Nvidia đầu tư 2 tỷ USD vào Lumentum, hỗ trợ mở rộng công suất linh kiện quang học

Một số linh kiện quang điện dùng cho trung tâm dữ liệu AI gần như đã được đặt trước đến đầu năm 2029, theo thông tin do CEO Michael Hurlston của Lumentum nêu ra. Quy mô thiếu hụt của từng sản phẩm chưa được công bố.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 8 tháng 10, Michael Hurlston, CEO Lumentum, cho biết nhu cầu đối với linh kiện dựa trên indium phosphide (InP), chip EML và laser bơm dùng cho hạ tầng AI đang vượt quá năng lực cung ứng. Bài báo cũng nêu rằng nhu cầu chưa được đáp ứng có thể ở mức khoảng 70% đối với một số sản phẩm trong năm 2027 và khoảng 30% trong năm 2028. Cơ sở tính toán các tỷ lệ này chưa được công bố.

Bài báo đề cập linh kiện InP, chip EML và laser bơm là những sản phẩm phục vụ hạ tầng AI. Khi nhu cầu tính toán AI tăng, nhu cầu kết nối dữ liệu giữa máy chủ và mạng cũng mở rộng. Thông tin lần này tập trung vào khả năng cung ứng các linh kiện liên quan, nhưng chưa nêu khách hàng hay dự án nào bị ảnh hưởng.

Lumentum dự kiến xây dựng một cơ sở sản xuất rộng 240.000 foot vuông tại Greensboro, bang North Carolina, Mỹ. Trong thông báo tháng 3 năm 2026, công ty cho biết cơ sở này sẽ sản xuất thiết bị quang học dựa trên InP và dự kiến bắt đầu mở rộng sản xuất vào giữa năm 2028. Nvidia dự kiến trở thành khách hàng của cơ sở này.

Nvidia($NVDA) và Lumentum đã công bố một thỏa thuận nhiều năm trong cùng tháng. Nvidia sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào Lumentum, đồng thời cam kết mua các linh kiện laser tiên tiến và có quyền tiếp cận công suất sản xuất trong tương lai. Hai công ty cho biết thỏa thuận sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ quang học và mở rộng năng lực sản xuất.

Doanh thu quý IV năm tài chính 2026 của Lumentum đạt 1,0063 tỷ USD, tăng 109,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu mảng linh kiện đạt 649,4 triệu USD, tăng 102,7%. Chỉ dựa trên kết quả kinh doanh theo quý mà công ty công bố, chưa thể xác định riêng phần tăng trưởng doanh thu đến từ nhu cầu trung tâm dữ liệu AI.

Lumentum trước đó đã công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ. Bài báo lần này kết hợp phát biểu của CEO về việc đặt trước nguồn cung với kế hoạch mở rộng sản xuất và kết quả kinh doanh do công ty công bố. Cơ sở tại Greensboro dự kiến bắt đầu mở rộng sản xuất vào giữa năm 2028.