Amazon (AMZN) có thể hưởng lợi nếu xây trung tâm dữ liệu chậm lại, Jim Cramer nhận định

Jim Cramer, người dẫn chương trình CNBC, nói: “Nếu tốc độ chậm lại, điều đó sẽ có lợi cho các doanh nghiệp hiện hữu.” Ông nhắc đến Amazon (AMZN) trong bối cảnh này.

Nhận định xuất hiện trong bài đăng của CNBC Investing Club ngày 10 tháng 11 (giờ Hàn Quốc). CNBC cho biết sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, sự phản đối các dự án trung tâm dữ liệu mới gia tăng, làm dấy lên lo ngại chi tiêu cho hạ tầng trong thời gian tới có thể chậm lại.

Cuộc thảo luận này xoay quanh tác động tiềm tàng của sự phản đối dự án mới đối với tốc độ mở rộng trong tương lai; đây không phải thông báo rằng việc xây dựng trung tâm dữ liệu đã chậm lại. TokenPost trước đó đã đưa tin về tranh luận xung quanh hạ tầng AI. Bài viết lần này của CNBC nêu trực tiếp Amazon và diễn biến cổ phiếu từng doanh nghiệp sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cổ phiếu Amazon tăng 7% kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tính đến diễn biến trong phiên ngày 9 tháng 11. Con số này bao gồm giao dịch trong phiên, không phải mức sinh lời tính theo giá đóng cửa.

Cổ phiếu Microsoft (MSFT) và Alphabet (GOOGL), công ty mẹ của Google, cũng tăng. Ngược lại, cổ phiếu hãng bán dẫn Micron (MU) giảm 14,1% trong cùng kỳ.

SanDisk (SNDK) giảm 21,2%, còn nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới nổi CoreWeave (CRWV) giảm 8,9%. CNBC cho biết cổ phiếu bán dẫn và các doanh nghiệp đám mây mới nổi đã giảm mạnh.

Tại thị trường Mỹ, chỉ số Nasdaq tăng 3,3% nếu tính gộp diễn biến ngày thứ Sáu và giao dịch trong phiên ngày 9 tháng 11. Trước đó, chỉ số giảm 5,5% vào ngày thứ Năm.

Amazon đã giảm hơn 15% từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10. CNBC lý giải rằng lo ngại của nhà đầu tư về khoản chi lớn cho AI khi đó đã gây sức ép lên cổ phiếu.

Cramer ví việc xây trung tâm dữ liệu trở nên khó khăn hơn với cờ vàng trong một cuộc đua Công thức 1. Ông nói: “Mọi người đều phải giảm tốc độ và không ai có thể vượt lên.”

Theo Cramer, Amazon và Microsoft đã vận hành mạng lưới trung tâm dữ liệu rộng khắp. Ông cho rằng các doanh nghiệp lớn có dư địa ứng phó ngay cả khi xuất hiện thêm rào cản hành chính.

Trong bài đăng ngày 10 tháng 11 (giờ Hàn Quốc), CNBC Investing Club nhận định nhu cầu tính toán AI sẽ tiếp tục. Nếu khó 확보 công suất mới, các nhà cung cấp hiện hữu có thể chiếm tỷ trọng lớn hơn trong nhu cầu.

Khác với các doanh nghiệp lớn, nhà cung cấp đám mây mới nổi quy mô nhỏ phụ thuộc vào việc liên tục mở rộng cơ sở hạ tầng để tăng trưởng. Cramer cũng lưu ý Amazon ít phụ thuộc vào các nhà cung cấp này hơn khi bổ sung công suất để đáp ứng nhu cầu.

CNBC Investing Club phân tích rằng tốc độ xây dựng chậm lại có thể giảm áp lực buộc các doanh nghiệp lớn tăng tốc chi tiêu vốn, qua đó hỗ trợ dòng tiền tự do phục hồi và cải thiện hiệu quả sinh lời từ hạ tầng hiện có.

Cuối bài, CNBC nêu rõ quỹ từ thiện của Cramer đang nắm giữ cổ phiếu Amazon, Microsoft, Micron và Nvidia (NVDA).