Lotte bán 1.310,5 tỷ won cổ phần Lotte Rental cho TPG

Lotte đã ký hợp đồng chính thức bán 61,2% cổ phần chi phối tại Lotte Rental cho công ty đầu tư toàn cầu TPG với giá 1.310,5 tỷ won.

Lotte cho biết ngày 11 đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Lotte Rental do Hotel Lotte và Busan Lotte Hotel nắm giữ cho TPG. Đối tượng bán gồm 38,1% cổ phần của Hotel Lotte và 23,0% cổ phần của Busan Lotte Hotel.

Giá giao dịch được ấn định ở mức 59.000 won/cổ phiếu. Tổng quy mô giao dịch đạt 1.310,5 tỷ won.

Hợp đồng lần này là diễn biến mới, tiếp nối sau khi TokenPost từng đưa tin TPG đã bước vào quy trình mua lại Lotte Rental. Ở thời điểm đó, thương vụ còn chờ hội đồng quản trị phê duyệt và ký kết hợp đồng, nhưng nay Lotte và TPG đã hoàn tất việc ký hợp đồng chính thức.

Lotte đã chấm dứt hợp đồng với bên mua trước đó là Affinity Equity Partners vào giữa tháng 5, sau đó đàm phán với nhiều nhà đầu tư tiềm năng khác. Công ty đã xem xét các yếu tố như giá trị doanh nghiệp được đề xuất, cấu trúc mua lại, cam kết bảo đảm việc làm, tốc độ hoàn tất giao dịch, năng lực huy động vốn và điều kiện hợp đồng, để cuối cùng chọn TPG làm bên mua chính thức.

Khác với đầu tư tài chính đơn thuần, việc bán cổ phần chi phối là giao dịch chuyển quyền kiểm soát doanh nghiệp sang tay bên mua. Trong hợp đồng lần này, toàn bộ cổ phần hiện có do Hotel Lotte và Busan Lotte Hotel nắm giữ sẽ được chuyển giao cho TPG.

Lotte Rental là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường cho thuê xe tại Hàn Quốc, vận hành các mảng kinh doanh cho thuê xe ngắn hạn, dài hạn, kinh doanh xe cũ và dịch vụ di chuyển (mobility). Công ty có cấu trúc kinh doanh khép kín từ vận hành xe cho thuê đến xử lý xe khi thanh lý.

TPG có kế hoạch nâng cao giá trị doanh nghiệp của Lotte Rental dựa trên kinh nghiệm đầu tư vào các công ty mobility toàn cầu như Uber.

Thương vụ bán lần này cũng gắn liền với việc tái cơ cấu danh mục kinh doanh của Tập đoàn Lotte. Lotte cho biết chủ trương của tập đoàn là cải thiện lợi nhuận của các nhóm ngành kinh doanh chính và tái cơ cấu danh mục theo hướng tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi.

Số tiền thu được từ việc bán cổ phần sẽ được dùng để cải thiện cơ cấu tài chính, bao gồm trả nợ vay của Hotel Lotte và Busan Lotte Hotel. Lotte cũng có kế hoạch sử dụng một phần nguồn vốn này để đầu tư mở rộng mảng kinh doanh khách sạn.

Đại diện Lotte cho biết: "Chúng tôi đã lựa chọn bên mua lại Lotte Rental dựa trên việc xem xét toàn diện tình hình thị trường và chiến lược tăng trưởng trung dài hạn của công ty", đồng thời nói thêm rằng "sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi của các mảng kinh doanh chính và nâng cấp danh mục kinh doanh". Đây là cách giải thích của công ty về việc nguồn vốn thu được từ thương vụ sẽ được dùng để vừa giảm bớt gánh nặng tài chính hiện có, vừa đầu tư vào các mảng kinh doanh cốt lõi.

Phê duyệt tập trung kinh tế là thủ tục mà Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (Korea Fair Trade Commission) xem xét liệu thương vụ mua bán, sáp nhập có hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan hay không. Việc ký hợp đồng chính thức không đồng nghĩa với việc giao dịch đã hoàn tất, mà còn phải đáp ứng các điều kiện hoàn tất giao dịch, bao gồm cả sự phê duyệt của cơ quan chức năng.

Giao dịch cổ phần Lotte Rental giữa Lotte và TPG dự kiến sẽ được hoàn tất sau khi có được sự phê duyệt tập trung kinh tế từ Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc.