6 tỷ USD mua MarketAxess: ICE phát hành trái phiếu

Intercontinental Exchange (ICE) đã khởi động đợt phát hành trái phiếu đầu tư cấp (investment-grade) trên thị trường Mỹ nhằm huy động vốn cho thương vụ mua lại MarketAxess (MKTX), có giá trị khoảng 6 tỷ USD.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 11 (giờ địa phương), đợt phát hành lần này có thể gồm tối đa 5 lô trái phiếu (tranche) với kỳ hạn từ 3 đến 10 năm. Mức lãi suất chào bán ban đầu cho lô có kỳ hạn dài nhất cao hơn lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ khoảng 1,15 điểm phần trăm.

Việc chia trái phiếu thành nhiều tranche với kỳ hạn và lãi suất khác nhau giúp ICE phân tán thời điểm đáo hạn, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

ICE trước đó xác nhận sẽ mua lại MarketAxess với giá khoảng 6 tỷ USD. MarketAxess vận hành nền tảng giao dịch điện tử cho các sản phẩm thu nhập cố định (fixed income), phục vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ dành cho nhà đầu tư tổ chức.

ICE là tập đoàn hạ tầng thị trường tài chính, sở hữu Sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange - NYSE). Ngoài ra, công ty còn vận hành sàn giao dịch hợp đồng tương lai, trung tâm thanh toán bù trừ và mảng dịch vụ dữ liệu.

Với thương vụ này, ICE muốn mở rộng phạm vi hoạt động sang mảng giao dịch thu nhập cố định, đồng thời kết hợp mạng lưới giao dịch trái phiếu điện tử của MarketAxess vào hệ thống hạ tầng tài chính sẵn có. Đây cũng là một bước trong xu hướng điện tử hóa giao dịch trái phiếu, giúp mở rộng khả năng kết nối lệnh, khám phá giá và khai thác dữ liệu giao dịch.

Đợt phát hành trái phiếu lần này là bước huy động vốn để ICE thực hiện thương vụ mua lại trị giá khoảng 6 tỷ USD nói trên.