10 tỷ won trái phiếu chuyển đổi được Sisun AI mua lại trước hạn

Sisun AI (mã 340810) sẽ mua lại trước hạn 10 tỷ won trong tổng 50 tỷ won trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 5, sau khi trái chủ thực hiện quyền chọn bán (put option) yêu cầu hoàn trả trước hạn.

Ngày 31/8, Sisun AI công bố báo cáo sự kiện quan trọng gửi Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, cho biết sẽ mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi đợt 5 phát hành riêng lẻ ngày 29/9/2025 theo phương thức mua trên thị trường phi tập trung (OTC). Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là 29/9/2029.

Tổng mệnh giá của lô trái phiếu là 50 tỷ won. Lần mua lại này có mệnh giá 10 tỷ won, sau khi hoàn tất, mệnh giá còn lại của lô trái phiếu giảm xuống 40 tỷ won.

Số tiền mua lại, gồm cả gốc và lãi, là 1.050.950.000 won. Ngày dự kiến thanh toán là 29/9/2026, còn nguồn vốn mua lại được ghi nhận là vốn tự có của công ty.

Mức lãi được tính toán trên cơ sở thỏa thuận với trái chủ. Theo nội dung công bố, lợi suất bảo đảm đến ngày đáo hạn là 5,00%/năm, tính lãi kép theo quý kể từ ngày phát hành.

Quyền chọn bán trước hạn cho phép trái chủ, theo điều kiện đã định sẵn, yêu cầu công ty hoàn trả trước ngày đáo hạn. Khi công ty chấp thuận, số trái phiếu tương ứng được thu hồi về công ty trước hạn, đồng thời tổng mệnh giá còn lưu hành giảm theo đúng phần đó.

Trái phiếu chuyển đổi (CB) là loại trái phiếu có thể chuyển thành cổ phiếu khi đáp ứng điều kiện nhất định. Trái chủ vừa có quyền nhận lãi và gốc, vừa có thể chọn chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông tùy theo diễn biến giá cổ phiếu và các điều kiện liên quan.

Tính đến thời điểm công bố, giá chuyển đổi là 3.044 won/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 100%. Nếu toàn bộ số trái phiếu còn lại được chuyển đổi, số cổ phiếu phổ thông ghi danh phát hành thêm là 328.515 cổ phiếu, tương đương 2,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Thời gian trái chủ có thể yêu cầu chuyển đổi kéo dài từ 29/9/2026 đến 29/8/2029. Sau đợt mua lại lần này, mệnh giá còn lại của trái phiếu chuyển đổi đợt 5 là 40 tỷ won.

Phương án xử lý số trái phiếu vừa mua lại vẫn chưa được quyết định. Công ty cho biết kế hoạch xử lý cụ thể sẽ do hội đồng quản trị quyết định trong thời gian tới, và đến thời điểm nộp báo cáo, phương án chi tiết chưa được bàn riêng.

Cách xử lý số trái phiếu đã mua lại là yếu tố quyết định lượng trái phiếu còn có thể chuyển đổi trong tương lai. Trước đó, TokenPost từng phản ánh một trường hợp mua lại trái phiếu chuyển đổi trước hạn qua thị trường phi tập trung, trong đó nêu rõ việc bán lại và hủy trái phiếu tạo ra khác biệt như thế nào đối với lượng có thể chuyển đổi.

Thông thường, bán lại là khi công ty bán ra bên ngoài số trái phiếu chuyển đổi đã mua vào. Ngược lại, hủy là thủ tục xóa bỏ hoàn toàn số trái phiếu đó, qua đó giảm lượng có thể chuyển đổi trong tương lai.

Sisun AI là doanh nghiệp cung cấp giải pháp nhận diện hình ảnh ứng dụng AI, hiện niêm yết trên sàn KOSDAQ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất tính đến kỳ quyết toán tháng 12/2025, tổng tài sản của công ty là 35,2 tỷ won, tổng nợ 19,8 tỷ won, vốn chủ sở hữu 15,4 tỷ won.

Cùng kỳ, doanh thu đạt 14 tỷ won, lỗ hoạt động 11,3 tỷ won và lỗ ròng 15,3 tỷ won. Tính đến 16h10 ngày 31/8 (giờ địa phương), cổ phiếu Sisun AI giao dịch ở mức 3.740 won, tăng 70 won, tương đương 1,91% so với phiên trước.

Công bố lần này không liên quan đến việc huy động vốn mới, mà là việc công ty mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi đã phát hành trước đó theo yêu cầu hoàn trả trước hạn của trái chủ. Mốc cần theo dõi tiếp theo là ngày dự kiến thanh toán tiền mua lại, 29/9/2026.