SEC thông qua hồ sơ warrant, Evernorth(XRPN) có thể huy động tới 132,25 triệu USD

Evernorth(XRPN), công ty tài chính nắm giữ XRP(XRP), vừa nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) về việc hồ sơ đăng ký chứng khoán liên quan đến warrant chào bán công khai của công ty có hiệu lực. Nếu toàn bộ số warrant này được thực hiện quyền bằng tiền mặt, Evernorth có thể huy động tối đa khoảng 132,25 triệu USD, và số tiền này có thể được dùng để mua thêm XRP.

Theo CoinGape, SEC ngày 21 (giờ địa phương) đã công nhận hiệu lực của hồ sơ đăng ký chứng khoán, cho phép Evernorth phát hành tối đa 11.499.992 cổ phiếu phổ thông loại A khi nhà đầu tư thực hiện quyền mua bằng tiền mặt đối với warrant chào bán công khai. Warrant là quyền mua cổ phiếu với mức giá đã ấn định trước, và giá thực hiện quyền của warrant Evernorth là 11,50 USD/cổ phiếu.

Nếu toàn bộ warrant được thực hiện quyền bằng tiền mặt, tổng số tiền Evernorth thu về sẽ vào khoảng 132,25 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền thực tế huy động được còn tùy thuộc vào quy mô thực hiện quyền. Evernorth chỉ nhận được tiền từ phần thực hiện quyền bằng tiền mặt, còn các giao dịch bán cổ phiếu cơ sở khác theo hồ sơ đăng ký này không mang lại nguồn thu cho công ty.

Việc sử dụng cụ thể số tiền huy động được do ban lãnh đạo công ty quyết định. Số tiền có thể dùng để mua XRP, nhưng cũng có thể dùng cho mục đích hoạt động chung của doanh nghiệp, nên khó khẳng định toàn bộ sẽ được dùng để mua XRP. Trước đó, Evernorth từng cho biết chiến lược huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu mới nhằm tăng lượng XRP nắm giữ cũng như lượng XRP tính trên mỗi cổ phiếu, đồng thời công ty cũng đang thúc đẩy tạo doanh thu dựa trên XRP Ledger và mở rộng các hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái.

Ngược lại, nếu warrant được thực hiện quyền với quy mô lớn, lượng cổ phiếu mới phát hành tăng lên có thể làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.

Đầu tháng này, Evernorth đã hoàn tất sáp nhập với Armada Acquisition Corp II và bắt đầu giao dịch trên Nasdaq với mã XRPN. Tại thời điểm hoàn tất sáp nhập, công ty nắm giữ khoảng 473 triệu XRP. Các nhà đầu tư tham gia gồm Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken và GSR.

Quá trình niêm yết của Evernorth được đẩy nhanh sau khi SEC công nhận hiệu lực của hồ sơ đăng ký S-4. Sau đó, công ty trải qua các bước phê duyệt và hoàn tất sáp nhập, và lần này hồ sơ liên quan đến warrant cũng đã có hiệu lực.

Việc huy động vốn của Evernorth không chỉ dừng ở đây. Ngày 11/9, Evernorth đã ký thỏa thuận mua trái phiếu PIK (payment-in-kind) có thể chuyển đổi trị giá 30 triệu USD với một quỹ tín thác đầu tư, trong đó NH Investment & Securities đóng vai trò đơn vị được ủy thác. Đây là loại trái phiếu đáo hạn năm 2031, theo đó phần lãi được cộng vào gốc thay vì trả bằng tiền mặt. Việc phát hành trái phiếu có điều kiện là phải hoàn tất sáp nhập, và theo tài liệu của Evernorth, số tiền huy động có thể dùng cho hoạt động kinh doanh chung, mua XRP và các dự án liên quan đến hệ sinh thái XRP.

Asheesh Birla, CEO của Evernorth và từng làm việc tại Ripple, giải thích rằng việc niêm yết mang lại một "phương thức tiếp cận đầu tư được quản lý" đối với XRP.

CoinGape cho biết trước giờ mở phiên giao dịch chứng khoán Mỹ ngày 21, cổ phiếu Evernorth được giao dịch ở mức khoảng 15,16 USD, còn warrant (XRPNW) ở mức khoảng 4 USD. Mức giá cổ phiếu này cao hơn 3,66 USD so với giá thực hiện quyền warrant là 11,50 USD. Cùng bài viết, XRP tại thời điểm đưa tin tăng khoảng 4,74% so với ngày trước đó, đạt 1,37 USD.

Evernorth dự kiến từ quý 4/2026 sẽ thông qua các đối tác tổ chức như Ripple, Kraken, Coinbase và BitGo để quản lý một phần lượng XRP đang nắm giữ.