Giá NAND quý 2 tăng 55%, thị phần Samsung giảm còn 28%

Giá NAND flash toàn cầu tăng 55% trong quý 2 năm nay so với quý trước. Nhờ giá tăng mạnh, tổng doanh thu toàn thị trường trong cùng kỳ cũng tăng 70%.

Theo Counterpoint Research công bố ngày 4, doanh thu thị trường NAND từng tăng 90% trong quý 1 so với quý trước đó, và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số vượt trội trong hai quý liên tiếp. Dù mức tăng giảm từ 90% ở quý 1 xuống 70% ở quý 2, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối vẫn ở mức cao.

Đằng sau đà tăng đồng thời của giá và doanh thu là nhu cầu thiết bị lưu trữ cho máy chủ và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh, cộng với việc các hãng chủ động điều tiết nguồn cung. Các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên năng lực sản xuất cho bộ nhớ băng thông rộng (HBM) và sản phẩm dành cho máy chủ, khiến nguồn cung NAND bị thu hẹp.

NAND flash là chất bán dẫn bộ nhớ không mất dữ liệu ngay cả khi ngắt nguồn điện. Loại chip này được dùng rộng rãi trong ổ cứng thể rắn (SSD) và thiết bị lưu trữ smartphone, cùng với DRAM tạo thành hai trụ cột của thị trường bộ nhớ bán dẫn. HBM là sản phẩm xếp chồng nhiều lớp DRAM theo chiều dọc để tăng tốc độ xử lý dữ liệu, thường được lắp cùng bộ xử lý đồ họa (GPU) dùng cho máy chủ AI.

Thứ hạng giữa các hãng có sự thay đổi trái chiều. Samsung Electronics (005930) giữ vị trí số 1 với thị phần doanh thu 28%, giảm 1 điểm phần trăm so với mức 29% của quý 1. SK Hynix (000660) giữ vị trí thứ hai với 19%, tăng 1 điểm phần trăm so với mức 18% của quý trước đó.

Micron (MU) vươn lên vị trí thứ ba nhờ chiến lược tập trung bán các dòng sản phẩm cao cấp, đưa thị phần từ 13% lên 15%. Đây được xem là kết quả của việc tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị cao dùng cho máy chủ và trung tâm dữ liệu, qua đó kéo giá bán bình quân lên cao.

Kioxia (285A) giữ nguyên thị phần 14% so với quý trước, trong khi SanDisk (SNDK) giảm từ 13% xuống 11%. Trong nhóm 5 hãng dẫn đầu, chỉ có Samsung Electronics và SanDisk là hai cái tên có thị phần đi lùi.

Yangtze Memory Technologies (YMTC) của Trung Quốc giữ thị phần 14%, không đổi so với quý trước, nhưng ghi nhận doanh thu vượt dự báo trước đó của Counterpoint Research. Thứ hạng của YMTC có thể thay đổi tùy theo tiêu chí thống kê. Trước đó từng có số liệu cho thấy YMTC lần đầu lọt vào top 3 nếu tính theo sản lượng xuất xưởng theo bit, tuy nhiên do tỷ trọng sản phẩm tiêu dùng lớn, sản lượng tăng không đồng nghĩa với thứ hạng doanh thu cũng tăng tương ứng.

Đà tăng giá NAND diễn ra trong bối cảnh thị trường bộ nhớ bán dẫn nói chung cũng đi lên. Không chỉ NAND, giá các dòng bộ nhớ khác như DRAM di động cũng đang tăng. Giới quan sát cho rằng nhu cầu máy chủ AI đang siết chặt nguồn cung NAND, đồng thời đẩy giá DRAM thông dụng và DRAM di động đi lên.

Gần đây cũng xuất hiện quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư dàn trải vào chuỗi giá trị NAND. ETF NAND do KB Asset Management ra mắt đưa Samsung Electronics, SK Hynix, SanDisk, Kioxia và Micron vào nhóm cổ phiếu đầu tư hàng đầu.

Samsung Electronics và SK Hynix cùng giữ vị trí số 1 và số 2 theo doanh thu, cho thấy tác động của đợt tăng giá NAND lần này gắn liền mật thiết với ngành bán dẫn Hàn Quốc. Tuy nhiên, xu hướng các hãng bộ nhớ ưu tiên năng lực sản xuất cho HBM và DRAM máy chủ vẫn tiếp diễn, nên việc nguồn cung NAND bị điều tiết đến bao giờ được xem là biến số sẽ quyết định thứ hạng trong thời gian tới.

Trong quý 2, giá và doanh thu thị trường NAND cùng tăng mạnh, nhưng cục diện nhóm dẫn đầu không thay đổi nhiều, ngoại trừ việc Micron vươn lên vị trí thứ ba. Samsung Electronics và SK Hynix vẫn giữ nguyên vị trí số 1 và số 2 theo doanh thu.