Evernorth huy động 303 triệu USD, ngân sách mua XRP được tính riêng

Evernorth đã được cổ đông thông qua phương án sáp nhập doanh nghiệp, nhưng khoảng 303 triệu USD huy động được là tổng số tiền trước khi trừ chi phí giao dịch. Cần phân biệt khoản tiền ứng trước và vốn có điều kiện từng được dùng để mua XRP với phần góp vốn bằng token của nhà đầu tư để ước tính lượng tiền mặt có thể dùng cho các đợt mua mới.

Evernorth và Armada Acquisition Corp. II thông báo ngày 30 tháng 9 rằng cổ đông đã thông qua phương án sáp nhập. Hai công ty dự kiến hoàn tất giao dịch ngày 7 tháng 10 và cổ phiếu loại A của pháp nhân sau sáp nhập bắt đầu giao dịch trên Nasdaq với mã “XRPN” vào ngày 8 tháng 10. Việc hoàn tất giao dịch và niêm yết còn phụ thuộc vào các điều kiện đang chờ đáp ứng.

Trong thông báo của công ty, tổng số tiền huy động trước giao dịch khoảng 303 triệu USD gồm 225 triệu USD từ khoản đầu tư tư nhân, 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và khoảng 48 triệu USD tiền trong tài khoản tín thác. Đây là tổng trước khi trừ chi phí giao dịch, không phải ngân sách được công bố dành cho việc mua XRP.

Bản cáo bạch nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) chia khoản đầu tư tư nhân thành 214,05 triệu USD đăng ký mua bằng tiền mặt trả trước và 10,5 triệu USD đăng ký mua trả chậm, sẽ được thanh toán khi giao dịch hoàn tất. Evernorth cho biết ngày 4 tháng 11 năm 2025 rằng họ đã dùng một phần tiền ứng trước để mua 84.365.876,3625 XRP với giá trung bình 2,53657058 USD mỗi token. Khoản tiền đã chi để mua token cần được tách khỏi tiền mặt còn có thể dùng cho các đợt mua mới sau khi giao dịch kết thúc.

Cộng khoản đăng ký mua trả chậm 10,5 triệu USD, trái phiếu chuyển đổi 30 triệu USD có điều kiện và khoảng 48 triệu USD tiền trong tài khoản tín thác, số tiền gắn với thời điểm hoàn tất giao dịch vào khoảng 88,5 triệu USD. Đây là tổng trước khi trừ chi phí, không phải ngân sách mua XRP đã được xác nhận. Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và thanh toán tiền phụ thuộc vào việc hoàn tất sáp nhập.

Tài liệu nộp lên SEC cho biết trái phiếu chuyển đổi có lãi suất thanh toán bằng hiện vật (PIK) 4% mỗi năm; tiền lãi được cộng vào gốc. Nếu không được chuyển đổi hoặc mua lại sớm, trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2031. Công ty cho biết có thể dùng tiền thu ròng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, đồng thời phân bổ cho việc mua XRP và các hoạt động trong hệ sinh thái XRP.

Do đó, không thể xem toàn bộ số tiền huy động từ trái phiếu là tiền mặt dùng để mua XRP. Con số dự kiến nắm giữ khoảng 473 triệu XRP cũng bao gồm XRP do nhà đầu tư góp trực tiếp và các cam kết góp vốn. Góp vốn bằng hiện vật là việc nhà đầu tư chuyển token cho công ty, khác với việc công ty dùng tiền mặt mua token trên thị trường.

Việc cổ đông Evernorth thông qua phương án và lịch niêm yết đánh dấu tiến triển trong thủ tục sáp nhập. Hai công ty dự kiến hoàn tất giao dịch ngày 7 tháng 10 và bắt đầu giao dịch trên Nasdaq ngày 8 tháng 10.