Alphabet(GOOGL) đặt mục tiêu huy động 3 tỷ USD qua trái phiếu bằng đô la Hong Kong và Singapore

Alphabet(GOOGL) đang xúc tiến kế hoạch huy động khoảng 30 tỷ USD (khoảng 4.026 tỷ won Hàn Quốc) thông qua trái phiếu bằng đô la Hong Kong và đô la Singapore. Quy mô phát hành cuối cùng, thời điểm phát hành và giá chưa được xác định.

Đây sẽ là lần đầu Alphabet phát hành trái phiếu bằng hai đồng tiền này. Reuters đưa tin về kế hoạch, dẫn lời hai người am hiểu vấn đề.

Quy mô tối thiểu của trái phiếu bằng đô la Hong Kong đang được xem xét ở mức 8 tỷ HKD, tương đương khoảng 1 tỷ USD (khoảng 1.342 tỷ won Hàn Quốc). Với trái phiếu bằng đô la Singapore, mức tối thiểu được cân nhắc là 1,5 tỷ SGD, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD (khoảng 1.610,4 tỷ won Hàn Quốc).

Tổng quy mô tối thiểu của hai đợt phát hành tương đương khoảng 2,2 tỷ USD (khoảng 2.952,4 tỷ won Hàn Quốc). Mục tiêu huy động khoảng 30 tỷ USD chưa phải là quy mô phát hành đã được chốt.

Các kỳ hạn đang được cân nhắc là 2 năm, 5 năm và 10 năm đối với trái phiếu bằng đô la Hong Kong; và 2 năm, 5 năm, 10 năm và 30 năm đối với trái phiếu bằng đô la Singapore. Kỳ hạn và khối lượng nêu trong bảng điều khoản phát hành vẫn chưa phải điều kiện cuối cùng.

Bảng điều khoản dự kiến ghi HSBC và JPMorgan là đồng điều phối viên toàn cầu. Chi nhánh Hong Kong của Bank of China và một số đơn vị khác tham gia đợt phát hành bằng đô la Hong Kong; DBS và các đơn vị khác tham gia đợt phát hành bằng đô la Singapore.

Các trái phiếu đang được xem xét dưới dạng lãi suất cố định, không có bảo đảm và được ưu tiên thanh toán. Xếp hạng tín nhiệm dự kiến khi phát hành là Aa2 của Moody’s và AA+ của S&P.

Trái phiếu lãi suất cố định có mức lãi đã được thỏa thuận. Trái phiếu không có bảo đảm không gắn với tài sản thế chấp, còn trái phiếu ưu tiên thanh toán có thứ tự trả nợ cao hơn.

Tính đến tháng 9/2026, Alphabet đã phát hành tổng cộng 80,8 tỷ USD (khoảng 108.433,6 tỷ won Hàn Quốc) trái phiếu bằng USD và các ngoại tệ.

Tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp. Tháng 8 vừa qua, Alphabet cũng lần đầu phát hành trái phiếu bằng đô la Australia. Nếu phát hành trái phiếu bằng đô la Hong Kong và đô la Singapore, Alphabet sẽ bổ sung hai đồng tiền này vào các loại tiền tệ đã sử dụng để huy động vốn trong năm nay.

Việc mở rộng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán AI của Alphabet cũng được nêu như một bối cảnh cho kế hoạch huy động vốn.

Đồng tiền định danh của trái phiếu là đồng tiền dùng làm căn cứ thanh toán gốc và lãi. Vì vậy, cần phân biệt mục tiêu huy động quy đổi sang USD với mức phát hành tối thiểu bằng từng đồng tiền.