Daeyang Metal (009190) hạ giá chuyển đổi trái phiếu kỳ 24 xuống 1.288 won

Giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi kỳ 24 do Daeyang Metal (Daeyang Metal, mã: 009190) phát hành vừa được điều chỉnh giảm từ 1.292 won xuống còn 1.288 won. Nhờ đó, số cổ phiếu có thể chuyển đổi tăng từ 8.126.934 cổ phiếu lên 8.152.173 cổ phiếu.

Daeyang Metal cho biết trong công bố ngày 8 rằng công ty đã điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ vô danh có lãi, không bảo đảm, kỳ 24. Nguyên nhân điều chỉnh là đợt phát hành cổ phiếu mới theo hình thức chào bán công khai (phát hành tăng vốn có thu tiền) được thực hiện với giá thấp hơn giá thị trường.

Theo nội dung công bố, số cổ phiếu đã phát hành trước thời điểm điều chỉnh là 56.736.275 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành mới trong đợt tăng vốn là 952.900 cổ phiếu, với giá phát hành 1.184 won/cổ phiếu, trong khi giá thị trường tham chiếu được ghi nhận là 1.480 won.

Daeyang Metal áp dụng công thức điều chỉnh theo hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi đã ký trước đó. Theo công thức này, giá chuyển đổi sau điều chỉnh được tính ra là 1.288 won, phần lẻ dưới đơn vị báo giá được làm tròn lên.

Tổng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện quyền chuyển đổi hiện ở mức 10,5 tỷ won. Do giá chuyển đổi giảm, số cổ phiếu có thể đổi được từ cùng một khoản mệnh giá trái phiếu tăng thêm 25.239 cổ phiếu.

Mức giá điều chỉnh lần này có hiệu lực từ ngày 8. Vì đây là điều chỉnh phát sinh từ đợt chào bán công khai tăng vốn, Daeyang Metal không cần tổ chức thêm cuộc họp hội đồng quản trị riêng cho việc điều chỉnh giá chuyển đổi.

Thời gian được quyền yêu cầu chuyển đổi của trái phiếu kỳ 24 kéo dài từ ngày 30 tháng 3 năm 2027 đến ngày 28 tháng 2 năm 2029. Việc điều chỉnh giá chuyển đổi và việc thực hiện quyền chuyển đổi thực tế là hai thủ tục tách biệt, do đó đợt điều chỉnh lần này chưa đồng nghĩa với việc cổ phiếu mới sẽ được phát hành ngay.

Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu cho phép chủ sở hữu chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty phát hành khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Giá chuyển đổi càng thấp thì số cổ phiếu đổi được từ cùng một mệnh giá trái phiếu càng nhiều, tuy nhiên việc có chuyển đổi thực tế hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định thực hiện quyền của trái chủ.

Trước đó, giá chuyển đổi trái phiếu kỳ 24 của Daeyang Metal từng được điều chỉnh tăng từ 1.289 won lên 1.292 won vào ngày 31 tháng 8, khiến số cổ phiếu có thể chuyển đổi khi đó giảm từ 8.145.849 xuống còn 8.126.934 cổ phiếu. Lần điều chỉnh mới nhất đi ngược hướng với đợt tăng giá này. Ở đợt điều chỉnh trước đó, giá chuyển đổi và số cổ phiếu có thể chuyển đổi cũng biến động cùng lúc theo chiều ngược lại.

Ngày 18 tháng 5, Daeyang Metal cũng từng hạ giá chuyển đổi trái phiếu kỳ 24 từ 1.292 won xuống 1.289 won, khi đó số cổ phiếu có thể chuyển đổi tăng từ 8.126.934 lên 8.145.849 cổ phiếu.

Daeyang Metal là doanh nghiệp sản xuất thép tấm cán nguội không gỉ, niêm yết trên sàn KOSPI từ ngày 29 tháng 4 năm 1994, thuộc ngành sản xuất kim loại cấp một.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tính đến hết năm tài chính 2025 (kết thúc tháng 12), tổng tài sản của công ty đạt 144,4 tỷ won, tổng nợ 44,4 tỷ won và vốn chủ sở hữu 100,1 tỷ won. Cùng kỳ, doanh thu đạt 223,5 tỷ won, lợi nhuận hoạt động 5,6 tỷ won và lợi nhuận ròng 9,4 tỷ won.

Số cổ phiếu có thể chuyển đổi trên giấy tờ không đồng nghĩa với lượng cổ phiếu thực sự sẽ được tung ra thị trường. Việc cần theo dõi song song giá chuyển đổi và lượng trái phiếu chuyển đổi còn lại một lần nữa được thể hiện qua đợt công bố này.

Việc trái phiếu có thực sự được chuyển đổi hay không, cũng như quy mô cổ phiếu phát hành thêm, sẽ được xác định dựa trên việc trái chủ có thực hiện quyền chuyển đổi trong thời gian được phép hay không.