Doanh thu Nanya tháng 7 tăng 719%, áp lực nguồn cung bộ nhớ AI gia tăng

Doanh thu tháng 7 của hai hãng bộ nhớ Đài Loan Nanya Technology (2408) và ESMT (Elite Semiconductor Microelectronics Technology, 3006) lần lượt tăng 719,61% và 491,06% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được cho là việc các nhà sản xuất mở rộng sản lượng bộ nhớ phục vụ máy chủ AI, khiến nguồn cung DRAM thế hệ cũ thu hẹp và giá bán tăng.

ABMedia đưa tin ngày 5 rằng doanh thu hợp nhất tháng 7 của Nanya đạt 43,87 tỷ Đài tệ (khoảng 1.990 tỷ won), tăng 49,27% so với tháng trước và tăng 719,61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế doanh thu 7 tháng đầu năm nay của Nanya đạt 175,5 tỷ Đài tệ (khoảng 7.960 tỷ won), tăng 660,87% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tính đến thời điểm kiểm tra ngày 5, trang doanh thu hàng tháng chính thức của công ty vẫn chưa đăng kết quả kinh doanh tháng 7 năm 2026.

Doanh thu hợp nhất tháng 7 của ESMT đạt 6,79 tỷ Đài tệ (khoảng 307 tỷ won), tăng 40,02% so với tháng trước và tăng 491,06% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế doanh thu từ đầu năm của công ty đạt 28 tỷ Đài tệ (khoảng 1.270 tỷ won), tăng 281,48% so với cùng kỳ.

Trang doanh thu hàng tháng chính thức của ESMT cũng chưa công bố kết quả tháng 7 năm 2026 tính đến cùng thời điểm. So sánh con số 1,15 tỷ Đài tệ được ghi nhận là doanh thu tháng 7/2025 với số liệu tháng 7 năm nay do ABMedia công bố, mức tăng tính ra vào khoảng 491%.

Kết quả kinh doanh tháng 6 của cả hai công ty cũng ghi nhận mức tăng cao. Doanh thu hợp nhất tháng 6 của Nanya đạt 29,39 tỷ Đài tệ, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 621,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tháng 6 của ESMT đạt 4,85 tỷ Đài tệ, tăng 328,35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả quý 2 của Nanya cho thấy rõ tác động của giá bán đến đà tăng doanh thu. Giá bán bình quân (ASP) tăng hơn 60% so với quý trước, trong khi sản lượng xuất xưởng tính theo bit gần như đi ngang, cho thấy yếu tố giá đóng vai trò lớn hơn việc mở rộng sản lượng.

Đằng sau diễn biến này là việc các nhà sản xuất bộ nhớ tái phân bổ năng lực sản xuất để phục vụ đầu tư vào máy chủ AI và trung tâm dữ liệu. Trong báo cáo ngày 3 tháng 7, TrendForce cho biết các hãng bộ nhớ tiếp tục chuyển năng lực sản xuất sang sản phẩm dùng cho máy chủ, khiến nguồn cung DRAM cho PC bị thu hẹp.

TrendForce đánh giá toàn bộ thị trường DRAM trong quý 3 năm 2026 vẫn ở trạng thái cực kỳ eo hẹp. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu dùng chậm lại và nền giá đã ở mức cao, tổ chức này dự báo mức tăng giá hợp đồng DRAM phổ thông sẽ chậm lại còn 13-18% so với quý trước.

Áp lực nguồn cung DRAM dùng cho máy chủ cũng được dự báo tiếp diễn. Trong báo cáo ngày 9 tháng 7, TrendForce cho biết giá hợp đồng DRAM máy chủ quý 3 có thể tăng 13-18% so với quý trước, trong khi tốc độ tăng nguồn cung bit RDIMM năm 2027 chỉ đạt khoảng 15-20%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng số lượng CPU máy chủ.

DRAM là chất bán dẫn dùng làm bộ nhớ chính trong PC, máy chủ và điện thoại thông minh. Xu hướng gánh nặng của trung tâm dữ liệu dịch chuyển từ hiệu năng tính toán sang dung lượng và băng thông bộ nhớ, do hạ tầng AI mở rộng, có liên hệ với nội dung TokenPost từng đề cập về giải pháp cho tình trạng nghẽn bộ nhớ AI dựa trên CXL.

Giá giao ngay tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo trang giá của TrendForce, tính đến 19 giờ 10 phút ngày 4 (giờ Hàn Quốc), giá bình quân phiên của DDR4 16Gb 3200 ở mức 85,951, còn DDR4 8Gb 3200 ở mức 42,112. Một số sản phẩm ghi nhận biến động phiên đi ngang hoặc giảm nhẹ, cho thấy không phải mọi loại bộ nhớ đều tăng giá với cùng tốc độ.

Mối liên hệ trực tiếp giữa kết quả kinh doanh này với thị trường tiền mã hóa hiện chưa được xác nhận.