DRAM máy chủ quý III/2026 dự báo tăng 13~18% do nhu cầu AI

Giá hợp đồng DRAM máy chủ trong quý III/2026 được dự báo tăng 13~18% so với quý trước, khi nhu cầu bộ nhớ băng thông cao(HBM) cho máy chủ AI tiếp tục tăng. Việc các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên công suất cho HBM và sản phẩm máy chủ cũng tạo sức ép lên nguồn cung DRAM phổ thông và NAND flash.

TrendForce công bố nhận định này trong khảo sát giá bộ nhớ ngày 9 tháng 7. Hãng cho rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây(CSP) tại Mỹ đã ký hợp đồng dài hạn nhiều năm, nên mức tăng giá với một số khách hàng có thể bị giới hạn, nhưng tình trạng thiếu cung vẫn còn.

Áp lực giá đã rõ hơn từ quý II. Trong khảo sát ngày 31 tháng 3, TrendForce dự báo giá hợp đồng DRAM phổ thông và giá hợp đồng NAND flash trong quý II/2026 lần lượt tăng 58~63% và 70~75% so với quý trước. Nguyên nhân là nhu cầu AI và trung tâm dữ liệu kéo đơn hàng SSD doanh nghiệp tăng, trong khi các hãng DRAM chuyển công suất sang HBM và sản phẩm máy chủ. Đây là cấu trúc nguồn cung DRAM chịu sức ép khi nhu cầu máy chủ AI đi cùng tái phân bổ công suất.

Samsung Electronics cho biết trong báo cáo kết quả quý I/2026 ngày 30 tháng 4 rằng mảng bộ nhớ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hoạt động theo quý cao nhất lịch sử nhờ nhu cầu AI và nguồn cung hạn chế. Counterpoint Research thống kê thị phần doanh thu DRAM toàn cầu cùng quý ở mức Samsung Electronics 38%, SK hynix 29% và Micron 22%.

SK hynix và Sandisk đã tổ chức sự kiện ra mắt liên minh chuẩn hóa bộ nhớ flash băng thông cao(HBF) tại Milpitas, bang California, Mỹ, ngày 25 tháng 2. HBF được giới thiệu là tầng bộ nhớ mới nằm giữa HBM và SSD, nhằm cải thiện khả năng mở rộng và hiệu suất điện năng cho hạ tầng suy luận AI.

Sức ép nguồn cung cũng lan sang sản phẩm tiêu dùng. Hãng tin AP đưa tin Apple đã tăng giá Mac và iPad, với lý do thiếu chip nhớ do mở rộng trung tâm dữ liệu AI. Đây là trường hợp giá bộ nhớ tăng ảnh hưởng tới giá thành phẩm, không chỉ thiết bị trung tâm dữ liệu.

Đợt tăng giá lần này được phân tích là kết quả của sự cộng hưởng giữa nhu cầu trung tâm dữ liệu AI, HBM, DRAM máy chủ và SSD doanh nghiệp. Chưa có dấu hiệu được xác nhận cho thấy một tiền mã hóa hoặc dự án blockchain cụ thể trực tiếp gây ra đà tăng giá DRAM và NAND flash.

Micron cho biết trong báo cáo kết quả quý III năm tài chính 2026 ngày 24 tháng 6 rằng dự báo doanh thu quý IV ở quanh 50 tỷ USD (khoảng 69 nghìn tỷ won). Công ty nói hoạt động xuất hàng HBM4 số lượng lớn đã bắt đầu, còn HBM4E dự kiến được sản xuất hàng loạt trong năm 2027.