếu.

Đây là điều chỉnh tự động phát sinh từ đợt tăng vốn, không thông qua nghị quyết riêng của hội đồng quản trị. Toàn bộ 8 tỷ won trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện quyền hiện do chính Dae Yang Metal nắm giữ.

Thời gian được quyền yêu cầu chuyển đổi của trái phiếu này kéo dài từ ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Ngày đáo hạn cũng được thay đổi từ ngày 10 tháng 5 năm 2026 sang ngày 10 tháng 11 năm 2026.

Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể được chuyển thành cổ phiếu của công ty phát hành theo những điều kiện nhất định. Khi giá chuyển đổi giảm, số cổ phiếu có thể chuyển đổi với cùng tổng mệnh giá sẽ tăng lên, nhưng việc điều chỉnh giá chuyển đổi không đồng nghĩa với việc cổ phiếu sẽ thực sự được chuyển đổi hay cổ phiếu mới sẽ được phát hành ngay.

Lý do cần theo dõi đồng thời giá chuyển đổi và lượng trái phiếu chuyển đổi còn lại là bởi việc chuyển đổi thực tế cũng như quy mô phát hành cổ phiếu mới sẽ được quyết định tùy theo việc thực hiện quyền trong thời gian được yêu cầu chuyển đổi.

Dae Yang Metal là công ty niêm yết trên sàn KOSPI, chuyên sản xuất thép tấm cán nguội không gỉ. Tính đến kỳ kết toán tháng 12 năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của công ty đạt 144,4 tỷ won, tổng nợ phải trả 44,4 tỷ won và vốn chủ sở hữu 100,1 tỷ won.

Cùng kỳ, doanh thu đạt 223,5 tỷ won, lợi nhuận hoạt động 5,6 tỷ won và lợi nhuận ròng 9,4 tỷ won. Công bố lần này phản ánh giá phát hành của đợt tăng vốn vào điều kiện chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi số 22.

Việc chuyển đổi thực tế và quy mô phát hành cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên việc thực hiện quyền trong thời gian được yêu cầu chuyển đổi.