Stifel($SF) và Anthropic lên kế hoạch làm mới dashboard cho cố vấn tài chính

Stifel($SF) đang hợp tác với Anthropic để làm mới nền tảng dashboard dành cho cố vấn tài chính, hệ thống giúp họ quản lý công việc và phục vụ khách hàng.

Stifel công bố hợp tác ngày 10 tại Blueprint 2026, sự kiện đổi mới thường niên dành cho các cố vấn tài chính. Thông cáo của công ty mô tả đây là dự án nâng cấp và mở rộng các chức năng của dashboard.

Stifel cho biết sẽ sử dụng Claude, Claude Code và Claude Design trên toàn công ty. Kế hoạch kết hợp hiểu biết về quy trình làm việc của cố vấn với công nghệ AI của Anthropic để hiện đại hóa nền tảng, đồng thời giữ lại các chức năng hiện có và trải nghiệm quen thuộc.

Ronald J. Kruszewski, Chủ tịch kiêm CEO của Stifel, cho biết trong thông cáo: “Các cố vấn đã nói với chúng tôi rằng họ muốn dashboard phát triển hơn nữa”. Ông nói dự án nhằm đáp ứng yêu cầu cải tiến từ các cố vấn.

Peter Nolan, người đứng đầu mảng tài sản và quản lý tài sản của Anthropic, nhận định: “Công việc này thúc đẩy tầm nhìn của Stifel về việc dùng AI để hỗ trợ phán đoán của con người”. Anthropic giới thiệu Claude như một công cụ hỗ trợ các cố vấn đưa ra đánh giá.

Ngày 14/9, Anthropic ra mắt sản phẩm AI Claude for Financial Advisors dành cho cố vấn tài chính. Trang giới thiệu sản phẩm của công ty cho biết công cụ này cung cấp các tính năng kết nối và công cụ làm việc để hỗ trợ nghiên cứu, chuẩn bị cuộc họp với khách hàng và ghi chép tài liệu.

Cố vấn có thể sử dụng dữ liệu từ đơn vị lưu ký, hệ thống quản lý khách hàng và phần mềm quản lý tài sản hiện có thông qua Claude. Anthropic cho biết các khuyến nghị đầu tư và nội dung gửi cho khách hàng cần được cố vấn xem xét, phê duyệt. Công ty chưa công bố liệu quy trình phê duyệt này có được áp dụng trong dashboard mới của Stifel hay không.

Cũng trong ngày đó, Charles Schwab($SCHW) thông báo hợp tác với Anthropic để kết nối sản phẩm với hơn 16.000 công ty tư vấn đầu tư độc lập đã đăng ký mà hãng hỗ trợ. Kế hoạch này được công bố riêng với dự án làm mới dashboard của Stifel; mối liên hệ giữa hai dự án chưa được công bố.

Dịch vụ bên thứ ba Truthifi giới thiệu tính năng kết nối dữ liệu tài khoản Wealthscape Investor với Claude theo chế độ chỉ đọc và liệt kê Stifel trong số các đơn vị được hỗ trợ. Thông tin này nói về kết nối tài khoản khách hàng, nhưng không xác nhận khách hàng của Stifel đã sử dụng tính năng hay tính năng có liên quan đến dự án làm mới dashboard.

Stifel cho biết tài sản khách hàng vào ngày 30/9 đạt khoảng 577 tỷ USD (khoảng 776.065 tỷ won). Công ty có hơn 400 văn phòng tại Mỹ.

Stifel chưa công bố các chức năng cụ thể của dashboard mới, phạm vi truy cập dữ liệu khách hàng, chi phí hay lịch ra mắt.