Okta(OKTA) tăng 20%, CrowdStrike(CRWD) tăng 15% nhờ nhu cầu bảo mật AI

Cổ phiếu Okta($OKTA) tăng 20% và CrowdStrike($CRWD) tăng 15% trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27, sau khi cả hai công ty công bố doanh thu và triển vọng quý II năm tài chính 2027 vượt kỳ vọng của giới đầu tư. Đà tăng được cho là phản ánh việc doanh nghiệp tăng chi tiêu cho bảo mật khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến.

CNBC đưa tin vào lúc 20 giờ 47 ngày 27 (giờ Việt Nam) rằng cổ phiếu của hai công ty đồng loạt tăng mạnh ngay sau khi công bố kết quả kinh doanh. Làn sóng mua vào lan rộng ra toàn ngành an ninh mạng, kéo cổ phiếu △Palo Alto Networks, △SailPoint và △Rubrik cùng tăng khoảng 9%.

Okta cho biết doanh thu quý II (kết thúc ngày 31/7) đạt 805 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ thuê bao (subscription) đạt 793 triệu USD, tăng 12%, còn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh phi GAAP là 1,05 USD.

TokenPost trước đó cũng đưa tin cổ phiếu Okta đã tăng 15% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngay sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Khi đó, thị trường đã phản ứng với việc doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu vượt dự báo, cùng với nhu cầu bảo mật danh tính (identity security) tăng theo đà phổ biến của AI.

Todd McKinnon, đồng sáng lập kiêm CEO của Okta($OKTA), cho biết trong tài liệu báo cáo kết quả kinh doanh rằng “các tác nhân AI (AI agent) đang thay đổi mọi lớp công nghệ, và mỗi tác nhân AI đều cần một danh tính đáng tin cậy cùng cơ chế kiểm soát truy cập rõ ràng”. Theo ông, bảo mật danh tính - không chỉ quản lý con người mà cả quyền hạn và đường truy cập của các tác nhân AI - đang nổi lên như một nhu cầu mới của doanh nghiệp.

Okta cho biết các sản phẩm mới chiếm gần 1/3 tổng lượng đơn đặt trước (bookings) trong quý, đồng thời công ty đã ký được hàng chục hợp đồng liên quan đến AI. CEO McKinnon nhận định việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng đã bắt đầu chuyển hóa thành nhu cầu thực tế từ khách hàng.

Cổ phiếu CrowdStrike cũng tăng 15% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh. CNBC cho biết cả CrowdStrike và Okta đều vượt kỳ vọng thị trường, đồng thời nâng triển vọng kinh doanh với lý do rủi ro tấn công từ các tác nhân AI ngày càng gia tăng.

George Kurtz, CEO CrowdStrike($CRWD), phát biểu tại buổi thuyết trình kết quả kinh doanh với giới phân tích rằng “chúng ta đang trong một cuộc chạy đua vũ trang” và “AI đang tạo ra nhiều cuộc tấn công mạng hơn, đồng thời cũng làm tăng chi tiêu cho an ninh mạng”. Ông cho rằng AI đang khiến khoảng cách giữa những doanh nghiệp giải quyết tốt vấn đề bảo mật và những doanh nghiệp khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn ngày càng rõ rệt.

CrowdStrike xem tính linh hoạt của nền tảng Falcon là động lực tăng trưởng chính. Kurtz cho biết hình thức triển khai Falcon cho phép khách hàng dễ dàng thay đổi các công cụ bảo mật đang sử dụng, và số lượng khách hàng áp dụng hình thức này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Phản ứng của thị trường tuần này cho thấy AI không còn đơn thuần là công cụ nâng cao năng suất, mà đã trở thành một biến số thực sự trong ngân sách bảo mật của doanh nghiệp. Khi việc sử dụng các mô hình AI tiên tiến và tác nhân AI ngày càng phổ biến, doanh nghiệp buộc phải rà soát lại tài khoản, quyền hạn, đường truy cập và cách cấu hình các công cụ bảo mật của mình.

Bảo mật danh tính là lĩnh vực xác minh và kiểm soát quyền truy cập của người dùng, hệ thống và ứng dụng bên trong doanh nghiệp. Khi các tác nhân AI trực tiếp thực thi lệnh trong hệ thống vận hành, cách quản lý truy cập truyền thống vốn chỉ tập trung vào con người có thể không còn đủ để kiểm soát toàn bộ rủi ro.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank giữ quan điểm lạc quan về tăng trưởng của ngành an ninh mạng trong kỷ nguyên AI. Tuy nhiên, họ cũng tỏ ra thận trọng, cho biết sẽ chờ xem báo cáo kết quả kinh doanh của △Palo Alto Networks và △Zscaler trong tuần tới trước khi đánh giá xu hướng nhu cầu ngắn hạn.

Bank of America đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu Okta từ “kém khả quan” (underperform) lên “trung lập” (neutral). Ngân hàng này đánh giá tích cực về cơ hội từ AI cũng như phản ứng ban đầu của khách hàng, nhưng lưu ý rằng quá trình ứng dụng vẫn ở giai đoạn sớm và các chỉ số công khai hiện còn hạn chế.

Ban lãnh đạo Okta cũng nhận định AI hiện chưa tạo tác động lớn đến kết quả kinh doanh năm tài chính 2027. Thị trường đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty an ninh mạng trong tuần tới để xem nhu cầu bảo mật AI được phản ánh cụ thể ra sao vào doanh thu và các chỉ số hợp đồng thực tế.