600억달러 AI 칩 금융 패키지 추진…선순위채 420억달러

Một nhóm tài chính liên quan đến Broadcom đang thu xếp khoảng 60 tỷ USD (khoảng 79,44 nghìn tỷ won) để tài trợ chip AI cho các doanh nghiệp như Anthropic. Theo thông tin được công bố, gói tài chính gồm 42 tỷ USD nợ có bảo đảm ưu tiên và 18 tỷ USD nợ thứ cấp.

Bloomberg đưa tin nhóm tài chính của Broadcom đang chuẩn bị tìm nhà đầu tư cho khoản nợ ưu tiên. Bank of America, Citigroup và Morgan Stanley tham gia huy động khoản nợ này. Broadcom($AVGO) được cho là sẽ hỗ trợ giá trị còn lại của chip và các tài sản khác. Tại thời điểm đó, thương vụ chưa được công bố là giao dịch đã chốt.

Blackstone dẫn dắt khoản nợ thứ cấp 18 tỷ USD và dự kiến tự thu xếp 9 tỷ USD (khoảng 11,916 nghìn tỷ won) thông qua các quỹ của mình, Bloomberg đưa tin. Phần còn lại dự kiến được phân bổ cho các nhà đầu tư khác.

Trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 26, Anthropic đề cập một thỏa thuận tài chính riêng. Theo hợp đồng ký hồi tháng 3, công ty có thể phát hành cho Broadcom hoặc đối tác tài chính được chỉ định các kỳ phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá tối đa 42 tỷ USD để chi trả chi phí thuê cơ sở hạ tầng. Hạn mức phát hành này không phải khoản vay thực tế và cũng là hạng mục riêng với gói tài chính 60 tỷ USD được đưa tin.

Hồ sơ cho biết Anthropic đã ký hợp đồng thuê thiết bị với Broadcom để tiếp cận các bộ tăng tốc AI chuyên dụng và linh kiện liên quan. Hồ sơ cũng ghi rằng Broadcom dự định chuyển các cấu phần liên quan cho đối tác tài chính được chỉ định. Cam kết thuê năng lực điện toán trong 5 năm của Anthropic vào khoảng 125,2 tỷ USD (khoảng 165,7648 nghìn tỷ won), chưa tính lãi.

Trước đó, có thông tin Broadcom đang thảo luận về một đợt huy động nợ quy mô lớn nhằm hỗ trợ Anthropic và các công ty khác tiếp cận chip. Cơ cấu nợ ưu tiên và nợ thứ cấp được đưa tin lần này khác với hạn mức kỳ phiếu nêu trong hồ sơ.

Tháng 6, Broadcom công bố ra mắt nền tảng AI XPV với Apollo và Blackstone là các nhà đầu tư ban đầu. Công ty cho biết Apollo dẫn dắt đợt đầu tiên trị giá 35 tỷ USD (khoảng 46,34 nghìn tỷ won), với sự hợp tác của Blackstone, nhằm hỗ trợ Anthropic mở rộng hạ tầng điện toán vượt 1 GW. Tài liệu công khai hiện chưa xác nhận mối liên hệ giữa nền tảng này và gói tài chính được đưa tin vào tháng 10.