78-83%: DRAM di động dự báo tăng giá, Apple đàm phán CXMT

Apple(AAPL) đã đàm phán giá cung ứng DRAM di động với Changxin Memory Technologies (CXMT) của Trung Quốc, nhưng yêu cầu giảm giá của Apple không được chấp nhận, theo thông tin được tiết lộ. Diễn biến này gắn với xu hướng sức mạnh đàm phán giá của bên cung ứng ngày càng lớn trên thị trường DRAM di động, trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ cho máy chủ AI tăng lên.

Theo PANews đưa tin ngày 5 (giờ địa phương), Apple được cho là đã yêu cầu Changxin Memory hạ giá các sản phẩm DRAM di động như LPDDR5X, nhưng công ty Trung Quốc đã từ chối. Hai bên chưa công bố chính thức về điều kiện đàm phán hay hợp đồng cung ứng.

Changxin Memory chính thức công bố dòng sản phẩm LPDDR5X vào tháng 10 năm 2025. Dòng sản phẩm này gồm die dung lượng 12Gb và 16Gb, các gói sản phẩm 12GB/16GB/24GB, cùng module LPCAMM 16GB và 32GB.

Các sản phẩm tốc độ 8533Mbps và 9600Mbps đã bước vào sản xuất hàng loạt từ tháng 5 năm 2025, trong khi sản phẩm 10667Mbps đang ở giai đoạn lấy mẫu cho khách hàng. Điều này cho thấy Changxin Memory đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để trở thành ứng viên trong chuỗi cung ứng của Apple.

Theo báo cáo ngày 14 tháng 5 của TrendForce, giá bán bình quân (ASP) của LPDDR4X trong quý 2 năm 2026 được dự báo tăng 70-75% so với quý trước, còn LPDDR5X được dự báo tăng 78-83%. TrendForce nhận định giá DRAM di động tăng sẽ làm tăng áp lực chi phí cho các hãng smartphone, đồng thời có thể gây khó khăn cho kế hoạch sản xuất năm 2026 và việc thực hiện các hợp đồng cung ứng dài hạn.

LPDDR5X là loại DRAM tiêu thụ điện năng thấp, dùng cho smartphone và thiết bị di động. Sản phẩm giảm mức tiêu thụ điện trong khi vẫn tăng tốc độ xử lý dữ liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng và chi phí sản xuất của thiết bị di động.

Nhu cầu bộ nhớ cho máy chủ AI được xem là nguyên nhân chính đẩy giá DRAM di động lên cao. Các hãng bộ nhớ đang ưu tiên phân bổ năng lực sản xuất cho bộ nhớ băng thông rộng (HBM) và DRAM máy chủ, khiến nguồn cung cho sản phẩm phổ thông và di động bị thu hẹp.

Theo báo cáo ngày 31 tháng 3 của TrendForce, giá hợp đồng DRAM phổ thông trong quý 2 năm 2026 được dự báo tăng 58-63% so với quý trước, còn giá hợp đồng NAND Flash được dự báo tăng 70-75%. TrendForce cho biết các hãng NAND cũng đang ưu tiên phân bổ sản lượng cho ổ cứng thể rắn (SSD) doanh nghiệp và nhu cầu trung tâm dữ liệu.

Cấu trúc nhu cầu máy chủ AI và tái phân bổ năng lực sản xuất khiến nguồn cung DRAM chịu áp lực được dự báo sẽ tiếp diễn trong quý 3. Theo báo cáo trước đó của TokenPost, giá hợp đồng DRAM máy chủ trong quý 3 năm 2026 được dự báo tăng 13-18% so với quý trước.

Samsung Electronics(005930) tại sự kiện Computex 2026 đã công bố cấu trúc bộ nhớ AI, trong đó HBM4 được bố trí ở tầng bộ nhớ của bộ xử lý đồ họa (GPU) và SOCAMM2 ở tầng bộ nhớ hệ thống. Các sản phẩm SSD như PM1763, PM1753, PM9D3a được bố trí ở tầng lưu trữ. Samsung Electronics cũng công bố kế hoạch sản xuất hàng loạt HBM4 và giao hàng cho khách hàng từ tháng 2 năm 2026.

Nhu cầu hợp đồng dài hạn tại thị trường nội địa Trung Quốc cũng là yếu tố củng cố vị thế đàm phán của Changxin Memory. Theo Reuters đưa tin ngày 29 tháng 6, Changxin Memory đã ký hợp đồng cung ứng DRAM máy chủ dài hạn với Tencent, trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,94 tỷ USD (khoảng 4.100 tỷ won). Thời hạn hợp đồng được các nguồn tin cho biết là 3 năm hoặc tối đa 5 năm, tùy theo nguồn tin.

Tuy nhiên, nếu muốn đưa Changxin Memory vào chuỗi cung ứng quy mô lớn, Apple sẽ phải cân nhắc các quy định kiểm soát bán dẫn của Mỹ đối với Trung Quốc. Trong thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 16 tháng 7, ông John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, cùng nghị sĩ George Whitesides đã kêu gọi không cho phép các doanh nghiệp Mỹ mua bộ nhớ sản xuất tại Trung Quốc.

Vấn đề này không liên quan trực tiếp đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, việc bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu AI chiếm ưu tiên sản xuất cho thấy sự thay đổi cung cầu của HBM, DRAM máy chủ và SSD doanh nghiệp đang lan sang giá linh kiện của smartphone và thiết bị tiêu dùng.

Việc đàm phán giữa Apple và Changxin Memory có dẫn đến hợp đồng cung ứng thực tế hay không vẫn cần được xác nhận qua công bố chính thức của hai bên. Bên cạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm của Changxin Memory, các cuộc thảo luận về giới hạn mua bộ nhớ Trung Quốc tại Mỹ vẫn là điều kiện then chốt quyết định khả năng công ty này gia nhập chuỗi cung ứng của Apple.