Codex chiếm 64% token đầu ra doanh nghiệp, AI chuyển sang thực thi công việc

Việc sử dụng AI trong doanh nghiệp đang dịch chuyển từ hỏi-đáp đơn thuần sang thực thi công việc, kéo theo nhu cầu hạ tầng AI tăng lên. Giới phân tích cho rằng mức tăng token đầu ra tính trên mỗi người dùng hoạt động, chứ không phải mức tăng số lượng người dùng, mới là biến số cốt lõi của nhu cầu.

OpenAI cho biết trong báo cáo "Enterprise Signals" công bố ngày 12 rằng tính đến tháng 6/2026, Codex(Codex) chiếm tới 64% tổng token đầu ra kết hợp giữa Codex và ChatGPT(ChatGPT) của các khách hàng doanh nghiệp. Codex là công cụ dạng agent, không chỉ viết code mà còn chỉnh sửa file, tìm kiếm thông tin và thực hiện các tác vụ nhiều bước.

Cũng trong báo cáo này, OpenAI xếp nhóm 10% doanh nghiệp có mức sử dụng AI hàng tháng cao nhất vào nhóm "doanh nghiệp tiên phong". Tính đến tháng 6, nhóm này tạo ra token đầu ra trên mỗi người dùng hoạt động cao gấp 8,3 lần so với doanh nghiệp thông thường, trong khi khoảng cách này chỉ ở mức 2,6 lần vào tháng 1. OpenAI lưu ý token đầu ra không trực tiếp chứng minh giá trị doanh nghiệp, nhưng có thể xem là chỉ số gián tiếp phản ánh mức độ sử dụng AI sâu đến đâu.

Phạm vi sử dụng cũng mở rộng ra ngoài bộ phận phát triển. OpenAI cho biết kể từ tháng 2, số người dùng hoạt động hàng tuần của Codex phiên bản doanh nghiệp đã tăng 108 lần ở bộ phận pháp lý, tăng 41 lần ở cả bộ phận kinh doanh lẫn tuyển dụng, và tăng 26 lần ở bộ phận marketing. Cùng giai đoạn, mức tăng ở bộ phận kỹ thuật chỉ là 5 lần. Điều này cho thấy việc sử dụng AI agent, vốn khởi đầu tập trung ở lập trình viên, đang lan rộng sang lao động tri thức nói chung.

MarsBit(MarsBit), trong bài phân tích công bố lúc 11h50 ngày 28 (giờ Hàn Quốc), đưa ra lập luận rằng nhu cầu hạ tầng AI có thể kéo dài hơn cả thời kỳ Internet. Bài viết cho rằng nếu xét đồng thời tỷ lệ thâm nhập người dùng và mức sử dụng token trên mỗi người, trần nhu cầu tổng thể sẽ được nâng lên cao hơn. MarsBit cho biết tỷ lệ thâm nhập người dùng đã vượt 50%, trong khi mức chi tiêu AI trung vị trên mỗi người tại các doanh nghiệp Mỹ vào khoảng 12 USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, các giả định về chi tiêu dài hạn và tỷ lệ đóng góp vào doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) trong phân tích nói trên khác với số liệu dự báo chính thức của từng doanh nghiệp cụ thể. Điều có thể xác nhận qua dữ liệu công bố là xu hướng sử dụng AI doanh nghiệp đang dịch chuyển theo hướng đòi hỏi tác vụ dài hơn, suy luận nhiều hơn và token đầu ra nhiều hơn.

Nhu cầu hạ tầng AI cũng có liên hệ với giới đầu tư tiền mã hóa. Các công ty khai thác Bitcoin(BTC) và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu đang tìm cách kết hợp tài sản điện năng, GPU và điện toán hiệu năng cao (HPC) với nhu cầu AI. TokenPost từng đưa tin rằng một phần doanh thu định kỳ của Anthropic(Anthropic) đến từ các kênh cloud và nền tảng. TokenPost cũng đưa tin rằng CrowdStrike(CRWD) công bố nhu cầu bảo mật AI và mức tăng ARR như một chỉ số kết quả kinh doanh.

MarsBit cũng cho biết trong doanh thu của Anthropic, tỷ trọng mảng phát triển - phần mềm theo nghĩa hẹp chiếm khoảng 40%, trong khi tài chính - bảo hiểm chiếm hơn 20%. Ngoài ra, các lĩnh vực như pháp lý, khoa học sự sống và bán lẻ cũng đóng góp vào doanh thu. Đây là số liệu do MarsBit đưa ra trong bài phân tích, khác với số liệu công bố chính thức từ kết quả kinh doanh của Anthropic.

Trọng tâm thảo luận về hạ tầng AI đang dịch chuyển từ cuộc đua hiệu năng mô hình sang mức sử dụng token, chi phí suy luận và quá trình chuyển đổi quy trình làm việc doanh nghiệp. Mức tăng sử dụng token gắn liền với cấu trúc doanh thu của ngành bán dẫn, điện toán đám mây và phần mềm, nhưng tác động cụ thể đến từng doanh nghiệp hay giá token vẫn cần được xác nhận thêm.