SG(255220) chốt giá phát hành 911 KRW, CEO đăng ký mua vượt 120%

SG(255220) - công ty niêm yết trên sàn Kosdaq hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bê tông nhựa asphalt (ascon) - cho biết Tổng giám đốc Park Chang-ho đã đăng ký mua tới 120% số cổ phiếu được phân bổ cho mình trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn đang diễn ra. Đây là mức tham gia tối đa mà ông Park được phép thực hiện trong đợt chào bán theo hình thức ưu tiên cổ đông hiện hữu, phần còn dư sẽ chào bán rộng rãi ra công chúng.

Theo thông báo của SG(255220) ngày 4 tháng 9, ông Park đã tham gia đăng ký mua trong đợt phát hành đang triển khai. Trước đó, sau một số thay đổi về quyền mua cổ phiếu mới được phân bổ, ông Park hiện nắm giữ 70% quyền mua và đã đăng ký mua vượt mức đối với phần quyền đang nắm giữ.

Đợt phát hành lần này gồm 41 triệu cổ phiếu phổ thông, thực hiện theo hình thức ưu tiên cổ đông hiện hữu, phần cổ phiếu không được đăng ký mua (thực quyền) sẽ chào bán công khai ra công chúng. Trong thông báo xác định giá phát hành cuối cùng công bố ngày 1 tháng 9, SG(255220) cho biết giá phát hành chính thức là 911 KRW/cổ phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến là 37,351 tỷ KRW.

Đợt đăng ký mua dành cho cổ đông hiện hữu diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 9. Đợt chào bán công khai ra công chúng dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9, còn ngày niêm yết cổ phiếu mới dự kiến là 29 tháng 9.

Hình thức ưu tiên cổ đông hiện hữu kèm chào bán công khai phần dư là cách công ty trao quyền mua cổ phiếu mới cho cổ đông hiện tại trước, sau đó phần cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ chào bán rộng rãi cho nhà đầu tư đại chúng. Đăng ký mua vượt mức là thủ tục cho phép cổ đông đăng ký thêm cổ phiếu ngoài phần được phân bổ ban đầu, trong giới hạn quy định.

Số vốn huy động được sẽ phân bổ cho việc mở rộng cơ sở sản xuất, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và bảo đảm nguồn nguyên liệu. SG(255220) cho biết công ty có kế hoạch sử dụng nguồn vốn này để mở rộng cơ sở sản xuất tại khu vực thủ đô, đầu tư vào hoạt động kinh doanh nước ngoài tại Indonesia và các nước khác, cũng như bảo đảm nguyên vật liệu cho các mảng kinh doanh tăng trưởng.

Công ty cho biết mục tiêu là vừa tăng cường năng lực sản xuất - cung ứng trong nước, vừa mở rộng sang thị trường hạ tầng giao thông ở nước ngoài.

Ông Park Chang-ho, Tổng giám đốc SG(255220), nói: “Việc đăng ký mua vượt mức trong đợt phát hành cổ phiếu lần này được quyết định dựa trên niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng trung - dài hạn cũng như kế hoạch mở rộng kinh doanh sắp tới của công ty”, đồng thời cho biết thêm “sẽ nỗ lực hết sức để đưa nguồn vốn huy động được vào các mảng kinh doanh tăng trưởng trọng điểm, qua đó nâng cao giá trị doanh nghiệp”. Việc CEO đăng ký mua vượt mức được xem là một tín hiệu cho thấy ban lãnh đạo công ty sẵn sàng tham gia trực tiếp vào quá trình huy động vốn đang diễn ra.

Trước đó, SG(255220) từng công bố kế hoạch thành lập công ty liên doanh tại Indonesia cùng Posco International. Vào thời điểm đó, công ty cho biết nếu hoạt động kinh doanh mới không đạt được kết quả như kế hoạch, có thể sẽ không phát sinh doanh thu và lợi nhuận đáng kể.

Những điểm còn cần theo dõi trong đợt phát hành lần này là kết quả đăng ký mua, quy mô cổ phiếu thực quyền (không được đăng ký mua) và quá trình nộp tiền mua cổ phiếu. Đợt chào bán công khai ra công chúng sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9 tháng 9, còn cổ phiếu phát hành mới dự kiến niêm yết vào ngày 29 tháng 9.