Jim Cramer: Đợt bán tháo cổ phiếu AI cho thấy tầm quan trọng của đa dạng hóa

Đợt bán tháo cổ phiếu AI cho thấy rủi ro khi tập trung đầu tư vào một ngành, theo Jim Cramer, người dẫn chương trình “Mad Money” của CNBC. Ông cho biết sau khi cổ phiếu hạ tầng AI dẫn dắt thị trường, các danh mục đầu tư có thêm cổ phiếu thuộc ngành khác đang cho thấy lợi ích của đa dạng hóa.

Trong chương trình phát sóng ngày 15 (giờ địa phương), Cramer nói nhà đầu tư không nên dồn toàn bộ vốn vào “giao dịch nóng nhất” trên thị trường. CNBC đưa tin về phát biểu này và việc quỹ tín thác từ thiện CNBC Investing Club thay đổi danh mục.

Ngày 15, Kimberly-Clark tăng 4,7%, Waste Management tăng 3,9% và Eli Lilly tăng 3,6%. Cả ba cổ phiếu đều tăng hơn 6% trong tuần này. Trong khi đó, ETF bán dẫn iShares (SOXX) giảm phiên thứ tám liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất trong hơn 10 năm.

Cramer lấy việc thay đổi danh mục của quỹ tín thác từ thiện CNBC Investing Club làm ví dụ về đa dạng hóa. Ngày 1 tháng 9, quỹ bán Corning, cổ phiếu từng được xem là hưởng lợi từ AI. Ngày hôm sau, quỹ mua Kimberly-Clark để giảm mức độ tiếp xúc với lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Ngay sau khi quỹ bán, giá cổ phiếu Corning tăng còn Kimberly-Clark giảm, khiến quyết định này có vẻ quá sớm. Diễn biến sau đó đã đảo chiều: Corning giảm khoảng 5% kể từ thời điểm quỹ bán, còn Kimberly-Clark tăng hơn 10% từ mức thấp ngày 1 tháng 10.

Quỹ tín thác đã nhiều lần mua thêm Kimberly-Clark, qua đó hạ giá vốn bình quân. CNBC cho biết khoản lỗ chưa thực hiện của khoản đầu tư này dưới 1%.

Cramer nói chưa rõ dòng tiền chuyển từ AI sang các ngành khác sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc tập trung quá mức vào một ngành có thể khiến nhà đầu tư không chịu nổi thua lỗ và rời khỏi thị trường hoàn toàn. “Nếu tập trung quá mức, bạn có thể bị đẩy khỏi thị trường và từ bỏ cả một nhóm tài sản,” ông nói.