Bilibili huy động 700 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, Tencent rót 200 triệu USD

Bilibili (Bilibili) đang xúc tiến phát hành 700 triệu USD trái phiếu ưu tiên chuyển đổi (convertible senior notes) đáo hạn năm 2031. Tencent (Tencent) cam kết mua lại 200 triệu USD trong số này.

Bilibili cho biết trong thông cáo báo chí ngày 4 rằng đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần này sẽ được triển khai tùy theo điều kiện thị trường và nhiều yếu tố khác. Công ty cho biết số tiền huy động được sẽ dùng cho △mua lại hợp đồng phái sinh delta đồng thời (concurrent delta repurchase) △mua lại cổ phiếu do Tencent nắm giữ △tăng cường năng lực AI trong việc hiểu, đề xuất và sáng tạo nội dung △các mục đích doanh nghiệp chung.

Bilibili cũng cho biết đang xúc tiến kế hoạch bán khoảng 400 triệu USD cổ phiếu phổ thông loại Z (Class Z) do Tencent nắm giữ, thông qua cùng tổ chức tài chính thực hiện đợt phát hành trái phiếu. Công ty giải thích rằng đợt chào bán cổ phiếu này không phát hành cổ phiếu mới, và công ty cũng không nhận được khoản tiền nào từ giao dịch này.

Theo Bilibili, công ty dự kiến chi khoảng 100 triệu USD để mua lại một phần cổ phiếu đi vay (borrowed shares), và 200 triệu USD để mua lại một phần cổ phiếu hiện có do Tencent nắm giữ. Hội đồng quản trị Bilibili đã phê duyệt một chương trình mua lại cổ phiếu đặc biệt riêng biệt, với quy mô tối đa 300 triệu USD, để phục vụ kế hoạch này.