2.190 tỷ won đổ về trái phiếu doanh nghiệp NH Investment & Securities, lãi suất thấp hơn mặt bằng thị trường

NH Investment & Securities (NH투자증권) đã huy động được 2.190 tỷ won đơn đặt mua trong đợt dò hỏi nhu cầu trái phiếu doanh nghiệp trị giá 200 tỷ won, gấp hơn 10 lần lượng chào bán, và mức lãi suất hình thành ở toàn bộ các kỳ hạn đều thấp hơn lãi suất định giá cá biệt của thị trường.

Theo Yonhap Infomax đưa tin ngày 8 (giờ địa phương), Công ty Chứng khoán NH Investment & Securities đã tổ chức phiên dò hỏi nhu cầu trái phiếu doanh nghiệp và ghi nhận kết quả nói trên. Xét theo kỳ hạn, đơn đặt mua lần lượt là △kỳ hạn 2 năm: chào bán 50 tỷ won, nhận đơn đặt mua 670 tỷ won △kỳ hạn 3 năm: chào bán 120 tỷ won, nhận 1.180 tỷ won △kỳ hạn 5 năm: chào bán 30 tỷ won, nhận 340 tỷ won.

Lãi suất kỳ hạn 2 năm và 3 năm đều hình thành thấp hơn lãi suất định giá cá biệt 6 điểm cơ bản (bp, 1bp = 0,01 điểm phần trăm), trong khi lãi suất kỳ hạn 5 năm thấp hơn 3bp.

Lãi suất định giá cá biệt là mức lãi suất do các công ty định giá trái phiếu tư nhân tính toán cho trái phiếu cùng hạng tín nhiệm và cùng kỳ hạn. Khi lãi suất phát hành được ấn định thấp hơn lãi suất định giá cá biệt, gánh nặng chi phí huy động vốn của tổ chức phát hành sẽ giảm tương ứng.

Trái phiếu lần này có hạng tín nhiệm AA+. Bốn công ty gồm Samsung Securities (삼성증권), Shinhan Investment Corp (신한투자증권), Hana Securities (하나증권) và Daishin Securities (대신증권) cùng đảm nhận vai trò đồng chủ trì bảo lãnh phát hành.

Dựa trên kết quả dò hỏi nhu cầu, NH Investment & Securities để ngỏ khả năng tăng quy mô phát hành lên tối đa 300 tỷ won. Quy mô và lãi suất phát hành cuối cùng sẽ được chốt dựa trên kết quả dò hỏi nhu cầu này.

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để trả nợ. Phần vốn gốc 200 tỷ won dự kiến dùng để đảo nợ 180 tỷ won thương phiếu điện tử ngắn hạn và 20 tỷ won giấy tờ có giá thương mại (CP) đáo hạn trong tháng này, còn phần vốn tăng thêm cũng sẽ được dùng để trả nợ.

Đợt dò hỏi nhu cầu lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp của các công ty chứng khoán Hàn Quốc khởi động trở lại vào tháng 9, sau giai đoạn thấp điểm theo mùa vụ hồi tháng 8. Trước đó, lịch dò hỏi nhu cầu trái phiếu doanh nghiệp của Daishin Securities, Hana Securities và DB Securities hồi đầu tháng 9 cũng đã được ấn định trong cùng xu hướng này.

Điều kiện huy động vốn của trái phiếu doanh nghiệp các công ty chứng khoán thường thay đổi theo hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành, lãi suất thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức. Trong đợt dò hỏi nhu cầu lần này, trái phiếu hạng AA+ của NH Investment & Securities đã nhận được lượng đặt mua vượt hơn 10 lần quy mô chào bán.