Strive phát hành 7 triệu cổ phiếu ưu đãi SATS, huy động 630 triệu USD

Strive dự kiến phát hành 7 triệu cổ phiếu ưu đãi SATS với giá 90 USD/cổ phiếu, huy động khoảng 630 triệu USD (khoảng 846,1 tỷ won). Tổng số tiền huy động tăng 130 triệu USD so với kế hoạch ban đầu.

Strive công bố các điều khoản phát hành trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 15 tháng 10. Giao dịch dự kiến hoàn tất thanh toán ngày 20 tháng 10. Số tiền huy động nêu trong hồ sơ là trước khi trừ phí bảo lãnh phát hành và chi phí phát hành.

Kế hoạch ban đầu là phát hành 5 triệu cổ phiếu SATS với giá 100 USD/cổ phiếu để huy động 500 triệu USD. Phương án sửa đổi giảm giá mỗi cổ phiếu xuống 90 USD, đồng thời tăng số cổ phiếu phát hành lên 7 triệu, đưa tổng số tiền huy động lên 630 triệu USD. Như vậy, mức tăng 130 triệu USD là chênh lệch giữa tổng số tiền huy động của hai kế hoạch.

Theo hồ sơ nộp SEC và công bố của công ty, số tiền thu ròng có thể được dùng để mua Bitcoin(BTC) và các sản phẩm liên quan, bổ sung vốn lưu động, mua tài sản tạo thu nhập và chi trả chi phí vốn. Công ty cũng cho biết có thể dùng tiền để mua cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi hiện có của mình, cũng như thâu tóm các công ty hoặc tài sản bổ trợ cho hoạt động kinh doanh. Toàn bộ số tiền phát hành không chỉ dành cho việc mua Bitcoin.

SATS là cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn với tỷ lệ cổ tức tích lũy hằng năm 15%. Tỷ lệ này được tính trên mức cơ sở 100 USD/cổ phiếu, thay vì giá bán thực tế 90 USD. Cổ tức được chi trả khi hội đồng quản trị tuyên bố.

Công ty cho biết trong hồ sơ rằng sau khi hoàn tất đợt phát hành, họ dự kiến trích lập từ tiền mặt và chứng khoán đang nắm giữ khoản tương đương 22,50 USD/cổ phiếu, bằng cổ tức của 18 tháng đầu tiên. Các điều khoản phát hành và kế hoạch sử dụng tiền huy động được nêu trong hồ sơ nộp SEC.