1,35 tỷ USD: Wildcat chào mua mảng Mỹ của Austal(ASB)

Một liên danh do Wildcat Infrastructure LLC (Wildcat Infrastructure) dẫn đầu đã gửi thư bày tỏ ý định mua lại Austal USA với mức định giá từ 1,25 tỷ đến 1,35 tỷ USD (khoảng 1.678 - 1.812 tỷ won). Sự xuất hiện của bên mua mới, sau khi Hanwha Defense USA (Hanwha Defense USA) đã đặt vấn đề trước đó, khiến cuộc đua giành mảng kinh doanh tại Mỹ của Austal (Austal, mã ASB) trở nên sôi động hơn.

Theo công bố của Austal trên Sở giao dịch chứng khoán Úc ngày 9 (giờ địa phương), công ty xác nhận đã nhận được thư bày tỏ ý định không ràng buộc từ liên danh do Wildcat Infrastructure dẫn đầu. Đề xuất đi kèm điều kiện thực hiện thẩm định trong 4 tuần và chưa phải là thỏa thuận hay giao dịch cuối cùng.

Phía Wildcat Infrastructure cho biết mong muốn vận hành Austal USA như một nền tảng độc lập, vẫn giữ thương hiệu Austal và duy trì hoạt động tại Mỹ. Hội đồng quản trị Austal cho biết sẽ xem xét nội dung đề xuất này.

Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, Hanwha Defense USA (Hanwha Defense USA) đã đưa ra đề xuất sơ bộ, không ràng buộc để mua lại Austal USA. Mức định giá mà Hanwha đưa ra cho Austal USA dao động từ 1,05 tỷ đến 1,2 tỷ USD (khoảng 1.409 - 1.610 tỷ won).

Đề xuất của Hanwha cũng cần trải qua thẩm định và các cuộc thảo luận bổ sung trước khi trở thành ràng buộc. Hanwha đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Austal lên 19,9% và đặt mục tiêu mở rộng nền tảng kinh doanh tại thị trường đóng tàu, quốc phòng Mỹ thông qua việc mua lại mảng kinh doanh tại Mỹ này.

Đề xuất mới của Wildcat có mức giá cao hơn đề xuất trước đó của Hanwha ở cả cận trên lẫn cận dưới. Tuy nhiên, đề xuất của Wildcat vẫn còn phải trải qua thẩm định và đàm phán tiếp theo, nên chưa thể xác định bên mua cuối cùng chỉ dựa trên mức giá.

Austal USA vận hành xưởng đóng tàu tại Mobile, bang Alabama, chuyên đóng tàu chiến cho Hải quân Mỹ và Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Công ty có khoảng 3.500 nhân viên và còn sở hữu cơ sở sửa chữa tàu tại San Diego, bang California.

Austal USA cũng cung cấp module tàu ngầm cho General Dynamics Electric Boat (General Dynamics Electric Boat). Các module này được sử dụng trong đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Columbia của Hải quân Mỹ.

Vì vậy, thương vụ mua lại Austal USA còn được nhìn nhận không chỉ đơn thuần là sở hữu một xưởng đóng tàu, mà còn là tiếp cận chuỗi cung ứng liên quan đến tàu ngầm của Mỹ. Tuy nhiên, ý nghĩa kinh doanh này không đồng nghĩa với việc bảo đảm điều kiện giao dịch hay kết quả mua lại cuối cùng.

Thư bày tỏ ý định mua lại (IOI) là văn bản thể hiện mong muốn mua lại doanh nghiệp, khác với hợp đồng ràng buộc cuối cùng. Cả hai đề xuất đều cần trải qua thẩm định và các cuộc thảo luận tiếp theo. Việc Austal USA có được bán hay không, cũng như bên mua cuối cùng là ai, sẽ được quyết định dựa trên kết quả xem xét của hội đồng quản trị và quá trình thẩm định.