Hơn 1.000 nghìn tỷ won tiền gửi kỳ hạn, 5 ngân hàng lớn Hàn Quốc áp lực chi phí vốn

Tổng số dư tiền gửi kỳ hạn của 5 ngân hàng lớn Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.000 nghìn tỷ won. Chỉ trong khoảng 3 tuần đầu tháng này, số dư đã tăng thêm 15,09 nghìn tỷ won, cho thấy cuộc đua huy động vốn và áp lực chi phí trong ngành ngân hàng cùng lúc gia tăng.

Theo tổng hợp của Yonhap Infomax dựa trên số liệu ngành tài chính, tính đến ngày 19, tổng số dư tiền gửi kỳ hạn của 5 ngân hàng KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori và NH Nonghyup đạt 1.000,0299 nghìn tỷ won. Con số này tăng 15,09 nghìn tỷ won so với mức 984,9399 nghìn tỷ won ghi nhận cuối tháng trước, chỉ trong khoảng 3 tuần.

Tốc độ tăng của tiền gửi kỳ hạn trở nên rõ rệt từ tháng 7. Riêng trong tháng 7, tổng số dư của 5 ngân hàng này đã tăng thêm 35,5401 nghìn tỷ won.

Trước đó, từ tháng 1 đến tháng 5, số dư tiền gửi kỳ hạn liên tục tăng giảm đan xen, mức tăng trung bình mỗi tháng chỉ khoảng 1,086 nghìn tỷ won. Sang tháng 6, mức tăng cũng chỉ dừng ở 4,6837 nghìn tỷ won.

Đằng sau dòng tiền dịch chuyển này là sự cộng hưởng giữa biến động của thị trường chứng khoán và xu hướng tăng lãi suất tiền gửi. Một phần dòng tiền từng chờ đợi cơ hội đổ vào chứng khoán trong nửa đầu năm nay được cho là đã quay trở lại kênh tiền gửi ngân hàng.

Số dư tiền ký quỹ của nhà đầu tư từng vượt 100 nghìn tỷ won vào tháng 2, sau đó tăng lên 139 nghìn tỷ won vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, tính đến ngày 11, số dư này đã giảm xuống còn 97,9289 nghìn tỷ won. TokenPost trước đó cũng đưa tin tiền ký quỹ của nhà đầu tư đã rơi xuống dưới mốc 100 nghìn tỷ won sau 6 tháng.

Lãi suất tiền gửi tăng cũng là yếu tố kéo dòng tiền quay lại ngân hàng. Mức lãi suất cao nhất bình quân của tiền gửi kỳ hạn đã tăng lên tới 3,2%.

Các ngân hàng vẫn đang chạy đua thu hút tiền gửi. Ngân hàng Shinhan đã nối lại chương trình tiền gửi kỳ hạn đặc biệt sau hơn 3 năm, tung ra sản phẩm “Tiền gửi kỳ hạn đặc biệt Shinhan SOL Mate” tới 6 đợt trong năm nay.

Lãi suất cao nhất của chương trình đặc biệt này là 3,5%/năm, với hạn mức đợt bán lần này là 500 tỷ won. TokenPost trước đó đưa tin Ngân hàng Shinhan đã triển khai đợt bán đặc biệt lần thứ 5.

Ngân hàng NH Nonghyup ra mắt sản phẩm “Tiền gửi đồng hành NH Jeonnam Gwangju Tonghap” và đã bán hết hạn mức chỉ sau một tuần. Ngân hàng Woori giới thiệu sản phẩm “Tiền gửi kỳ hạn Ước mơ của chúng ta” với lãi suất 3,6%/năm.

Việc tiền gửi kỳ hạn tăng giúp ngân hàng mở rộng nền tảng huy động vốn. Đây là điều kiện thuận lợi để ngân hàng có thêm nguồn cho vay và dư địa quản lý thanh khoản.

Tuy nhiên, khi tỷ trọng tiền gửi kỳ hạn — vốn có lãi suất cao hơn tiền gửi không kỳ hạn — tăng lên, lãi suất huy động bình quân của toàn hệ thống cũng bị đẩy lên theo. Nếu lãi suất huy động tăng nhanh hơn lãi suất cho vay, biên lãi ròng (NIM), chỉ số sinh lời cốt lõi của ngân hàng, sẽ chịu áp lực giảm.

Biên lãi ròng là chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của ngân hàng, được tính bằng thu nhập lãi từ cho vay trừ đi chi phí lãi phải trả cho tiền gửi. Cuộc đua lãi suất tiền gửi kéo dài càng lâu, chênh lệch tốc độ điều chỉnh lãi suất giữa tài sản và nợ phải trả càng trở thành biến số quan trọng trong quản lý lợi nhuận.

Biên lãi ròng của các ngân hàng lớn đã giảm ngay từ quý II. Bình quân NIM quý II của 4 ngân hàng lớn KB Kookmin, Shinhan, Hana và Woori đạt 1,59%, giảm 5 điểm cơ bản so với quý trước.

Nhà nghiên cứu Choi Jung-wook (최정욱) của Chứng khoán Hana (Hana Securities) nhận định “NIM quý III nhiều khả năng sẽ thấp hơn quý II”, đồng thời cho biết “mức giảm bình quân của các ngân hàng được dự báo khoảng 1-2 điểm cơ bản, và NIM quý III của tất cả ngân hàng thương mại lớn đều sẽ giảm so với quý trước”. Nhận định này cho thấy áp lực chi phí huy động vốn nhiều khả năng sẽ còn kéo dài sang các quý tiếp theo.

Xu hướng dòng tiền đổ mạnh vào tiền gửi kỳ hạn cho thấy tâm lý ưu tiên tài sản an toàn của các hộ gia đình, nhưng đồng thời cũng đang làm gia tăng gánh nặng quản lý chi phí huy động vốn của toàn ngành ngân hàng.