Largan Precision($3008) được cho là trực tiếp cấp linh kiện FAU cho Nvidia($NVDA)

Nhà sản xuất linh kiện quang học Đài Loan Largan Precision($3008) được cho là đã mở rộng vai trò sang mảng khối ghép sợi quang (FAU) trong chuỗi cung ứng quang học thế hệ mới của Nvidia($NVDA). Nhu cầu quang học đóng gói chung (CPO) cho trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng lên khiến độ chính xác dưới 0,3 micron trở thành yếu tố cạnh tranh then chốt.

Economic Daily News, tờ báo kinh tế của Đài Loan, dẫn nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết Largan Precision đã mở rộng hoạt động từ mảng khối sợi quang (FA) sang FAU, qua đó nâng vai trò từ nhà cung cấp gián tiếp lên nhà cung cấp trực tiếp trong chuỗi cung ứng quang học của Nvidia. Về phần mình, Largan Precision cho biết không bình luận về tin đồn thị trường và hiện đang tập trung phát triển sản phẩm FA.

FAU là mô-đun kết hợp giữa FA và mảng vi thấu kính (MLA), đảm nhận việc căn chỉnh và truyền tín hiệu quang một cách chính xác trong hệ thống CPO. CPO là phương thức đặt linh kiện quang học gần chip hơn nhằm giảm tiêu hao điện năng và thất thoát tín hiệu.

Tại các trung tâm dữ liệu AI, lượng dữ liệu di chuyển giữa bộ xử lý đồ họa (GPU) và máy chủ đang tăng nhanh. Mô-đun quang dạng cắm (pluggable) truyền thống bị đánh giá là khó đáp ứng đồng thời khoảng cách ngắn, băng thông cao và mức tiêu thụ điện thấp. Đây là lý do CPO được xem là một trong những hướng đi chính cho cấu trúc mạng thế hệ tiếp theo.

Nvidia cho biết trong tài liệu chính thức rằng công tắc quang photonics Ethernet Spectrum-X là thiết bị chuyển mạch dựa trên CPO, hướng tới cải thiện hiệu suất điện năng và khả năng phục hồi mạng so với phương thức bộ thu phát dạng cắm truyền thống. Hãng cho biết sản phẩm này sẽ hỗ trợ xây dựng các nhà máy AI quy mô lớn trên nền tảng Vera Rubin.

Theo Economic Daily News, FAU được xem là linh kiện cốt lõi được nhắc đến trong bài viết. Largan Precision, Thượng Thuyên($3363) và Tianfu Communication của Trung Quốc được cho là đã có tên trong chuỗi cung ứng FAU của Nvidia, với khả năng sản xuất hàng loạt sớm nhất vào nửa cuối năm sau, theo nhận định của thị trường. Sản phẩm áp dụng đầu tiên được nhắc đến là nền tảng Rubin Ultra của Nvidia.

Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin dựa trên nguồn tin chuỗi cung ứng và nhận định thị trường. Nvidia, TSMC($TSM) và Largan Precision chưa chính thức công bố hợp đồng cung cấp FAU cho Rubin Ultra. Việc có được đưa vào chuỗi cung ứng hay không, cũng như thời điểm sản xuất hàng loạt, chỉ có thể xác nhận sau khi hoàn tất các bước kiểm định khách hàng và đặt hàng.

Vấn đề kỹ thuật then chốt nằm ở độ chính xác. Khi cấu trúc CPO mở rộng từ 64 kênh lên 128 kênh, sai số vị trí của từng sợi quang phải được thu hẹp ở mức rất nhỏ. Số kênh càng nhiều, sai lệch trong căn chỉnh tín hiệu quang càng ảnh hưởng lớn đến hiệu năng và tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn của toàn mô-đun.

Lin En-ping, Chủ tịch Largan Precision, từng phát biểu tại đại hội cổ đông và buổi họp nhà đầu tư rằng công ty đã nhận đơn hàng sản xuất hàng loạt FA, đồng thời cho biết FAU có độ khó căn chỉnh cao. Ông giải thích cách kết hợp rãnh chữ V (V-groove) chưa hoàn thiện với sợi quang chưa hoàn thiện để tạo ra FA có độ chính xác cao, và khẳng định độ chính xác đã đạt dưới 0,3 micron. Phát biểu này cho thấy công ty đặt cược vào năng lực gia công chính xác đã tích lũy được.

Cách giải thích kỹ thuật này của Largan Precision cho thấy năng lực gia công chính xác và tự động hóa tích lũy từ mảng ống kính camera có thể chuyển sang lĩnh vực linh kiện quang truyền thông. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy kỹ thuật gia công siêu nhỏ vốn dùng cho ống kính điện thoại thông minh cũng có thể liên quan phần nào đến sản xuất linh kiện CPO.

Một số phân tích cho rằng FAU có thể mang lại giá bán bình quân và biên lợi nhuận cao hơn so với FA đơn thuần. Tuy nhiên, mức đóng góp thực tế vào doanh thu chỉ có thể ước tính sau khi hợp đồng cung cấp, kiểm định khách hàng và tỷ lệ sản xuất hàng loạt đạt chuẩn được xác nhận. Rất khó để khẳng định tác động đến kết quả kinh doanh chỉ dựa trên quan sát chuỗi cung ứng.

Với độc giả, điều đáng chú ý là các thảo luận về chuỗi cung ứng nền tảng Rubin Ultra của Nvidia không chỉ dừng lại ở bộ nhớ băng thông cao (HBM) của Samsung Electronics và SK Hynix. TokenPost từng đưa tin về phân tích cho rằng tỷ trọng bộ nhớ trong cơ cấu chi phí của Rubin Ultra đã tăng lên. Thông tin lần này cho thấy áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực chip tăng tốc AI đang lan sang cả quang học truyền thông, đóng gói và linh kiện mạng máy chủ, chứ không chỉ riêng bộ nhớ.

Chuỗi cung ứng CPO của Nvidia hiện là chủ đề pha trộn giữa đối tác chính thức và các đối tượng được thị trường suy đoán. TokenPost từng đưa tin Nvidia đã mở rộng chuỗi cung ứng nhân dịp sản xuất hàng loạt công tắc quang đóng gói chung, đồng thời lưu ý cần phân biệt rõ giữa danh sách hệ sinh thái chính thức và các thông tin chuỗi cung ứng riêng lẻ.

Về phần mình, Largan Precision vẫn giữ lập trường chính thức là tập trung phát triển FA. Việc công ty có tham gia cung cấp cho Rubin Ultra hay không, cùng thời điểm sản xuất hàng loạt, cần được xác nhận thêm qua quá trình ứng dụng sản phẩm của Nvidia và TSMC, kiểm định khách hàng và đặt hàng trong chuỗi cung ứng.