Định giá 22 tỷ USD: Fox (FOXA, FOX) hoàn tất mua lại Roku (ROKU)

Fox (FOXA, FOX) hoàn tất thương vụ mua lại Roku (ROKU) ngày 6/11 (giờ địa phương), với giá trị doanh nghiệp được đưa ra là khoảng 22 tỷ USD (khoảng 30.000 tỷ won). Thương vụ đưa nội dung tin tức, thể thao của Fox và nền tảng phát trực tuyến tiếp cận hơn 100 triệu hộ gia đình trên toàn cầu của Roku về cùng một công ty.

Fox thông báo hoàn tất giao dịch trong thông cáo ngày 6/11. Giá trị doanh nghiệp Roku được nêu khi công bố thương vụ ngày 15/6 là khoảng 22 tỷ USD (khoảng 29.700 tỷ won). Đây là giá trị doanh nghiệp, không phải tổng tiền mặt trả cho cổ đông. Theo điều khoản cuối cùng, mỗi cổ phiếu Roku được đổi lấy 95,30 USD tiền mặt (khoảng 128.000 won) và 0,9799 cổ phiếu phổ thông loại A của Fox. Mức đối giá được nêu trong thông báo đầu tiên hồi tháng 6 là 96 USD tiền mặt (khoảng 129.000 won) và 0,9693 cổ phiếu phổ thông loại A của Fox cho mỗi cổ phiếu.

Sau giao dịch, cổ đông hiện hữu của Fox nắm khoảng 74% số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Fox, còn cổ đông cũ của Roku nắm khoảng 26%. Cổ phiếu Roku ngừng giao dịch trên Nasdaq từ ngày 6/11.

Fox cho biết nền tảng Roku tiếp cận hơn 100 triệu hộ gia đình trên toàn cầu. Thông báo thương vụ ngày 15/6 nêu phạm vi này bao gồm hơn một nửa số hộ gia đình tại Mỹ có băng thông rộng. Vì vậy, con số 100 triệu hộ gia đình không phải là số hộ được tiếp cận riêng tại Mỹ.

Fox công bố kế hoạch mua lại Roku ngày 15/6. Cổ đông hai công ty đã thông qua thương vụ vào tháng 10. Báo cáo quý Fox nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ghi nhận rằng tại thời điểm lập báo cáo, thủ tục chờ theo quy định chống độc quyền của Mỹ vẫn chưa hoàn tất. TokenPost trước đó đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu hai công ty cung cấp thêm tài liệu.

Lachlan K. Murdoch, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Fox, nói trong thông cáo hoàn tất giao dịch ngày 6/11: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tăng cường tính cởi mở và quyền lựa chọn trên nền tảng Roku”. Fox cho biết sẽ tiếp tục vận hành Roku như một nền tảng mở với các đối tác nội dung.

Fox chưa công bố thay đổi cụ thể về cách sắp xếp nội dung trên màn hình chính hay tiêu chí đề xuất nội dung. Công ty đưa Roku vào bộ phận mới FOX Digital Platforms, cùng với Tubi và FOX One. Nhà sáng lập Roku Anthony Wood sẽ tham gia HĐQT Fox và giữ chức đồng chủ tịch FOX Digital Platforms.

Trong cuộc thảo luận trên Reddit về việc thông qua thương vụ, một số người tham gia bày tỏ lo ngại về tính trung lập của nền tảng Roku và cách xử lý dữ liệu người dùng, đồng thời nói rằng họ có thể đổi thiết bị. Một số ý kiến khác cho biết sẽ tiếp tục sử dụng nếu dịch vụ miễn phí có quảng cáo được duy trì. Đây là quan điểm của một bộ phận người tham gia cuộc thảo luận.

Trong thông cáo hoàn tất giao dịch ngày 6/11, Fox cho biết công ty kỳ vọng đạt mức cộng hưởng chi phí theo năm khoảng 400 triệu USD (khoảng 544,6 tỷ won theo tỷ giá ngày 6/11) trong vòng hai năm sau khi giao dịch hoàn tất. Mức cộng hưởng chi phí theo năm thể hiện khoản tiết kiệm dự kiến từ thương vụ tính trên cơ sở một năm.