17,79%: Megazone Cloud báo cáo sở hữu cổ phần Finger(163730) qua trái phiếu chuyển đổi

Megazone Cloud vừa mua trái phiếu chuyển đổi (CB) của Finger(163730) và báo cáo mới tỷ lệ sở hữu 17,79% đối với "cổ phiếu và giấy tờ có giá liên quan" của Finger. Cần lưu ý đây không phải tỷ lệ cổ phiếu phổ thông thực tế, mà là con số tính theo chuẩn công bố sở hữu lớn, bao gồm cả khối lượng có thể chuyển đổi trong tương lai.

Theo Hệ thống công bố điện tử (DART) của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 28, Megazone Cloud báo cáo đang nắm giữ 2.762.430 cổ phiếu và giấy tờ có giá liên quan của Finger. Loại báo cáo được ghi là "mới", lý do báo cáo là "mua mới trái phiếu chuyển đổi", còn mục đích nắm giữ được ghi là "đầu tư thông thường".

Megazone Cloud đã mua trái phiếu chuyển đổi của Finger theo hình thức giao dịch ngoài sàn (OTC) vào ngày 21. Đơn giá mua là 10.860 KRW, và số cổ phiếu sẽ được phát hành khi chuyển đổi là 2.762.430 cổ phiếu.

Thời gian có thể yêu cầu chuyển đổi kéo dài từ ngày 31 tháng 8 năm 2027 đến ngày 31 tháng 7 năm 2029. Ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định Megazone Cloud đang nắm 17,79% cổ phiếu phổ thông của Finger.

Trong quy định công bố sở hữu lớn, khái niệm "cổ phiếu và giấy tờ có giá liên quan" không chỉ gồm cổ phiếu phổ thông mà còn tính cả những quyền có thể chuyển thành cổ phiếu trong tương lai như trái phiếu chuyển đổi. Vì vậy, tỷ lệ nêu trong công bố có thể khác với cơ cấu quyền biểu quyết thực tế, và cần theo dõi thêm thời điểm cũng như khả năng thực hiện quyền chuyển đổi.

Giao dịch lần này gắn liền với việc Finger mua lại cổ phiếu của Megazone Cloud. Trong công bố ngày 21, Finger cho biết đã quyết định nhận chuyển nhượng 657.274 cổ phiếu phổ thông của Megazone Cloud với giá 29.999.957.182 KRW (khoảng 30 tỷ KRW).

Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Finger tại Megazone Cloud là 1,21%. Công ty cho biết mục đích nhận chuyển nhượng là đa dạng hóa mảng kinh doanh và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Cùng ngày, Finger cũng quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ không bảo đảm, có lãi, ghi danh vô danh lần thứ 8 với quy mô 30 tỷ KRW. Mục đích huy động vốn được ghi là để mua giấy tờ có giá của doanh nghiệp khác, còn lãi suất danh nghĩa và lãi suất đáo hạn đều là 0,0%.

Ngày thanh toán được ghi nhận là 31 tháng 8 năm 2026. Cơ cấu này cho thấy việc Finger nhận chuyển nhượng cổ phần Megazone Cloud và việc Megazone Cloud mua trái phiếu chuyển đổi của Finger diễn ra gần như song song, với quy mô tiền tương đương nhau.

Trái phiếu chuyển đổi lần này còn kèm quyền chọn mua (call option). Seoryong Electronics (서룡전자) có thể thực hiện quyền chọn mua trong giới hạn 26,13% tổng giá trị trái phiếu, tương đương 7,839 tỷ KRW, còn Finger có thể thực hiện trong giới hạn 23,87%, tương đương 7,161 tỷ KRW.

Thời gian thực hiện quyền chọn mua kéo dài từ ngày 31 tháng 8 năm 2027 đến ngày 29 tháng 2 năm 2028. Trong giai đoạn này, Megazone Cloud phải giữ lại 50% tổng giá trị trái phiếu ở trạng thái chưa chuyển đổi.

Ngày 24, hai công ty cũng công bố quan hệ hợp tác trong mảng chuyển đổi AI (AX) cho ngành tài chính. Theo Điện tử Tân văn (전자신문), Megazone Cloud và Finger đưa ra các nội dung hợp tác gồm: △cùng triển khai dự án AX cho các tổ chức tài chính, △cùng phát triển giải pháp AI chuyên biệt cho ngành tài chính, △cung cấp tích hợp hạ tầng và ứng dụng.

Finger vốn hoạt động trong lĩnh vực IT tài chính trong nước và đã mở rộng dần sang mảng AI, blockchain. Trước đó, TokenPost từng đưa tin Finger mở rộng sang mảng AI và robot dựa trên nền tảng IT tài chính.

Tính đến 11 giờ 50 phút sáng, giá cổ phiếu Finger đạt 10.220 KRW, tăng 270 KRW, tương đương 2,71% so với phiên trước. Tuy nhiên, chỉ dựa vào công bố này thì chưa thể khẳng định đã có thay đổi về quyền biểu quyết hay tỷ lệ cổ phiếu phổ thông.

Các mốc cần theo dõi tiếp theo là ngày thanh toán trái phiếu chuyển đổi vào 31 tháng 8 năm 2026, và thời điểm bắt đầu có thể yêu cầu chuyển đổi cũng như thực hiện quyền chọn mua vào 31 tháng 8 năm 2027. Cơ cấu sở hữu cổ phần thực tế sẽ thay đổi tùy theo việc thanh toán có hoàn tất hay không, cũng như việc có yêu cầu chuyển đổi và thực hiện quyền chọn mua hay không.