Tỷ lệ đăng ký mua cổ phiếu SG(255220) đạt 96,34%, phần lẻ chào bán rộng rãi

Tỷ lệ đăng ký mua cổ phiếu ưu tiên dành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn của SG(255220) đạt 96,34%. Trong tổng số 41.000.000 cổ phiếu chào bán, có 39.497.470 cổ phiếu đã được đăng ký mua, số cổ phiếu lẻ (không có người mua) còn lại là 1.502.530 cổ phiếu.

SG công bố ngày 7 kết quả đăng ký mua dành cho cổ đông hiện hữu, được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 4. Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được chào bán rộng rãi ra công chúng từ ngày 8 đến ngày 9.

Đợt tăng vốn lần này theo hình thức phân bổ quyền mua cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó chào bán công khai phần cổ phiếu lẻ còn dư. Cổ đông hiện hữu được ưu tiên quyền mua cổ phiếu mới trước, nếu còn dư mới mở bán rộng rãi cho nhà đầu tư đại chúng.

Giá phát hành cuối cùng mà SG công bố ngày 1 là 911 won/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động dự kiến đạt 37,351 tỷ won.

SG cho biết sẽ dùng nguồn vốn huy động để mở rộng cơ sở sản xuất tại khu vực thủ đô và đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông ở nước ngoài. Giá phát hành cuối cùng và việc tổng giám đốc đăng ký mua vượt mức trong đợt tăng vốn này từng được TokenPost đưa tin trước đó, đây cũng là một phần của cùng quy trình huy động vốn.

Tại thị trường trong nước, SG đang xúc tiến mua lại một cơ sở sản xuất bê tông nhựa aspalt (asphalt concrete) tại khu vực phía bắc tỉnh Gyeonggi. Kế hoạch là mở rộng cơ sở sản xuất vốn đang tập trung ở Seoul và Incheon ra tới khu vực bắc Gyeonggi, nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tại vùng thủ đô.

Bê tông nhựa aspalt là vật liệu dùng để trải mặt đường. Đây là ngành mà vị trí cơ sở sản xuất và khoảng cách vận chuyển ảnh hưởng trực tiếp đến giá cung ứng và khả năng giao hàng đúng hạn, nên việc mở rộng cơ sở sản xuất được xem là cách tăng khả năng đáp ứng nhu cầu theo khu vực.

Ở mảng kinh doanh nước ngoài, Indonesia và Ukraine là hai thị trường được nhắc đến. SG từng cho biết đang xúc tiến thành lập công ty liên doanh tại Indonesia cùng Tập đoàn quốc tế POSCO (POSCO International).

Dự án tại Indonesia được định hướng mở rộng phạm vi kinh doanh trong thị trường hạ tầng giao thông ở nước ngoài, thông qua việc có được cơ sở sản xuất tại chỗ. Dự án tại Ukraine được giới thiệu đang ở giai đoạn chuẩn bị thực hiện hợp đồng tại địa phương.

Phát hành tăng vốn là hình thức công ty huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới. Trong hình thức phân bổ cho cổ đông hiện hữu rồi chào bán công khai phần lẻ, tỷ lệ đăng ký mua của cổ đông hiện hữu càng cao thì lượng cổ phiếu chuyển sang chào bán công khai càng giảm.

Tỷ lệ đăng ký mua của cổ đông hiện hữu lần này đạt 96,34%, đồng nghĩa phần lớn lượng cổ phiếu chào bán đã được cổ đông hiện hữu mua hết. Tuy nhiên, giai đoạn huy động vốn chỉ thực sự hoàn tất sau khi có kết quả chào bán công khai và việc thanh toán cuối cùng.

Đại diện SG cho biết "đợt tăng vốn lần này là quá trình xây dựng nền tảng tăng trưởng để hiện thực hóa các hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước mà SG đang theo đuổi thành doanh thu và lợi nhuận thực tế", đồng thời nói thêm "công ty sẽ dựa trên nền tảng kinh doanh được mở rộng để đạt được đồng thời tăng trưởng quy mô và cải thiện khả năng sinh lời". Phát biểu này cho thấy công ty kỳ vọng nguồn vốn mới sẽ chuyển hóa thành kết quả kinh doanh cụ thể trong thời gian tới.

Công ty lý giải đợt tăng vốn này không đơn thuần nhằm củng cố cơ cấu tài chính, mà là để có nguồn vốn phục vụ mở rộng kinh doanh trong và ngoài nước. SG cho biết sẽ triển khai đồng thời việc mở rộng năng lực sản xuất tại vùng thủ đô và xây dựng cơ sở sản xuất tại chỗ ở nước ngoài.

Đợt chào bán công khai phần cổ phiếu lẻ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9. Ngày dự kiến niêm yết cổ phiếu mới phát hành là ngày 29.