Đại Dương Kim Loại (009190) nâng giá chuyển đổi trái phiếu lên 1.292 won

Đại Dương Kim Loại (009190) vừa nâng giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt 24 từ 1.289 won lên 1.292 won, kéo theo số cổ phiếu có thể chuyển đổi giảm từ 8.145.849 cổ phiếu xuống còn 8.126.934 cổ phiếu.

Theo công bố của Đại Dương Kim Loại ngày 31, công ty điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi vô danh có lãi, không bảo đảm, phát hành riêng lẻ đợt 24 với lý do giá cổ phiếu trên thị trường tăng. Tổng mệnh giá trái phiếu chưa thực hiện quyền chuyển đổi là 10,5 tỷ won, ngày áp dụng giá điều chỉnh là 31/8/2026.

Việc điều chỉnh lần này được thực hiện mà không cần nghị quyết riêng của hội đồng quản trị. Công ty cho biết cơ sở điều chỉnh là điểm (ra) và điểm (ma) thuộc mục 4, khoản 27, điều 3 của hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo phương pháp điều chỉnh nêu trong công bố, giá bình quân gia quyền 1 tháng là 1.628,56 won, giá bình quân gia quyền 1 tuần là 1.477 won và giá bình quân gia quyền phiên gần nhất là 1.495,22 won. Giá bình quân cộng của ba mức giá này là 1.533,59 won.

Giá cơ sở được xác định ở mức 1.533,59 won, là mức cao hơn giữa giá bình quân gia quyền phiên gần nhất và giá bình quân cộng nói trên. Tuy nhiên, do giá chuyển đổi sau điều chỉnh bị giới hạn không được vượt giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành, giá chuyển đổi cuối cùng được ấn định ở mức 1.292 won.

Đợt điều chỉnh này đi ngược hướng với lần điều chỉnh hồi tháng 5. Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX), ngày 18/5, giá chuyển đổi trái phiếu đợt 24 đã giảm từ 1.292 won xuống 1.289 won, còn số cổ phiếu có thể chuyển đổi tăng từ 8.126.934 lên 8.145.849 cổ phiếu.

Với lần điều chỉnh tăng này, giá chuyển đổi và số cổ phiếu có thể chuyển đổi quay về đúng mức trước khi điều chỉnh hồi tháng 5. Với cùng một tổng mệnh giá, giá chuyển đổi càng cao thì lượng cổ phiếu có thể quy đổi thành cổ phiếu càng giảm.

Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển thành cổ phiếu khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. TokenPost từng đưa tin rằng giá cổ phiếu, giá chuyển đổi, thời hạn được phép chuyển đổi và quy mô trái phiếu còn lại đều là những yếu tố cần theo dõi.

Đại Dương Kim Loại là doanh nghiệp sản xuất thép tấm cán nguội không gỉ. Công ty niêm yết trên sàn KOSPI ngày 29/4/1994 và hoạt động trong ngành sản xuất thép sơ cấp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính tháng 12/2025, tổng tài sản của công ty đạt 144,4 tỷ won, tổng nợ phải trả 44,4 tỷ won và vốn chủ sở hữu 100,1 tỷ won. Cùng kỳ, doanh thu đạt 223,5 tỷ won, lợi nhuận hoạt động 5,6 tỷ won và lợi nhuận ròng 9,4 tỷ won.

Đại Dương Kim Loại gần đây cũng công bố thông tin liên quan đến cổ đông lớn. TokenPost từng đưa tin rằng Crowdworks được báo cáo là cổ đông lớn mới, nắm giữ 2.726.100 cổ phiếu phổ thông của Đại Dương Kim Loại.

Thời gian được phép yêu cầu chuyển đổi đối với trái phiếu này kéo dài từ ngày 30/3/2027 đến ngày 28/2/2029. Điểm mấu chốt trong công bố lần này là việc nâng giá chuyển đổi và hệ quả kéo theo là số cổ phiếu có thể chuyển đổi giảm xuống.