Pin Trung Quốc chiếm 50% giá trị nhập khẩu của Mỹ, quy định lưới điện nhắm vào chuỗi cung ứng thiết bị AI

Pin lithium-ion từ Trung Quốc chiếm 50% giá trị nhập khẩu của Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026. Một phân tích cho rằng các quy định chi tiết về sắc lệnh an ninh lưới điện của Mỹ có thể tác động đến chuỗi cung ứng hệ thống lưu trữ pin; phạm vi áp dụng tiêu chí về vốn và quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với các nhà lắp ráp tại Hàn Quốc và Mexico vẫn là vấn đề cần làm rõ.

Rystad Energy phân tích tác động đến chuỗi cung ứng của Sắc lệnh Hành pháp số 14421, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 26/8. Nhà Trắng cho biết nhu cầu bảo đảm nguồn điện ổn định tăng lên cùng sự phát triển của trung tâm dữ liệu và ngành trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nêu rủi ro an ninh mạng và gián đoạn nguồn cung từ thiết bị nước ngoài làm bối cảnh ban hành sắc lệnh.

Sắc lệnh liệt kê máy biến áp trạm biến áp, bộ biến tần nối lưới, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, máy cắt cao áp và tua-bin phát điện là các thiết bị thuộc phạm vi xem xét. Đây không phải lệnh cấm toàn diện thiết bị nước ngoài. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể hạn chế một số giao dịch sau khi đánh giá mối liên hệ với tổ chức nước ngoài và rủi ro an ninh quốc gia.

Khi đặt điều kiện đối với thiết bị hiện có, sắc lệnh cũng yêu cầu xem xét độ tin cậy và an toàn của lưới điện cùng khả năng cung ứng thiết bị thay thế. Vì vậy, nước sản xuất thiết bị không phải yếu tố duy nhất quyết định việc hạn chế.

Theo phân tích của Rystad Energy, trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, hàng Trung Quốc chiếm 3% giá trị nhập khẩu máy biến áp của Mỹ và dưới 1% giá trị nhập khẩu máy cắt cao áp. Trong cùng kỳ, Hàn Quốc, Mexico và Canada cung cấp 74% giá trị máy cắt và 48% giá trị máy biến áp nhập khẩu của Mỹ.

Tỷ trọng Trung Quốc lớn hơn nhiều ở mặt hàng pin. Trong cùng 12 tháng, pin Trung Quốc chiếm 50% giá trị nhập khẩu pin lithium-ion của Mỹ. Rystad Energy nhận định một quốc gia cung ứng thay thế đơn lẻ khó có thể tiếp nhận toàn bộ khối lượng này.

Geoffrey Hebertson, nhà phân tích cấp cao phụ trách năng lượng tái tạo và điện lực tại Rystad Energy, viết trong phân tích: “Vấn đề chuỗi cung ứng thể hiện rõ nhất ở hệ thống lưu trữ pin”. Ông giải thích rằng mức phụ thuộc vào hàng Trung Quốc đối với máy biến áp và máy cắt đã thấp, trong khi nguồn cung hệ thống lưu trữ pin chưa thể chuyển đổi ở mức tương tự.

Sắc lệnh mới gắn với các quy định tiếp theo của biện pháp trước đó, theo đó Mỹ đưa giao dịch thiết bị lưới điện vào diện rà soát an ninh quốc gia. TokenPost từng đưa tin hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin được đưa vào diện xem xét trong quy định của Mỹ về thiết bị lưới điện. Phân tích lần này xem xét mức độ phụ thuộc nhập khẩu theo từng loại thiết bị và phạm vi áp dụng của các quy định chi tiết.

Đối với doanh nghiệp Hàn Quốc, vai trò nhà cung cấp thay thế và phạm vi áp dụng quy định đều có ý nghĩa. Hàn Quốc, Mexico và Canada chiếm tỷ trọng cao trong nhập khẩu máy biến áp và máy cắt của Mỹ, nhưng chưa rõ liệu tiêu chí về vốn hoặc quan hệ kiểm soát của Trung Quốc có áp dụng đến các nhà lắp ráp tại Hàn Quốc và Mexico hay không.

Sắc lệnh của Nhà Trắng yêu cầu ban hành quy định thực thi nếu cần trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký. Bộ Năng lượng đã tiến hành thủ tục yêu cầu thông tin để lấy ý kiến ngành.

Rystad Energy nhận định quy định dự kiến vào tháng 12 sẽ phụ thuộc đáng kể vào phạm vi định nghĩa quyền sở hữu và kiểm soát của “Thực thể nước ngoài thuộc diện điều chỉnh” (Covered Foreign Entity). Bộ Năng lượng cho biết sẽ tập trung vào các giao dịch rủi ro cao, đồng thời tránh gây tổn hại đến độ tin cậy của lưới điện hoặc làm phát sinh chi phí không cần thiết.