Tối đa 700 triệu USD, Fubon Life dự kiến đăng ký mua cổ phiếu IPO Anthropic

Fubon Life của Đài Loan dự kiến đăng ký mua cổ phiếu trong đợt IPO của Anthropic với hạn mức tối đa 700 triệu USD (khoảng 935 tỷ 200 triệu won). Đây là mức trần được công bố; số tiền đầu tư thực tế và số cổ phiếu nhận được sẽ tùy thuộc vào kết quả phân bổ.

Ngày 13, Fubon Financial ($2881) công bố kế hoạch tham gia IPO Anthropic của công ty con Fubon Life. Theo nội dung công bố của Fubon Financial, cổ phiếu đăng ký mua là cổ phiếu phổ thông của Anthropic.

Hạn mức 700 triệu USD chưa bao gồm phí giao dịch và các khoản thuế liên quan. Fubon Life dự kiến công bố riêng số cổ phiếu cuối cùng được mua và giá mỗi cổ phiếu sau khi các thông tin này được xác định.

Fubon Life dự kiến dùng vốn tự có và thanh toán toàn bộ tiền đăng ký mua một lần. Hồ sơ công bố nêu rõ nguồn vốn và phương thức thanh toán này.

Giao dịch được quyết định sau khi Chủ tịch phê duyệt. Theo công bố, mục đích là quản lý nguồn vốn bảo hiểm nhân thọ; công ty cho biết đây là khoản đầu tư phục vụ việc quản lý vốn bảo hiểm.

Fubon Life sẽ quyết định có thực hiện giao dịch bổ sung với Anthropic trong vòng một năm tới hay không tùy theo tình hình thị trường và chiến lược của công ty. Chưa có kế hoạch giao dịch bổ sung nào được xác nhận.

Fubon Financial cho biết hiện không nắm giữ cổ phiếu Anthropic. Vì vậy, đợt đăng ký mua này không làm tăng lượng cổ phiếu Anthropic mà Fubon Financial đang sở hữu.

Theo công bố, quy mô đầu tư vào chứng khoán của Fubon Life, tính cả giao dịch này, tương đương 77,99% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất. Tỷ lệ này so sánh giá trị đầu tư chứng khoán với tổng tài sản.

Ngày 10, Anthropic cho biết trong bản cáo bạch điều chỉnh nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) rằng công ty dự kiến chào bán 825 triệu cổ phiếu phổ thông loại A. Tài liệu cũng nêu mã dự kiến đăng ký niêm yết trên Nasdaq là “ANT”.

Bản cáo bạch điều chỉnh đưa ra khoảng giá IPO từ 70 đến 78 USD mỗi cổ phiếu (khoảng 93.520 đến 104.208 won). TokenPost trước đó đã đưa tin về khoảng giá này.

Nếu giá chào bán được ấn định trong khoảng trên và Fubon Life được phân bổ toàn bộ hạn mức đăng ký mua, số cổ phiếu có thể nhận được vào khoảng 8,97 triệu đến 10 triệu. Đây là phép tính đơn giản dựa trên khoảng giá và hạn mức tối đa, không phải số cổ phiếu được phân bổ thực tế.

Song song với IPO, TSMC Partners tham gia một đợt đầu tư riêng lẻ. Giao dịch này nhắm đến cổ phiếu loại N riêng biệt, không phải cổ phiếu phổ thông chào bán ra công chúng.

Quy mô đợt đầu tư riêng lẻ là 26 tỷ USD (khoảng 34.736 tỷ won). Ngoài TSMC Partners, AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft và Nvidia dự kiến mua cổ phiếu ở mức giá bằng giá IPO. Đây là giao dịch riêng với việc Fubon Life đăng ký mua cổ phiếu phổ thông chào bán ra công chúng.

Giao dịch cổ phiếu loại N chỉ hoàn tất sau khi IPO kết thúc và các điều kiện liên quan được đáp ứng. Do đó, hợp đồng đầu tư riêng lẻ và việc Fubon Life đăng ký mua cổ phiếu phổ thông khác nhau về loại cổ phiếu cũng như điều kiện giao dịch.

Tháng 6 vừa qua, Fubon Life cũng tham gia IPO của SpaceX và nhận 50.000 cổ phiếu phổ thông. Đợt đăng ký mua cổ phiếu Anthropic lần này là giao dịch riêng biệt.