4 doanh nghiệp hạng A trong chuỗi cung ứng TPU của Google

Sự nổi lên của AI agent Muse của Meta đang làm nổi bật nhu cầu về các hệ thống AI có thể thực hiện tác vụ trong thời gian dài, qua đó thu hút sự chú ý tới chuỗi cung ứng TPU và CPU Axion của Google. Tuy nhiên, không phải toàn bộ chuỗi cung ứng đều có liên hệ trực tiếp với Google, nên cần phân biệt các doanh nghiệp đã được xác nhận chính thức với những doanh nghiệp mới chỉ được nhắc đến vì có liên quan trên thị trường.

Meta đã công bố AI agent cá nhân Muse vào ngày 8 tháng 9. Muse không chỉ trả lời câu hỏi mà còn thực hiện các tác vụ thay người dùng như gửi email và đặt chuyến đi. Sản phẩm đã được phát hành tại Mỹ trên iOS, Android và web, đồng thời Meta cho biết sẽ cung cấp Muse trên kính AI trong tương lai.

Muse quản lý agent và dữ liệu người dùng trong máy ảo chuyên dụng mang tên 'Muse Secure VM'. Hệ thống được thiết kế để tiếp tục công việc ngay cả sau khi người dùng đóng ứng dụng, nhưng số lượng máy ảo không tương ứng một-một với số lõi CPU vật lý. Nội dung này cũng được đề cập trong bài viết trước đây của TokenPost về tác động của sự phổ biến AI agent đối với nhu cầu CPU và chuỗi cung ứng chất bán dẫn Đài Loan.

Vai trò của TPU và Axion của Google

Truyền thông Đài Loan ABMedia xem việc ra mắt Muse là tín hiệu cho thấy AI agent đang phổ biến hơn và phân tích chiến lược chip tự phát triển của Google. Theo bài phân tích, Google có nền tảng để phân phối AI agent tới người tiêu dùng và doanh nghiệp thông qua Android, Google Workspace và dịch vụ tìm kiếm.

TPU dành cho AI của Google là bộ tăng tốc đảm nhiệm quá trình huấn luyện và suy luận AI quy mô lớn. Google đã công bố TPU 8t và TPU 8i, thế hệ TPU thứ tám, vào năm 2026, đồng thời cho biết hai sản phẩm lần lượt được tối ưu cho huấn luyện và suy luận. Cả hai đều hướng tới các tác vụ nhiều bước của AI agent và hoạt động suy luận quy mô lớn.

CPU Axion là bộ xử lý đa dụng cho máy chủ do Google thiết kế trên nền tảng Arm. Nếu TPU đảm nhiệm các phép tính AI, Axion xử lý các tác vụ thông thường của máy chủ và quản lý bộ tăng tốc. Arm được phân loại là doanh nghiệp cung cấp tài sản thiết kế CPU Neoverse, chứ không phải công ty thiết kế toàn bộ hệ thống trên chip Axion.

Cuộc khảo sát của LIWEI_TW Capital được ABMedia giới thiệu đã chia chuỗi cung ứng TPU và Axion tại Đài Loan và Mỹ thành ba cấp A, B và C. Hạng A là các doanh nghiệp được xác nhận chính thức, hạng B là các doanh nghiệp có liên quan dựa trên tin tức hoặc tài liệu ngành, còn hạng C là những trường hợp khó xác nhận việc cung cấp cho nền tảng.

4 doanh nghiệp hạng A và chuỗi cung ứng Đài Loan

Bốn doanh nghiệp được xếp hạng A trong cuộc khảo sát là Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL), Arm (ARM) và Celestica (CLS). Broadcom được giới thiệu là đối tác trong phát triển TPU và lĩnh vực bán dẫn mạng, còn Marvell là doanh nghiệp đã ký hợp đồng phát triển sản phẩm bán dẫn tùy chỉnh với Google.

Marvell đã công bố vào tháng 7 năm 2026 rằng công ty ký hợp đồng với Google để phát triển bộ tăng tốc suy luận AI cùng các sản phẩm bán dẫn tùy chỉnh liên quan đến mạng và bộ nhớ, kết nối với hệ sinh thái TPU. TokenPost trước đó cũng đưa tin Marvell đã ký hợp đồng thương mại với Google về phát triển sản phẩm bán dẫn tùy chỉnh. Celestica được đưa vào cuộc khảo sát với vai trò đối tác sản xuất hệ thống TPU.

Trong số các doanh nghiệp Đài Loan, MediaTek (2454) và Global Unichip (3443) được xếp hạng B vì liên quan đến chất bán dẫn AI tùy chỉnh và dịch vụ thiết kế ASIC. TSMC (2330), KYEC (2449) và MPI (6223) cũng nằm trong chuỗi cung ứng, nhưng chưa xác nhận được phạm vi sản xuất và cung cấp cho Axion hoặc từng thế hệ TPU cụ thể.

Trong lĩnh vực bo mạch máy chủ và lắp ráp, cuộc khảo sát đưa vào danh sách 台光電 (2383), 金像電 (2368) và TTMI. Hon Hai (2317), Inventec (2356) và Quanta (2382) cũng được nhắc đến trong vai trò liên quan đến tích hợp rack hệ thống và lắp ráp máy chủ, nhưng chưa xác nhận được việc các doanh nghiệp này tham gia đơn hàng TPU 8 hoặc Axion.

Trong các lĩnh vực nguồn điện, làm mát và rack, danh sách có Delta Electronics (2308), 智邦 (3017) và Kinco (8210). Những doanh nghiệp này có thể liên quan đến việc mở rộng trung tâm dữ liệu của Google, nhưng chưa xác nhận được quan hệ cung cấp chuyên biệt cho Axion và đều được xếp hạng B trong cuộc khảo sát.

Ngược lại, Lumentum (LITE) và Coherent (COHR) được xếp hạng C do chưa xác nhận được mối liên hệ trực tiếp với chuỗi cung ứng quang học. Intel (INTC) mới ở giai đoạn xem xét khả năng áp dụng công nghệ đóng gói EMIB và chưa xác nhận việc sản xuất hàng loạt. Micron (MU) cũng được phân loại là doanh nghiệp chưa được kiểm chứng về việc nhận đơn thiết kế HBM và DRAM dành cho TPU.

Sự phổ biến của AI agent có thể tác động không chỉ đến hoạt động suy luận mô hình mà còn đến nhu cầu CPU máy chủ và bộ nhớ để duy trì, quản lý tác vụ liên tục. Tuy nhiên, chiến thắng thiết kế thực tế và quy mô đơn hàng của từng doanh nghiệp chỉ có thể được xác nhận riêng khi Google công bố hợp đồng cung ứng hoặc thông tin sản xuất của từng thế hệ chip.

Bốn doanh nghiệp được xếp hạng A trong cuộc khảo sát là Broadcom, Marvell Technology, Arm và Celestica. Các doanh nghiệp còn lại có sự khác biệt về mức độ xác nhận chính thức và phạm vi cung ứng, vì vậy không thể xem sự phổ biến của AI agent và hợp đồng cung ứng của từng doanh nghiệp là cùng một sự kiện.