37,6 tỷ won trái phiếu chuyển đổi: Unison dự kiến giảm tỷ lệ nợ về 92,07%

Cổ đông lớn nhất của Unison, Myeongun Industrial Development, sẽ chuyển đổi toàn bộ 37,6 tỷ won trái phiếu chuyển đổi đợt 17 đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Đây là bước chuyển nợ thành vốn, giúp tỷ lệ nợ và tỷ lệ âm vốn của Unison giảm xuống.

Unison cho biết ngày 31 (giờ Hàn Quốc), Myeongun Industrial Development sẽ chuyển đổi toàn bộ 37,6 tỷ won trái phiếu chuyển đổi đợt 17 thành cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi là 1.160 won mỗi cổ phiếu, qua đó Myeongun Industrial Development sẽ nhận thêm 32.413.793 cổ phiếu phổ thông mới của Unison.

Sau khi hoàn tất chuyển đổi, số cổ phiếu Myeongun Industrial Development nắm giữ tăng từ 23.415.977 cổ phiếu lên 55.829.770 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu theo đó tăng từ 9,02% lên 19,13%.

Bên liên quan là Samhae E&C hiện nắm giữ 8.558.804 cổ phiếu phổ thông Unison tính đến ngày 18/8. Nếu cộng cả phần sở hữu của Myeongun Industrial Development và Samhae E&C, tỷ lệ sở hữu chung sẽ tăng từ 12,32% trước chuyển đổi lên 22,06% sau chuyển đổi.

Các chỉ số tài chính của Unison cũng thay đổi theo. Công ty cho biết tỷ lệ nợ tính theo nửa đầu năm 2026 sẽ giảm từ 171,33% xuống còn 92,07%.

Tỷ lệ âm vốn được công ty đưa ra dự kiến giảm từ 19,05% xuống -1,66%. Nếu đúng theo số liệu Unison công bố, công ty sẽ thoát khỏi tình trạng âm vốn.

Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu doanh nghiệp có thể chuyển thành cổ phiếu trong những điều kiện nhất định. Khi trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu, gánh nặng trả nợ của công ty giảm, trong khi phần vốn chủ sở hữu tăng lên.

Đợt chuyển đổi lần này diễn ra đúng lúc Unison đang đồng thời triển khai các dự án điện gió ngoài khơi và điện gió trên bờ. Unison đã cùng POSCO E&C thành lập liên danh và ký hợp đồng cung cấp tua bin điện gió trị giá 99,287 tỷ won cho dự án điện gió ngoài khơi Gochang.

Dự án điện gió ngoài khơi Gochang có công suất 76,2 MW. Trong dự án này, Unison sẽ cung cấp 12 tua bin điện gió công suất 6,35 MW mỗi chiếc.

Ở dự án điện gió ngoài khơi Hanbit quy mô 340 MW, Unison dự kiến cung cấp 25 tua bin công suất 13,6 MW. Trên đất liền, công ty đang triển khai dự án điện gió Yeongam Samho công suất 36 MW và dự án điện gió Yukbaeksan công suất 30,8 MW.

Unison cũng đang mở rộng phạm vi kinh doanh, từ cung cấp tua bin sang phát triển và vận hành - bảo trì (O&M) các cụm điện gió. Công ty cho biết vừa mua một tàu vận chuyển nhân sự (CTV) phục vụ điện gió ngoài khơi và có kế hoạch đưa tàu này vào hoạt động tại các cụm điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.

Đối tác chính B.Grimm Power Korea hiện nắm giữ 6.101.730 cổ phiếu phổ thông Unison. Unison cho biết mục tiêu là kết hợp năng lực phát triển dự án điện gió của Myeongun Industrial Development, công nghệ sản xuất tua bin của Unison và mạng lưới toàn cầu của B.Grimm Power Korea.

Đại diện Unison cho biết “đợt chuyển đổi lần này là quyết định gắn kết chặt chẽ hơn lợi ích giữa cổ đông lớn nhất và Unison theo cùng một hướng tăng trưởng dài hạn”, đồng thời nói thêm “việc cải thiện cấu trúc tài chính sẽ hỗ trợ công ty giành thêm dự án mới và thực hiện ổn định các dự án đã có”. Phát biểu này cho thấy Unison kỳ vọng năng lực tài chính được củng cố sẽ giúp công ty cạnh tranh tốt hơn trong các đợt đấu thầu sắp tới.

Vị này nói thêm “chúng tôi sẽ biến sự phối hợp giữa ba bên thành kết quả kinh doanh thực chất và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong dài hạn”. Thời điểm và quy mô ghi nhận doanh thu từ hợp đồng lần này có thể thay đổi tùy theo tiến độ thực hiện hợp đồng, nhập kho thiết bị và quá trình chạy thử. Hiệu quả của việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông cũng sẽ được phản ánh vào các chỉ số tài chính sau khi thủ tục chuyển đổi hoàn tất.