EverNorth ký thỏa thuận bán tối đa 5,22 triệu cổ phiếu mới, 80,7 triệu USD chỉ là ước tính

EverNorth($XRPN) đã ký thỏa thuận cho phép bán tối đa 5.218.935 cổ phiếu mới cho một công ty liên kết của Cantor Fitzgerald. Khoản thu khoảng 80,7 triệu USD, tương đương khoảng 106,9 tỷ won, được tính theo giả định bán toàn bộ số cổ phiếu và chưa phải số tiền huy động hay khoản mua XRP đã xác nhận.

Ngày 23, theo giờ địa phương, EverNorth đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hợp đồng mua cổ phiếu ký với CF Principal Investments. Theo thỏa thuận, công ty có thể yêu cầu mua cổ phiếu phổ thông loại A khi cần; thời điểm bán và số lượng cổ phiếu sẽ được quyết định riêng.

Bản cáo bạch nộp SEC ước tính rằng nếu bán toàn bộ 5.218.935 cổ phiếu theo giá đóng cửa ngày 22 là 15,46 USD/cổ phiếu, công ty có thể huy động khoảng 80,7 triệu USD trước phí và chi phí. Số tiền thu ròng ước tính sau khi trừ các khoản này là khoảng 78,3 triệu USD, tương đương khoảng 103,7 tỷ won.

Giá mua được xác định dựa trên giá bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch (VWAP) trong kỳ giao dịch liên quan; giá Cantor trả thường bằng 97% mức bình quân đó. Số cổ phiếu mua thường không vượt quá 20% khối lượng giao dịch trong kỳ, đồng thời tỷ lệ sở hữu của Cantor và các công ty liên kết tại EverNorth bị giới hạn ở mức tối đa 4,99%. Số tiền huy động thực tế sẽ thay đổi tùy theo giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch và số cổ phiếu công ty quyết định bán.

Trong bản cáo bạch, EverNorth cho biết dự định sử dụng vốn huy động để mua XRP, tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái XRP và phục vụ vốn lưu động cùng các mục đích doanh nghiệp nói chung. Công ty chưa phân bổ số tiền cụ thể cho từng mục đích. Giao dịch EverNorth bán cổ phiếu mới cho Cantor và giao dịch Cantor bán lại số cổ phiếu đã mua trên thị trường là hai giao dịch riêng biệt; EverNorth không nhận tiền từ việc Cantor bán lại cổ phiếu.

Thỏa thuận này bổ sung một kênh huy động vốn vào kế hoạch EverNorth theo đuổi để mua XRP. Cách huy động vốn có nét tương đồng với Strategy, công ty từng phát hành cổ phiếu để nắm giữ Bitcoin(BTC), nhưng tài sản EverNorth dự định nắm giữ là XRP.

Trong bản cáo bạch, EverNorth nêu nguyên tắc rằng công ty có thể có cơ hội huy động thêm vốn khi giá cổ phiếu cao hơn giá trị tài sản ròng từ XRP đang nắm giữ. Tuy nhiên, riêng thỏa thuận lần này không làm tăng lượng XRP nắm giữ trên mỗi cổ phiếu.

Việc phát hành cổ phiếu mới có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu. EverNorth cho biết nếu toàn bộ số cổ phiếu thuộc thỏa thuận được phát hành, chúng sẽ chiếm khoảng 16,7% tổng số cổ phiếu phổ thông loại A sau phát hành. Tỷ lệ này được tính với giả định toàn bộ cổ phiếu được phát hành.

Việc bán cổ phiếu có thể bắt đầu sau khi hồ sơ đăng ký liên quan có hiệu lực và các thủ tục cần thiết hoàn tất. Thỏa thuận có thời hạn khoảng 14 tháng kể từ ngày ký. Số tiền huy động thực tế và quy mô mua XRP sẽ được xác định qua các đợt bán cổ phiếu và việc sử dụng vốn sau đó.