Gauzy phát hành cổ phiếu trị giá 7 triệu USD, 1,638 triệu USD có thể được hoàn trả có điều kiện

Gauzy (GAUZ) đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trị giá 7 triệu USD (khoảng 9,401 triệu won) để thực hiện thỏa thuận dàn xếp nợ. Công ty có thể hoàn trả một phần tiền phát hành cho nhà đầu tư và hủy số cổ phiếu tương ứng nếu tòa án Pháp không phê duyệt kế hoạch phục hồi của công ty con Safety Tech.

Theo hợp đồng mua bán chứng khoán, Gauzy phát hành 2.383.279 cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư tổ chức với giá 2,9371 USD mỗi cổ phiếu. Nhóm nhà đầu tư do CEO công ty Eyal Peso dẫn đầu tham gia giao dịch, hoàn tất ngày 15 tháng 10. Gauzy công bố hợp đồng ngày 16 tháng 10.

Theo một thỏa thuận riêng, công ty cũng phát hành 953.311 cổ phiếu phổ thông cho luật sư Ehud Gindes, người giữ vai trò ủy thác, và luật sư kiêm kế toán công chứng Simeon Keder. Gauzy cho biết khoản đầu tư giúp công ty có nguồn vốn cần thiết cho thỏa thuận dàn xếp nợ ngay từ đầu.

Ngày 8 tháng 9, Tòa án quận Tel Aviv–Jaffa phê duyệt cuối cùng thỏa thuận dàn xếp nợ theo Luật Phá sản và Phục hồi kinh tế của Israel. Hồ sơ Gauzy nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết khoảng 98,96% quyền biểu quyết của chủ nợ ủng hộ phương án và toàn bộ chủ nợ có bảo đảm đã bỏ phiếu tán thành. Thỏa thuận áp dụng cho khoản nợ trước khi nộp đơn, khoảng 61 triệu USD (khoảng 81,9 tỷ won).

Trong số tiền phát hành, 1,638 triệu USD (khoảng 2,2 tỷ won) được ủy thác giữ lại. Nếu Tòa án Thương mại Lyon không phê duyệt kế hoạch phục hồi của Safety Tech tại Pháp trước ngày 13 tháng 11, khoản tiền này có thể được hoàn trả cho các nhà đầu tư liên quan và số cổ phiếu tương ứng bị hủy. Gauzy công bố rằng kết quả của điều kiện này vẫn chưa chắc chắn.

Gauzy phát triển công nghệ kiểm soát ánh sáng và tầm nhìn. Đợt phát hành cổ phiếu nhằm huy động vốn cho thỏa thuận dàn xếp nợ được tòa án Israel phê duyệt; việc xử lý một phần tiền phát hành phụ thuộc vào quyết định của tòa án Pháp về kế hoạch phục hồi.